拟发行120亿股募资405亿元发行前净资产0.85元低于面值

　　东方早报记者 忻尚伦

　　

　　中国建筑发行股数仅次于工商银行 IC 资料 刘建平 制图

　　2008年以来最大规模IPO（新股首次公开发行）于今天启动。

　　中国建筑股份有限公司（下称“中国建筑”，股票代码为601668）昨晚公告，拟发行120亿股（发行后总股本为300亿股），募集资金项目总和约405.09亿元。中国建筑将于7月22日进行网上申购，预计8月登陆上交所。

　　网上发行占六成

　　发行股数仅次于工商银行（601398）的中国建筑本次采用网下配售与网上申购相结合的方式发行，其中网下初始发行规模不超过48亿股，约占本次发行数量的40%。网上申购时间为7月22日。申购结束后，主承销商中金公司将根据网上发行初步中签率及网下发行初步配售比例，于7月23日决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节。

　　招股说明书显示，中国建筑本次拟募集资金投向项目的累计金额为405.09亿元，主要用于基础设施投资、购置施工机械设备、普通住宅类房地产开发，以及补充重大工程承包项目的流动资金等。

　　值得注意的是，中国建筑本次拟募集资金比2008年刊登的招股意向书少了近21亿元，其中“用于重大工程承包项目的流动资金”少了11亿元，用于“基础设施投资项目”少了10亿元。

　　去年净利降三成

　　根据前后两份招股说明书披露的财务数据，中国建筑的经营情况在上市等待期间出现了下滑。中国建筑2008年实现营业收入约2020.97亿元，其中房屋建筑工程业务收入1606.2亿元，其2008年净利润为24.45亿元，较2007年下降了30.96%；此外，中国建筑2008年的销售净利率为1.36%，也较2007年下降了1.56个百分点。中国建筑的解释是，建筑行业原材料价格上涨、房地产开发业务管理费用和销售费用增长以及国际金融危机等因素影响经营。

　　此外，中国建筑发行前（2008年12月31日）每股净资产仅为0.85元，低于所发行A股每股1元的面值；且其资本公积金为-60.74亿元。

　　早在2007年底，同样被誉为世界级建筑航母的中国中铁（601390）以发行前（2007年6月30日）每股净资产0.65元、-58.25亿元资本公积金登陆A股市场，曾引来质疑一片声。

　　小红筹间接回归

　　根据国务院国资委《关于中国建筑股份有限公司国有股转持有关问题的批复》，按本次发行上限120亿股的10%计算，中国建筑上市后，其国有股股东中建总公司、中国石油集团、宝钢集团和中化集团分别将各自所持的112800万股、2400万股、2400万股和2400万股（合计12亿股）股份，划转给全国社会保障基金理事会。

　　可查资料显示，中国建筑是国内最大的建筑房地产综合企业集团、发展中国家和地区最大的跨国建筑公司，是全球最大的住宅工程建造商，旗下拥有房屋建筑工程、国际工程承包、房地产开发与投资、基础设施建设与投资及设计勘察五大业务板块，是国内惟一同时拥有房建、市政、公路三个特级总承包资质的公司。

　　在7月8日公布的2009年世界500强企业中，中国建筑排名292位。中国建筑拥有的“中国建筑”和“中海地产”两个品牌分别是国内建筑业、房地产行业内最具影响力的品牌。

　　中国建筑全资拥有中国海外集团有限公司，后者分别持有香港上市公司中国海外发展有限公司（00688.HK）52%的股权和中国建筑国际集团有限公司（03311.HK）63%的股权。因此，中国建筑此番A股IPO也被业内认为属于小红筹回归。

　　作为一家2007年12月才成立的公司，2008年中国建筑A股IPO的过会是以国务院“特批”的方式启动的。2008年6月5日，中国证监会审核通过了中国建筑A股首发申请。但此后A股市场陷入极度低迷，延迟了中国建筑的IPO。

　　家润多公布中签号

　　末尾位数中签号码

　　末“三”位数：447 947

　　末“四”位数：3233 5233 7233 9233 1233

　　末“五”位数：91795 41795

　　末“六”位数：181003 381003 581003 781003 981003 036625

　　末“七”位数：1731167 6731167 3580701

　　末“八”位数：03292154 20478322

　　凡参与网上定价发行申购家润多商业股份有限公司（002277）首次公开发行A股股票的投资者，持有的申购配号尾数若与上述号码相同，则为中签号码。中签号码共有80000个，每个中签号码只能认购500股家润多A股股票。

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