国美与贝恩达成入股协议
本报北京6月22日讯 （记者曲瑞雪）今天下午，备受市场瞩目的国美再融资计划出炉。国美电器０４９３．ＨＫ发布公告称，已经与贝恩投资（Ｂａｉｎ Ｃａｐｉｔａｌ）达成入股协议。贝恩同意有条件认购国美２０１６年可换股债券，合计代价约２．３３亿美元约１８．０４亿港元。同时，国美董事会建议以每股０．６７２港元公开发售２３亿—２５亿股。两项共计融资不少于３２．３６亿港元。引进贝恩资本这一新股东后，停牌近７个月的国美电器计划于６月２３日在香港复牌。
在与贝恩的入股协议中，初始转换价为每股１．１８港元，较停牌前的最后收市价每股１．１２港元溢价５．４％。国美同时向符合资格的现有股东提出公开发售，以每１００股现有股份获发１８股新股，认购价为每股０．６７２港元。
按照这个方案，贝恩投资将最终持有国美扩大的已发行股本的９．８％至２３．５％假设新可换股债券全部换股后，全面摊薄的基础上，需取决于现有股东参与供股的情况。贝恩投资将提名三名非执行董事席位。
国美电器同时披露，基于安永会计师事务所对国美电器上市公司关联交易和内部控制的审阅以及国美电器内部的审计报告，国美电器董事会确认公司资产和资金没有任何被挪用或占用的问题，公司的财务状况健康。
市场分析人士指出，这次融资不但稳固了国美电器的财务基础，而且为国美目前及未来发展提供了资金需求的保障。
２００８年１１月２４日，因国美电器原董事局主席黄光裕涉嫌经济犯罪，国美电器宣告停牌，停牌前报收１．１２港元。此后，为解决巨额可转债即将到期赎回的资金困境，国美电器开始寻找战略投资者。
据了解，贝恩投资为私人投资公司，管理若干种类的基金，包括私募基金、创业资本、对冲基金及债务资产基金，所管理资产约６００亿美元。
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