21世纪经济报道记者 邓瑶

　　 中铝与力拓195亿美元交易告吹事件余音未了，已经完成全部审批工作的五矿有色对OZ矿业的并购案最近也以“提价”结束。

　　 6月11日中午，中国五矿集团公司正式对外宣布，经OZ Minerals公司年度股东大会投票通过，中国五矿收购OZ Minerals公司主要资产的交易获得成功。

　　 根据交易结果，OZ Minerals将以13.86亿美元的对价向中国五矿出售Sepon、Golden Grove、Century、Rosebery、Avebury、Dugald River、High Lake、Izok Lake，以及其他处于勘探和开发阶段的资产。

　　 值得注意的是，13.86亿美元的收购报价比原来的12.1亿美元上调17%左右。对于调整后的报价，该收购项目负责人之一五矿有色副总经理焦健对本报记者表示：“这是对当前金属及资本市场改善的一个合理反映。”

　　 在6月5日前后，澳大利亚本土投资机构RFC Corporate Finance和加拿大皇家银行、麦格理银行在OZ Minerals的部分机构投资者支持下，先后向OZ矿业提交了一份可转债和配股的融资方案。

　　 OZ矿业披露，其中一个方案为总计10亿美元，分两期执行的可转换债券和配股，以及筹集2亿美元的运营资本。另一个是一个资本重组方案，由麦格理银行提供。

　　 尽管董事会成员在经过综合比较后，仍认为五矿的交易方案优于这两个新提出的融资方案，但五矿维持原有报价的收购方案显然受到了威胁。

　　 就在正式投票前的几个小时，即澳大利亚时间周三晚11点左右，中国五矿经与OZ Minerals董事会商讨，将收购报价提高到13.86亿美元。

　　 焦健表示，提价并非临时决定，只是没有公布。五矿另一位负责交易的高层表示，提价的原因，“一方面是根据市场形势的变化，另一方面也是考虑到澳大利亚方面的感情，以及照顾股东的情绪，有助方案通过。”

　　 在6月11日上午召开的股东大会上， OZ Minerals董事会主席Barry Cusack先后否定了股东提出的通过发行新股、与五矿成立合资公司、单独出售资产等种种可能，始终强调五矿方案是目前公司收到的惟一一个“有约束力的，能够为OZ Minerals提供全面解决方案的建议”。

　　 Barry Cusack强调，如果放弃五矿交易，而选择其他资产重整方案，就意味着经OZ Minerals需要多支付相当大一部分成本，包括未被列入计划内的公司运营成本、资金募集费用，对现有股权的稀释，以及支付给五矿的分手费。

　　 他还提醒股东，即使现在市场环境有所回暖，但如果此次与五矿的交易没能通过， OZ Minerals仍然面临危机，最直接的危险就是被清算或被接管。

　　 “如果你们最终通过了这一方案， OZ Minerals将会有一个光明的未来。”他表示。

　　 五矿集团公司总裁周中枢也表示：“这是一个多赢的交易。中国五矿在发展自身业务的同时，也将为澳大利亚的就业、税收及当地经济发展做出积极的贡献。我们会践行对澳大利亚财政部做出的交易承诺，并为加强中澳两国双边经贸关系做出积极努力。同样，我们也期待与老挝政府密切合作，做好Sepon铜矿的后续开发工作。”

　　 近年来，我国铅锌冶炼能力有了长足的发展，但我国自产锌精矿、铅精矿远不能满足冶炼需求。相对于冶炼产能而言，我国铅、锌精矿自给率仅为：锌68％、铅34％。

　　 五矿相关负责人表示：“此次交易将有效增加我国锌、铜、铅等主要有色金属矿产资源的储备。”

　　 五矿相关负责人同时表示，五矿将在未来的一周内与OZ Minerals公司完成最终交割。届时，一家由五矿全资拥有的、在澳大利亚注册的新公司——Minerals and Mining Group Limited (“MMG”)，将负责管理这些资产。

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