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第一权重股工行今日登陆沪市http://www.sina.com.cn 2006年10月27日 01:27 重庆晨报
其占上证综指的股本权重达25.53%%,主承销商中金公司将用60.84亿护盘,H股同时在港上市 本报综合消息中国工商银行昨天发布上市公告书,今天起,该公司股份将在上证所和香港联交所同时上市交易,股票代码分别是601398和1398。其中,在上证所上市交易的是此次A股网上发行的约68.3亿股。 据悉,此次工行A股发行量为149.5亿股、H股发行量为407亿股(实施“绿鞋”机制后)。 此前,平安证券分析师称,工行上市后,可计入上证综指的股本数将达到2525.26亿,其占上证综指的股本权重高达25.53%%,从而超越中行,成为沪深两市第一权重股。 主承销商将护盘 根据上市公告,为了稳定工行A股上市后在二级市场上的表现,从其上市之日起30个自然日内,工行主承销商中国国际金融有限公司(简称“中金公司”),将使用超额配售股票所获得的资金,从二级市场买入不超过19.5亿股的工行A股股票。如果以工行A股发行价3.12元计算,中金公司可动用60.84亿元的资金护盘,不过,中金公司每次申报买入的价格均不得高于本次工行A股的发行价3.12元。据悉,工行本次发行首次采用了“绿鞋”机制,中金公司的上述行动符合“绿鞋”机制的原则。 两大股东作承诺 而工行发行前,财政部和中央汇金投资有限责任公司(简称“汇金公司”)所持有的工行股份,自上市交易之日起一年内不转让,并且在36个月内不转让或委托他人管理已直接和间接持有的工行A股股份。但两股东持有的A股如果被批准转为H股,那么,转为H股的部分可不受上述限制。 此外,工行向战略投资者定向配售的约57.7亿股A股,其中的50%将锁定12个月,其余50%%将锁定18个月。网下配售的23.5亿股A股锁定期为3个月。 募集资金上千亿 公告显示,如果不考虑超额配售选择权,工行扣除承销佣金和预计发售费用后,H股发行净募集资金约为844.70亿港元,假设超额配售选择权全额行使,则H股发行的净募集资金将约为972.13亿港元。 若不计算超额配售股票所募集的资金,工行此次A股发行募集资金总额为405.6亿元。
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