调控未使盈利趋势改变海螺水泥：强烈推荐-A

　　调研信息显示，宏观调控对G海螺(600585)盈利前景的影响比以前的判断要好。招商证券分析师李凡略微调高公司今明两年的盈利预测至0.85和1.2元，调高公司的目标价至18-20元，并维持“强烈推荐-A”的投资评级。

　　虽然宏观调控将可能使本轮水泥行业利润的回升速度比上半年水泥利润的回升相对趋缓，但是水泥行业从去年下半年开始的逐渐复苏的趋势并没有改变。而且水泥行业保持相 对低毛利率水平上的运行将使龙头企业市场份额的扩张进程进一步加快，对龙头企业利大于弊。李凡认为，公司的任何股价的回调都将是极好的买入机会。