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发行价格及挂牌日期将视市场情况而定，届时将冻结资金近1万亿元，超过中行6773亿元的纪录
本报讯据中国证券报消息知情人士透露，中国工商银行年内将同时公开发行的H股和A股的规模初步确定为，H股不超过发行后总股本的15%%，A股不超过总股本的5%%。据此测算，H股和A股的发行数量可达536亿股和179亿股左右。可望配送新股认购证
工行这艘“超级航母”如何平稳驶入内地市场，无疑将考验监管层智慧。一些业内人士建议，可对相关制度进行完善。比如，提高发行定价的市场化程度；扩大保险公司投资股市的比例；根据投资者的持股市值，配送新股认购证等。
天相投资顾问公司董事长林义相指出，“网下配售和大资金配售，得冻结几千亿资金，但能用的也就几十亿到一百亿。此举增加了资金成本，放大了资金需求，还降低了资金的使用效率。”他认为，应该根据投资者的持股市值，配送新股认购证。
A股筹资额约300亿元
年内同时公开发行H股和A股获得国务院正式批准后，工行正在根据国务院的批示对相关工作进行完善。
“工行将根据香港和内地市场的情况敲定发行价格以及挂牌的具体日期。”知情人士向记者表示。
目前，工行总资产约为6.5万亿元，总股本为2862亿股。其中，汇金公司和财政部的持股比例分别为43.2%%左右，高盛持股8.45%%，社保基金持股5%%。按照15%%的H股和5%%的A股发行比例计算，工行H股发行规模最高可达536亿股左右，A股最高可达179亿股。
“参照中行A股每股3.08元的发行价格，工行A股筹资上限可达到500多亿元。”内地一位投行人士说，不过，工行A股实际发行规模可能会低于179亿股的上限。考虑到定价等因素，工行A股筹资规模约为300亿元左右。“届时，市场冻结资金将近1万亿元，将打破此前中行创下的历史纪录。”一位市场人士表示。中国银行A股发行规模为64.94亿股，占总股本的2.56%%，募集资金约200亿元，网上认购和网下发行冻结资金分别为5489亿元和1284.48亿元。
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