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本报讯 据第一财经日报消息据权威人士处透露，中国工商银行H股、A股同发方案已经获批，并于昨日正式向香港联交所递交H股上市申请，预计10月27日挂牌上市。上市申请中的招股价定为2.76港元。
工行同发将使A股、H股的价格趋同，境内投资者购买工行A股与境外投资者购买工行H股的成本亦将趋同。
10月中旬公开招股
据了解，同发的设想是由监管层提出的，此前工行一直准备的是先发H股。在重新设计上市方案后，工行于上周再次上报。
按照发行计划，工行新发H股、A股不超过扩大后总股本的15%%，募集资金约为960亿~1200亿元人民币。但也有说法称总募集资金最高可达1700亿元。
工行董事长姜建清上周末亲赴香港，为正式上市申请文件定稿。如一切顺利，工行将于9月21日接受香港联交所聆讯，10月上旬全球路演，10月中旬公开招股。预计中国证监会也会为工行发行A股开启特别绿灯。
增加A股比重
上市申请文件显示，工行上市发行后为3400亿股，其中400亿为H股，200亿为新发A股。这表明：两种股份同发的同时增加发行A股，而不再是中国银行发行时的A股占总股本权重“非常小”。
从建行单发H股到中行稍有间隔的“H+A”，再到工行的H股、A股同发，权威人士称，这显示监管层的战略意图已经成熟，即对意图上市的大型优质公司，要逐步把A股作为“主上市地”，兼顾境外发行。
承销商老牌老练
面对复杂的同发及庞大的IPO规模，工行遴选主承销商的标准是老牌、老练。
目前，工行确定的A股承销团包括中金公司、中信证券、国泰君安和申银万国；H股承销团则包括美林集团、中金公司投行团、瑞士信贷、德意志银行和工商东亚。其中H股承销商已经向李嘉诚等香港富豪初步推介，他们也已初步认购了约10亿美元。
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