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集资总额创中国之最,有望成为全球第四大IPO
6月1日中国银行成功在香港挂牌上市,图为中行董事长肖钢在上市仪式上发言。
本报记者孙杰报道昨天,万人瞩目的中国银行成功在香港联合证券交易所主板市场正式挂牌交易,一早以高于发行价6.8%的3.15港元开盘后,一度升高到3.425港元,下午收盘时报3.4港元,较招股价2.95港元上涨逾15%,成交61.3亿股,成交金额达200.6亿港元。
首日股价上涨逾15%
中国银行董事长肖钢表示,虽然中行上市首日即面对股市表现波动,但对该股表现仍有信心,而中行今次招股深受国际投资者欢迎,集团会不断改善业绩以扩大股东回报。
中国银行此次发行上市,其公开发售部分获得约70倍超额认购,创下香港金融市场上散户认购数量之最,国际配售部分也获得约20倍超额认购,股票发售价定为每股2.95港元,接近发行指导价格区间2.5港元至3港元的上限,首日股价上涨逾15%。总集资额为754.27亿港元,为6年多来全球最大宗集资额,也是中国企业历史上最大的IPO。
中行还宣布,已经授予保荐人行使15%的超额配股权,增发38.35亿股。如果行使超额配股权,中行最终的集资规模将达到867.41亿港元,有望成为全球有史以来的第四大IPO。
A股发行加速
昨天,中行在香港举行挂牌仪式,高层全部出席。董事长肖钢表示,在完成H股发行后,将尽快发行A股,但他没有透露具体时间表,只是表示要视内地市场情况及监管机构的审批进度而定,并欢迎全球著名的长期投资者前来认购股份。肖钢认为,中央宏观调控可调整内地过热的房地产市场,对内地银行业及中行也有益处。
■专家分析
中行股票宜长线持有
本报记者孙杰报道对于今后中行的股价走势,中山证券分析师何旭保守地认为,中国的银行业因为都处在整合期,新的利润点尚不明确,加上中央对房地产市场的宏观调控会对银行贷款业务产生影响,使银行的存贷差有所增加,因此从短线来看,中行的股价会有一定升值空间,但估计升到4.5港元便会徘徊,短期不会有太大的升值。但从长线看,中国的银行股是没有问题的,何旭表示中行的长线股价应该在10港元左右。
一位香港基金经理表示,从短线上看,中资银行股投资价值不见得很高,但长线看来,国内金融业上升空间很大,国内跟银行有关的一系列利好政策还将相继出台,经济的核心始终是金融,银行是经济体系的心脏,所以长线持有银行股是明智之举。
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