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工行敲定IPO投行团


http://finance.sina.com.cn 2006年03月11日 00:50 新京报

  摩根通过中金分得一杯羹,另有消息称社保基金100亿入股工行已定

  本报讯(记者张诚)中国工商银行昨天正式宣布,经过严格的评审,正式确定由美林集团、中金公司投行团、瑞士信贷集团、德意志银行与工商东亚共同协助工行完成上市相关工作,雷曼兄弟公司担当该行上市工作财务顾问。

  工行新闻发言人表示,这五家投资银行在国际资本市场有很高的知名度和很强的综合实力,具有丰富的中国国有企业上市融资经验,并与工行保持着长期友好的合作关系,并特别指出这次承销团中有两家中资控股的投资银行参与,中金公司以及工商东亚(工行在香港控股的合资投行)。

  先前被认为已出局的摩根斯坦利,在最后时刻和其国内合资投行———中金公司组成了联合投行团,并将通过其中金公司分得工行IPO一杯羹。

  投行界人士表示,对于工行这样的海外上市项目,摩根斯坦利定然在投行团中占据主导地位,而且从排名来看,中金公司仅次于美林集团,可以说,摩根斯坦利将享受其中相当比重的收益。

  此前,一直被外界看好的高盛集团,在花费了25.8亿美元巨资入股工行之后,仍然没能获得作为投行最在乎的IPO项目,高盛可谓输得彻底。

  昨日另有消息称,

社保基金入股工行100亿元已经敲定,社保享有的股份比例不超过3%,并且不会派出董事。
工行股改
办人士表示,社保入股工行一事情将会很快敲定,整体上无太大悬念,具体金额在100亿元或可达150亿元。但亦有工行人士表示,从程序上来说,至少还要经过董事会开会同意。


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