中国民生银行股份有限公司关于次级债券资金募集完毕的公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　根据中国人民银行银复［2005］112号《中国人民银行关于中国民生银行股份有限公 司发行次级债券的批复》和中国银行业监督管理委员会银监复［2005］第309号《中国银行业监督管理委员会关于中国民生银行发行次级债券的批复》，公司在全国银行间债券市场私募发行了总额为14亿元人民币的次级债券，全部为固定利率债券，本次发行的次级债券期限为10年期，其中发行人有权在第5年末行使一次赎回权，初始发行利率为3.68%，如发行人不行使赎回权，则后5年债券利率在前5年初始利率的基础上增加300BP，每年付息一次。

　　至2005年12月26日，14亿元次级债券资金扣除发行费用后，已全额划入本公司帐户，本次次级债券发行募集完毕。根据有关规定，14亿元募集资金全部计入公司附属资本。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2005年12月28日