河南中孚实业股份有限公司关于子公司---河南中孚电力有限公司增资事项的公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、交易概述

　　中原信托投资有限公司(以下简称“中原信托”)拟以发行集合资金信托计划的方式筹集资金，对河南中孚实业股份有限公司(以下简称“中孚实业”或“本公司”)的控股子公司---河南中孚电力有限公司(以下简称“中孚电力”)进行增资，向中孚电力增加不超过2亿元的注册资本，增资金额以实际筹资金额为准。本次信托增资完成后，中孚电力注册资本将增至人民币4.26亿元（按最高募集额计算）。中孚电力增资前后的股东结构如下：

　　增资前股东持股比例（%）增资后股东持股比例（%）

　　河南豫联

能源集团有限责任公司47.79河南豫联能源集团有限责任公司31.81

　　河南中孚实业股份有限公司52.21河南中孚实业股份有限公司21.24

　　中原信托投资有限责任公司46.95

　　同日，中孚电力股东与中原信托签订《河南中孚电力有限公司合资经营合同》与《河南中孚电力有限公司章程》修正本，以记录双方就有关增资、增资后的中孚电力的管理及业务方面安排的协定。

　　《河南中孚电力有限公司增资协议书》、《河南中孚电力有限公司合资经营合同》与《河南中孚电力有限公司章程》修正本的条款是经中孚实业、中孚电力、豫联集团与中原信托经公平协商签订。

　　二、交易双方基本情况

　　1、中孚电力为本公司持股52.21%的子公司，主要从事中电力生产。

　　中孚电力财务资料如下：(单位：人民币元)

　　项目2004年12月31日2005年9月30日

　　资产总额1，378，159，707.371，273，552，746.41

　　负债总额1，146，386，109.141，036，685，600.94

　　净资产231，773，598.23236，867，145.47

　　主营业收入248，497，473.88441，091，961.19

　　净利润5，773，598.235，093，547.24

　　2、中原信托投资有限公司

　　中原信托投资有限公司成立于1985年，是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，注册资本5.92亿元人民币，公司主要经营金融信托业务、财产信托业务、投资及贷款业务等。

　　三、增资的目的

　　随着公司生产规模的扩大，自有资金和银行融资已不能满足公司生产发展的需求，公司需要增加新的融资方式。中原信托在信托融资方面有着丰富的经验，本次发行信托计划增资后，可以改善公司的负债资金期限结构，补充公司的经营资金，为中孚电力的后续发展提供支持。

　　四、交易金额

　　根据《河南中孚电力有限公司增资协议书》，中原信托以发行的《河南中孚电力有限公司股权投资集合资金信托计划》募集的信托资金对中孚电力进行增资，按每股1元的价格向中孚电力增加不超过20000万元人民币注册资本。

　　五、本次增资完成的前提条件

　　河南省商务厅批准本次增资，且《河南中孚电力有限公司合资经营合同》及《河南中孚电力有限公司章程》修正本获得河南省商务厅的批准。

　　六、其他事项的说明

　　1、本公司作为中孚电力的原有股东，将在信托期间内，按约定受让信托受益权。并在信托期限届满前受让中原信托持有的中孚电力股权，到有关部门办理股权转让手续。全部受让金额为信托本金*119.05%，在信托期间内分阶段支付。其中，在信托计划成立之日起满两年，受让信托本金30%的信托受益权。在信托计划（三年）期满前，受让剩余的信托受益权，办理股权转让手续。

　　2、在信托计划期满前，若公司没有按照约定支付全部信托受益权，中原信托将有权向中孚电力股东之外的第三方转让，转让价格由中原信托确定。

　　七、备查文件目录

　　1、河南中孚实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

　　河南中孚实业股份有限公司董事会

　　二??五年十二月二十三日