中国石油：目标价7.7港元
2005年第三季度，中石油（0857.HK）原油及天然气产量分别达到1.988亿桶及2570亿立方英尺，同比上升1%及31.8%，环比上升1.1%及4.7%。
2005年前三季度，原油及天然气产量同比上升1.7%及26.1%，至5.954亿桶及7633亿立方英尺。
而前三季度，公司原油平均实现价格同比上升50.1%，至每桶47.35美元；天然气平均实现价格同比上升3.5%，至2.08美元/千立方英尺。因此，油价坚挺将继续对公司整体盈利产生积极作用。
另外，该股2006年估计息率5.8%，防守性强。大福证券给予该股“
买入”评级，目标价7.7港元。上周五，该股下跌1.72%，报收5.70港元。
(大福证券分析员：王宏志) 鞍钢新轧：目标价5.50港元
鞍钢新轧（0347.HK）将继续收购母公司的营运资产，有关资产经过重估后，收购价将由180.22亿元上升至196.92亿元，其中69.50亿元将在3年内分3期以现金支付，其余部分发行新股支付。
收购母公司资产最终将提升鞍钢的营运效益及扩大其生产规模，对每股盈利不会产生摊薄作用。
如果收购交易在2005年底完成，估计鞍钢2006年纯利将弹升至84.04亿元（每股盈利1.42元）。大福证券将该股目标价维持在5.50港元。
上周五，该股上涨3.21%，报收4.025港元。
(大福证券分析员：周健锋)
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