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预计10月中旬上市,拟募集资金23亿港元
本报讯记者 吴江 报道：记者昨日获悉，国内第三大家电连锁企业永乐电器上市计划取得重大突破，股票首发已进入冲刺阶段，预计10月中旬可实现上市交易。据悉，永乐家电于9月11日通过港交所上市委员会的聆讯，上市拟募集约23亿港元。
行业知情者透露，实际上在永乐上市前这一两年内，该公司就已经展开了规模扩张，为资本运作进行深厚铺垫。在并购广州东泽电器后，经过一段时间消化，永乐在今年上演了家电连锁业内连续并购。从4月开始，永乐就以每个月“吞并”一家当地企业的速度，把江苏广源、南京上元、成都百货（电器）一一拿下；到7月，又把河南通利和灿坤3C（渠道和通货）“收归囊中”，上述对象几乎都是三年前永乐号召成立中永通泰的成员企业，为谋划资本运作、构建全国性大连锁企业的格局，永乐可谓用心良苦。
据可靠消息，永乐上市的保荐人之一摩根士丹利目前在永乐拥有27%的股份，折合4.56亿股，在发行IPO之后，预计摩根士丹利的股权将被稀释到21%。今年1月，摩根士丹利出资5000万美元成为永乐第三大股东，并确定帮助永乐在香港上市。业内普遍认为，摩根士丹利的5000万美元，为永乐快速摆脱上海本地连锁卖场这一地方形象输送了底气，而摩根士丹利的背景，也使永乐的上市之路更加顺畅。双方合作算是国内外资本联手的一个抢眼案例。
据悉，永乐董事长陈晓本人目前正在中国香港，而其下属的众多高管，则已分头赶赴新加坡、美国及欧洲等地，将于26日开始面向机构投资者作上市路演，向投资者介绍永乐家电的未来前景及募资用途。按照计划，整个路演过程将持续10天以上，路演结束之后，预计永乐的股票将在10月中旬开始首次上市交易，拟募集约23亿港元。
(观宇/编制)
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