中石油完成亚洲最大再融资项目

　　H股配售融资27.15亿美元

　　在香港及纽约上市的中国石油天然气股份有限公司(中石油)日前宣布，公司已完成了一项总额达27.15亿美元的境外H股后续发行，同时也创下了亚洲资本市场再融资最高纪录。

　　中石油本月15日发布公告称，公司已于当日完成共计35.16亿股H股的配售事宜，其中 新发行31.97亿股，所筹集资金用于公司在境内外的油气业务收购与发展。同时按规定减持3.19亿旧股，所筹得资金上缴社保基金。

　　此次发行完成后，中石油已发行股本由1758.24亿股增至1790.21亿股，由社会公众股东持有的H股由175.82亿股增至210.99亿股，占比11.79％。

　　本月1日，中石油以定价区间上限--每股6.00港元的价格配售了24.44亿美元的新境外上市外资股。为保持

股票发行的价格平稳，本次发行在发行结构上选择了具有配售选择权的发行结构。本次发行初始配售股份为31.6亿股，约占中石油现有已发行H股股本的18.00%。在全面行使超额配售权之后，配售股份共计35.16亿股，约占中石油现有已发行H股股本的20.00%，而发行融资总规模也高达210.99亿港元(约合27.15亿美元)，实现了国有资产大幅增值。

　　此次增发是中石油继2000年4月在香港和美国上市以来在国际资本市场上的又一大动作。

　　中国石油此次发售是亚洲有史以来最大规模的快速配售大宗交易，也是亚洲最大的股票资本市场再融资项目。此次发售原定的价格区间为5.85至6港元/股，获超额认购后，以推销价上限6港元/股实施本次后续发行，剔除派息因素之后，此次发售的折扣率为2.4%，是今年以来香港市场大型发售中折扣最低的，也是自2000年以来香港市场大型发售中折扣最低的项目之一。

　　有关专家认为，中石油能够成功完成境外增发上市计划，主要是基于以下因素：

　　首先，公司核心业务规模不断扩大，为其实现优良业绩打下了稳固的基础。

　　其次，中石油恪守了上市之初的承诺，坚持稳定派息政策，按税后净利润的45％分派股息，受到投资者的欢迎。

　　中石油是在中国石油天然气集团公司1999年11月重组改制的基础上设立的，公司通过发行美国存托股份及H股的方式，先后于2000年4月6日及4月7日在纽约及香港两地挂牌上市。

　　作者：记者 朱周良

　　（来源：上海

证券报）