|
中银国际、高盛公司与瑞士银行担任境外IPO项目的财务顾问
本报讯记者 刘薇 报道：中行海外上市财务顾问花落谁家的疑问终于有了答案。记者昨日从中行获悉，中行已敲定由中银国际、高盛公司与瑞士银行担任境外IPO项目的财务顾问、主承销商。
这一决定将为三家被选定的承销商带来不菲收入。据知情人士透露，中行海外上市预计募集金额高达50亿美元，按照3％的承销费计算，3家承销商预计将分享1.5亿美元的手续费收入。
中行新闻发言人王兆文表示，中银国际、高盛公司与瑞士银行在亚洲和欧美国际资本市场都有很高的知名度和很强的综合实力，与中行有着长期密切的合作关系，多次参与中行重大项目，包括中银香港的重组、上市及后续发行。“中行相信，这些财务顾问的参与将会帮助中行加快改革的步伐，尽快完成境外IPO项目的准备工作”。
据了解，中行此次境外IPO承销商“选秀”角逐非常激烈。参与竞争的投资银行包括花旗集团、德意志银行、高盛、摩根大通、雷曼兄弟、中银国际、美林及瑞银。一位中行内部人士表示，三家机构胜出的主要原因是它们都是2002年中银香港(2388.HK)上市时的承销商，中行再次与它们合作驾轻就熟。
此外，据有关消息称，新加坡淡马锡公司希望出资约30亿美元，买入中国银行最高10％的股份。淡马锡与中国银行的交易谈判正处于最后阶段，一旦协议达成，淡马锡将在中国四大国有银行中的两家持股。而此前中国建设银行宣布，淡马锡控股将在建设银行海外首次公开发行时以公开发行价格认购10亿美元股份。
根据双方协议，淡马锡以约14亿美元价格购买建行5.1％股份，同时承诺于建行IPO时再购入10亿美元股权。这一入股比例将使淡马锡在建行董事会中拥有一个席位。如若这些协议达成，淡马锡将以总投资金额高达56亿美元的身价成为在中国金融领域里最大的投资方。
(观宇/编制)
| 
