国内期市昨日全线飘红(图)

　　昨日，受国际期市走势影响，除个别成交清淡的合约外，国内期货市场绝大多数合约飘红。

　　受LME上周末止跌带动，上期所期铜有所回暖，燃料油也随NYMEX原油期货（上周五强劲回升）回升。

　　上周末，市场对中东地区恐怖活动的担忧及厄瓜多尔原油生产中断，促使油价大幅上涨。

　　NYMEX原油期货9月合约上周五收于65.50美元/桶，上涨2.15美元，创7月1日以来最大日内涨幅。

　　原油价格的回升也带动了燃料油价格的走高。

　　昨天，沪燃油主力11月合约收盘报收2987元/吨，上涨35元，逼近该合约8月12日创下的2996元/吨的历史高价。

　　而且，因9月份套利盘较少及韩国出口量的减少，以及目前新加坡燃料油低库存的状况，分析人士认为，买家将在未来几周出现。

　　此外，我国华南地区的柴油供应目前非常紧张，中国对直馏油的强劲需求将对其他油品价格构成支撑。

　　上周末，LME铜库存仍然小幅上升400吨，LME3月期铜在场内交易中的跌幅也有所减缓，报收于3563美元/吨，小幅下跌4.5美元。这带动了沪铜11月合约昨天收高270元，报34170元/吨。

　　据我国海关公布的最新数据，1－7月，我国进口铜89.09万吨，同比增长5.8%，这意味着中国———世界上最大的铜消费国需求仍在增长。

　　昨天，LME铜库存报61300吨，再次增加175吨。

　　农产品期价弱势反弹

　　农产品方面，大连大豆和郑州棉花的表现引人注目，两只品种中成交最活跃的合约日内涨幅均超过2%。玉米和小麦期货也有在低位筑底的态势。

　　在没有明显基本面利多支持下，受访分析师将大豆和棉花等农产品的反弹归结于技术因素。

　　从基本面来看对多头不利，主要表现在以下几个方面：

　　农产品供需关系整体呈现供应充裕、需求消费平稳甚至略显疲软、库存量整体处于较高水平，目前又值北半球农产品供应旺季，这对农产品期价构成压力。

　　同时，中国宏观调控导致对农产品非食用性（即工业加工性）需求消费减弱。

　　另外，人们食用结构调整，导致对农产品食用需求消费减弱，还有大豆、豆粕、小麦进口压力加重，玉米、纺织品出口难以拓展，致使农产品季节性压力渐趋沉重。

　　因此，持续单边下行后，短线止跌，属技术性反弹性质，难以逆转中期弱势。

　　“农产品方面确实没有很明显的利多消息，昨天的走势更像是技术上的报复性反弹”，鑫国联期货的刘伟也向《每日经济新闻》如此表示。

　　昨天农产品期货各合约均在低位出现了明显企稳或反弹。

　　尽管上周五的CBOT大豆期货11月合约场内交易收低12.7美分，报607.5美分/蒲，但昨天连豆期货1月合约报收于2785元/吨，上涨56元，创7月4日以来最大日内涨幅。

　　据我国农业部预测，2004－2005年度国内大豆供给增幅大于消费增幅，大豆期末库存和库存消费比均将明显增加。

　　过量进口导致国内大豆供给相对过剩，本年度豆油和豆粕供给有余。“乐观地看，连豆1月合约这轮反弹最高能到2865元/吨，这一线很难突破。”刘伟这样认为。

　　棉花的情况也十分类似。中国纺织品大量积压在欧洲港口，中美第三轮纺织品贸易谈判也因为基准和增幅等问题在认识上差距较大无果而终。

　　但昨天的郑棉主力10月合约却在连续6周下跌后出现报复性反弹，报收于13545元/吨，上涨275元。