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作为资产证券化试点银行之一的国家开发银行正紧锣密鼓为ABS（信贷资产证券化）的推出做准备。记者昨日获悉，国开行已广发英雄帖，邀请其金融债承销团以及其他银行间债市成员，参与其规模达100亿元的ABS承销。消息人士称，国开行可能将100亿的资产包分两次发行，每只债券的期限都在两年期内，而国开行自己将担任主承销商。
根据国开行的邀请，其2005年金融债承销团成员以及其他银行间债市成员需要在14日
之前，向国开行递交ABS的承销意愿函。国开行将借此来确定未来承销团的名单，以及发行的具体细节。
事实上，国开行已经制定好了关于ABS的初步方案。据一位银行人士透露，国开行计划总共拿出100亿元的资产包作证券化，并且将该资产包分成两份，分两次发行证券化产品，预计在年底前完成这两期产品的发售。
该人士透露，第一期产品中，国开行目前有两种方案，一种是根据信用评级不同设计两只产品；另一种则是设计三只产品，但每只产品的期限都将不超过两年。目前，每只债券产品的收益率仍未确定，具体方案也正在同一些机构投资者进行探讨，仍有改动的可能。
据了解，国开行已经选定中诚信国际负责信用评级工作，并聘任标准普尔为其评级顾问。之所以这样安排，是因为国际评级公司目前进入中国市场仍有一定政策障碍，不过一些机构投资者似乎并不满意这样的安排，对他们而言，国际评级机构似乎更值得信赖。
上月早些时候，国开行曾召集其金融债承销团赴山东威海开会，专门就ABS向其承销团作介绍，为其正式发行之前作前期准备。据国开行一位人士透露，国开行将亲自担任其ABS产品的主承销商，但由于自己不能购买自己发行的债券，因此国开行将再选一家机构作为副承销商，为其信贷资产证券化产品作包销。
对于国开行ABS产品，各家银行显示出较大热情，兴业银行资金中心一位人士称，将会递交申请，争取获得承销资格。另据了解，银监会正在制订相关规则，对其旗下监管机构在资产证券化中的行为做出规范。一旦该法规出台，国开行与建行的证券化产品将会很快推出。
今年3月，人民银行发布公告，称已选定国开行作ABS试点，建设银行则被选为住房抵押证券化（MBS）试点企业，至此，在我国讨论多年的资产证券化拉开帷幕。
作者：早报记者 庹晓骅
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