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经国家发展和改革委员会批准,北京能源投资(集团)有限公司将于7月6日至7月13日公开发行20亿元公司债券。京能集团是北京市国资委直属的国有独资企业和能源投资主体,其下属电厂承担着北京市70%的用电负荷。本次发行债券是该公司首次债券融资,全部用于电站项目建设。本期债券的主承销商是国泰君安证券有限公司。
本期债券总规模为20亿元,是迄今为止北京市企业最大规模的债券发行之一。债券期
限为5年和7年,均为按年付息的固定利率品种,其中5年期15亿元,票面利率为4.80%;7年期5亿元,票面利率为4.95%。本期债券较大比例地采取了5年期品种,符合个人投资者偏好中、短期限债券的特点。
本期债券由中国农业银行提供全额不可撤销连带责任担保。经联合资信评估有限公司评定,资信等级为AAA级。
据悉,北京能源投资(集团)有限公司由原北京国际电力开发投资公司和原北京市综合投资公司合并重组而成,注册资本为人民币88亿元,主要经营范围包括:以电力为主的能源基础产业的投资开发和经营管理;金融、房地产以及高科技等产业投资和经营管理。
国家发改委财政金融司张东生司长表示,今年是企业债发展最快的一年。今年全年计划发行512亿元企业债,而上半年国家发改委已经批准发行了12只近200亿元的企业债券,如果按这种势头发展下去,到7月底,预计发行的企业债券将达400亿元左右。张东生说,如果市场没有大的变动或波动,发改委下半年将继续批准企业发债。
《国际金融报》 (2005年07月08日 第十一版)
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