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昨日,中国内地第五大银行———交通银行(3328.HK)在香港举行招待会,该行将于今天起在香港公开招股,23日在香港交易所挂牌上市。届时,该行将成为第一家在海外上市的内地银行。交通银行此次计划发行58.55亿股,其中向散户发行2.92亿股,占总发行量的5%。
昨日下午4点,记者招待会在香港香格里拉大酒店宴会厅举行。正在伦敦进行路演的交
行管理层———交行董事长蒋超良、行长张建国、副行长彭纯和叶迪奇、首席财务官于亚丽,通过视频向媒体介绍了交行H股发行的基本情况和发行优势。交行公开招股的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席保荐人高盛(亚洲)有限责任公司及香港上海汇丰银行有限公司的代表也参加了记者招待会。
一位参会人士向早报记者表示,蒋超良在记者招待会上说,交通银行IPO的招股价范围为每股1.95港元至2.55港元,集资额最高为126.43亿港元。集资所得款项将用作加强该银行的资本基础,以支持银行一系列业务的持续发展。
上述参会人士透露,从今日起,在香港的汇丰、高盛、交行、京华山一、交通证券等银行和证券公司网点,投资者均可以获得认购表格。认购截止时间是本周四正午,交行确定招股价的时间为18日。
“由于现在还没有定价,散户投资者将在1.95港元至2.55港元这个区间内进行认购。在16日认购结束后,交行将根据投资者的出价情况确定招股价。”该人士表示。
交行是在本月上旬开始发行前路演的,据此前的报道称,其向机构投资者发行部分已获得7~8倍超额认购,即认购额达到近1000亿港元,其中主要的大买单来自于大型企业。
市场预计,散户对交行新股的需求将相当旺盛,香港地区一些证券公司已经迫不及待地推出优惠贷款,方便投资者融资认购新股。信诚证券表示,将向认购100万港元以下的新客户给予2.8厘年利率的优惠,耀才证券的借贷认购年利率也同为2.8厘。而香港地区同类大额贷款年利率一般在4厘以上。
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