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数量为13.39亿H股,这是内地银行首例“A+H”
民生银行(600016)今日公告称,公司发行不超过13.39亿H股(含超额配售1.75亿股)日前已获中国证监会同意,发行完成后将在香港联交所主板上市。
此次发行上市尚须取得香港联交所的同意。
经济观察报3月6日曾报道称,民生银行H股4月将发行,内地银行首例“A+H”破题。
证券时报3月10日报道称,民生银行行长董文标表示,民生银行不和交行争饮所谓的“A+H头啖汤”;严格地说,民生银行先A再H的上市模式,也不同于同时同价异地的A+H模式。
此前,民生银行行长董文标曾表示,民生银行H股上市已是水到渠成的事情。他希望通过引入境外战略投资者提升公司的治理水平,但并不会因此改变民生银行民族资本主导的性质。
资料显示,去年10月新加坡淡马锡曾通过全资控股子公司亚洲金融控股私人有限公司收购了民生银行4.55%%的国有法人股,转让价款为1.1亿美元。
国际金融公司IFC2003年曾以每股3.41元的价格受让民生银行1.6%%的股权。IFC中国首席代表冯桂婷当时曾表示,愿意持有民生银行更多的股权。
本月初,IFC又通过增资新希望(000876)间接持有民生银行。新希望是民生银行第一大股东,持有其6.98%%的股权,IFC则持有新希望19.9%%个股权。全景网经济观察报
民生H股定价几何?
2004年末,民生银行每股净资产2.49元,分析人士称,如果溢价70%发行,民生银行每股发行价格为4.233元。
一位业界人士称,2002年7月25日,中银香港上市,每股账面价值为5港币,发行价格为8.5港币,溢价70%。如果采取和中银香港同样的发行溢价,则民生银行每股发行价格为4.233元。截至3月24日收盘,民生银行A股5.60元。“指望H股发行价高于A股价格有些不现实”,一位投行人士分析道,民生银行H股发行价格极有可能在4.233元到其A股交价之间。经济观察报
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