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记者董砚龙1日北京报道】
询价区间5.38元-5.97元3家机构将无缘累计投标经过三天的预路演后,询价制度第二股,同时也是中小企业板询价第一股的黔源电力昨晚敲定了初步询价结果,其最终确定发行价格区间为每股5.38元-5.97元。据悉,今明两天为询价对象网下配售累计投标,黔源电力将于2月4日确定最后的定价。
在本次发行预路演期间,主承销商中信证券对39家询价对象进行了初步询价,这39家询价对象的报价区间为3.97元-7.2元,产生了较大差异。其中有3家机构的报价上限低于5.3元,19家机构的报价上限在5.3元-6元之间,17家机构的报价上限高于6元。两家QFII报出全场最低价,每股3.97元-5元。
根据此询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,主承销商和发行人最终确定本次网下配售对象累计投标询价的发行价格区间为5.38元-5.97元。此价格区间为本次询价较为集中的报价区间,且上限靠近询价对象报价区间上限的平均值5.94元,所对应的市盈率区间为发行前的11倍至12.21倍和发行后的17.13倍至19.01倍。
按照监管层日前提出的最新要求,若无特殊原因,询价机构累计投标价格不得完全脱离初步询价的报价区间。因此,报价上限低于5.3元的3家机构可能无缘黔源电力的累计投标。
据悉,黔源电力此次总发行5000万股。其中向网下配售1000万股,占发行总量的20%,向网上市值配售4000万股。黔源电力将于2月4日确定最后的发行价格价,2月16日刊登网上市值配售发行公告,2月18日进行网上市值申购。
(2C1)
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