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本报综合消息8月12日，宝钢股份发布公告称，增发股份总数不超过50亿股，包括向上海宝钢集团公司定向增发国家股和向社会公众增发社会公众股两部分，而且定向增发部分占增发总量的比例不低于50％，社会公众增发部分占增发总量的比例不超过50％。募集资金将用于收购宝钢集团标的评估值为280．244亿元的资产，从而实现整体上市。
根据中信证券提供的独立财务顾问报告，宝钢股份收购前总资产为620亿元，收购后达
到1324亿元，收购前净资产371亿元，收购后达到617亿元，收购前主营业务收入285亿元，收购后达到681亿元，收购前净利润48亿元，收购后达到71亿元。
事实上，8月10日，宝钢股份第二届董事会第七次会议审议通过了《关于宝山钢铁股份有限公司申请增发新股的议案》及其他一系列相关决议。
对于增发股份的发行价格，宝钢股份公告称，向上海宝钢集团公司的定向增发和向社会公众增发部分以相同的价格进行，定价方式为通过预路演确定价格区间，再由公司和主承销商根据网上、网下累计投标询价的结果，协商确定发行价格。
而12日上午宝钢在北京召开的“宝钢股份2004年上半年的业绩以及本次实施的增发收购的有关情况”媒体见面会上，宝钢表示，宝钢股份公司本次拟收购的目标资产主要包括集团公司部分钢铁主业资产、供应链和相关产业的资产，这次收购的生效还要取决于几个先决条件，包括收购和增发的方案需要获得宝钢股份公司股东大会的批准，取得相关政府部门的批准以及增发工作成功完成。
上海宝钢集团公司董事长、总经理，宝钢股份董事长谢企华在发布会上表示，本次收购对宝钢股份2004年每股收益的增厚不低于16％，如果以宝钢股份2004年8月9日的收盘价作为增发价计算的话，本次收购对宝钢股份2004年每股收益的增厚将达到22％。同时本次收购完成后，宝钢股份的全球行业地位将大幅度提升。生产规模有较大的扩大，按照统一口径计算公司2003年粗钢产量是1630多万吨，预计今年达到1900万吨。2003年的利润是11亿美元，2004年预计销售收入将超过145亿美元。这意味着宝钢有实力成为全球五百强企业。
谢企华同时认为，此次收购将大幅度提升宝钢股份的财务实力。宝钢股份总资产的规模将扩大一倍达到1300亿元。预计2004年钢铁主营业务的收入达到846亿元，比收购以前增长51％。预计模拟合并的2004年净利润达到134．6亿元，比收购以前提高64％。预计2004年度公司分红将不会少于每股0．3元人民币。
谢企华同时表示，宝钢依然没有放弃在境外上市的考虑。在整个战略发展规划上，还是要将成为一体化、国际资本市场上公众化的公司作为发展目标。
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