CFA中国公关 “出让”高端培训市场_管理培训_财经纵横

CFA中国公关 “出让”高端培训市场

http://finance.sina.com.cn 2004年06月11日 21:59 中国经营报

　　作者：李博

　　近日，美国投资管理研究学会ＡＩＭＲ　的全球事务副总裁李家麟来到北京，与在京的金融界高层人士如证监会、银监会、央行等频频接触。据悉，ＡＩＭＲ将正式更名为ＣＦＡＩｎｓｔｉｔｕｔｅ，其中文名字仍在考虑中。李家麟来北京的目的是与中国的金融高层进行接触，取得他们对ＣＦＡ的认同，这意味着ＣＦＡ（特许金融分析师）在中国的影

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响力将逐渐增大。

　　先获得监管部门的权威认证，由上至下进行推广，这是ＣＦＡＩｎｓｔｉｔｕｔｅ的一向行事规则，ＣＦＡ正是因为首先获得了美国纽约证券交易所的认可，明确强调监管、研究人员必须具备ＣＦＡ注册资格，才取得了现在的成就。之后“美国投资咨询协会”、“美国投资银行家协会”和“纽约金融协会”等机构也都表示成员应具有ＣＦＡ资格才能加入。这样就使得ＣＦＡ资格具有了行业职业权威的特点。

　　ＣＦＡ培训市场显然将受益于李家麟的中国高层推广活动，这将促使越来越多的中国人报名参加ＣＦＡ培训。记者了解到，今年4月份就已经有逾5000人报名登记要参加ＣＦＡ考试。ＣＦＡ的考试不仅全部采用英文，而且难度颇高，因此各种类型的培训班也就层出不穷了。

　　使ＣＦＡ培训机构更欣喜的是，ＣＦＡＩｎｓｔｉｔｕｔｅ不会开办培训来与他们进行竞争。李家麟向记者透露，目前作为ＣＦＡ考试的主办者，ＣＦＡＩｎｓｔｉｔｕｔｅ没有开办过任何培训课程，将来也不会开办类似的课程，这是为了避免因为培训带来的利益而降低出题的标准。李家麟对目前市场上的各种ＣＦＡ培训显然并不反感，他表示，现在市场上的培训与ＣＦＡＩｎｓｔｉｔｕｔｅ没有关系，但是ＣＦＡＩｎｓｔｉｔｕｔｅ并不反对这些培训，这些培训对于考生加强学习通过考试还是有好处的。但是李家麟警告说，ＣＦＡ培训不能盗用ＣＦＡＩｎｓｔｉｔｕｔｅ的名义。CFA背后的光环

　　尽管投资管理研究学会（ＡＩＭＲ）名震国际金融界，但在国内金融界，对ＡＩＭＲ这个名字熟悉的人并不多，但如果提到由ＡＩＭＲ主持的特许金融分析师（ＣＦＡ），人们便立刻肃然起敬。

　　负责ＣＦＡ课程设计及考试部的副总裁ＪａｎＳｑｕｉｒｅｓ先生这样评价：“人们已经体会到，这一考试在世界各地赢得尊敬的原因是其严格性和从业人士的高度关注，获得ＣＦＡ证书的人士可以在全球的各个金融市场上赢得同等的尊敬。”

　　一组关于ＣＦＡ年收入的统计数字证明了这一点单位：美元　——美国：19万；英国：20万；新加坡11．3万；香港13．6万；加拿大：10．8万；全球平均17．8万。光芒四射的哈佛ＭＢＡ在美国平均年薪是12．8万美元，而ＣＦＡ在美国平均年薪为19万美元。而这还是3年前的数字。

　　李家麟介绍说，ＣＦＡ考试一个最大优势就在于是全英文且全世界同步进行，这就确保了参与者一旦通过考试将会被全世界其他国家承认。去年底，在为2003年底一批通过ＣＦＡ三级考试的内地31位投资专业人士颁证的仪式上，考试组织者豪迈地宣布——“他们以无可争议的表现证明他们达到了最高级别的国际标准，他们将成为中国未来金融领域的领袖人物。”

　　来自上海的ＣＦＡ吴旸表示，ＣＦＡ教育以西方经济、金融理论为基础，与中国传统经济理论有很大差异。ＣＦＡ考试重点是国际最前沿的金融理论和技术，考试通过后，ＣＦＡ会员将定期收到ＣＦＡ组织发来的国际金融领域最新的研究结果。培训市场急速膨胀

　　ＣＦＡ虽为非学历考试，却令各国金融从业人员趋之若鹜，国内报考人数近几年亦直线上升。在2000年至2003年的4年中，共有10000余人参加了ＣＦＡ考试，今年4月份就已经有逾5000人报名登记要参加ＣＦＡ考试。如今，在李家麟对中国金融高级监管层的拜访后，如果ＣＦＡ获得官方认可后，业内人士预计，ＣＦＡ的报名人数将快速增长。

　　ＣＦＡ资格考试素以要求严格著称，为了这一次6个小时的考试，考生大体需要250个小时的时间来做准备。之后，通过考试的申请人还须有三年以上相关专业的任职经历，同时还要成为投资管理与研究协会ＡＩＭＲ　的会员，才能取得ＣＦＡ资格证书。据介绍，ＣＦＡ国际上的通过率很低，去年一级仅通过42％，而二级也仅为47％。严酷的考试在某种程度上迫使申请人寻求更多的培训帮助。

　　记者采访了国内最早开设ＣＦＡ培训之一的中央财经大学ＣＦＡ培训中心，据中心工作人员介绍，现在该中心开设了ＣＦＡ级别一和级别二两个培训，分别有6月考试和12月的考试两种培训班，平均每个班有30多名学员。6月考试的培训由于更加系统，费用较高，要8000多元，一般是从前一年的11月开始到当年的5月结束。另外，中心还开设了网上课程，将课程的录像置于网上。12月考试班的同学可以从3月开始就在网上学习，所以12月班系统性课程的不足是可以通过这项课程弥补的。而面授的强化训练，两个班的强度是一样的。教材除了学校自己的以外，如果需要也可以购买ＣＦＡ的原版教材。

　　业内人士介绍，ＣＦＡ培训成功的关键在于师资，很多培训班都高价聘请了加拿大或者美国的教员。另外，目前国内大多没有开办ＣＦＡ级别三的培训，这主要与级别三的考试内容大多可以通过自学完成有关。

　　按照目前市场培训费用平均8000元左右计算，如果今年4月份报名的5000人都参加培训，那将是4千万元的培训收入。当然，更多有眼光的投资者盯住的不仅仅是目前这4千万元的市场，ＣＦＡ发展的前景是他们更看重的。记者了解到，金融业从业人员中目前通过ＣＦＡ三级考试的人极其有限，证券业中也只有一些基金经理通过了ＣＦＡ的考试。随着国内对ＣＦＡ的了解，ＣＦＡ将成为普通金融从业人员的目标。ＣＦＡ中国培训市场将迎来一个爆炸性的增长。

　　李家麟兴奋地介绍：“现在，相当多的金融业高层人士了解并鼓励员工去参加ＣＦＡ的考试，尤其是各基金管理公司、证券公司、保险公司等金融机构，求ＣＦＡ若渴。”而上海的申银万国证券公司已经行动起来了，他们组织员工进行ＣＦＡ培训及认证考试，还对通过者给予奖励。看来，李家麟对他的此次中国之行的成果相当满意。链接CFA制度的形成

　　ＣＦＡ是“注册金融分析师”（ＣｈａｒｔｅｒｅｄＦｉｎａｎｃｉａｌＡｎａｌｙｓｔ）的简称，它是证券投资与管理界的一种职业资格认证，由美国“投资管理与研究协会”（ＡＩＭＲ）授予。ＣＦＡ应考人员至少应有大学学历，但可以不具备证券投资实际经历。考试分三个水平等级，各个水平分别出题，每一水平试题又分为上午和下午，各三小时。应考人员每次只能选其中某一水平的等级考试。候选人要想通过资格考试至少要三年，且考试内容具有较高难度。