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港美两地成功上市
记者李庆华12月18日北京报道12月17日、18日，中国人寿保险股份有限公司分别在美国纽约证券交易所（纽约证交所股票代号：ＬＦＣ）和香港联合交易所（香港联交所股票编号：2628）两地上市。2003年全球最大的ＩＰＯ项目尘埃落定。中国人寿保险股份有限公司也因此成为国内第一家在港、美两地同时上市的金融企业。
扣除约10亿股Ｈ股的超额认购权，中国人寿及其母公司计划发行总数约65亿股Ｈ股以Ｈ股或美国预托证券形式。发行的股份中将包括91％的由中国人寿发行的新股和9％由母公司发售的旧股。新股占未行使超额认购权之前已扩大股本的25％。
据初步统计，全球机构配售部分的簿记总需求已达554亿美元，相当于超额配售后发行规模的16倍。扣除分配给企业投资者和香港首次公开发行的股票，机构配售的认购倍数高达23倍。香港首次公开发行的总需求达246亿美元，相当于原定发行规模的168倍。按照事先确定的回拨机制，香港的发行规模将从最初总发行的5％增加到20％。
此次公开发行最终定价为：全球机构投资者每股3．625港元，香港公开发售每股3．59港元（扣除相关税收），美国ＡＤＳ（存托凭证）18．68美元。按照这一发行价格，本次公开发行超额配售前融资规模为30亿美元，超额配售后融资规模为35亿美元。中国人寿此次公开发行创造了本年度资本市场筹资额的最高纪录。
香港三大富豪巨资认购中国人寿使得此次招股活动更加引人注目：长江实业主席李嘉诚通过其旗下的“长江实业”和“和记黄埔”、恒基地产主席李兆基通过“恒基兆业”分别认购2亿美元，新世界发展主席郑裕彤通过其旗下的“周大福”以1亿美元入股中国人寿，锁定期均为一年。
中国国际金融有限公司、花旗集团、瑞士信贷第一波士顿及德意志银行为此次发行的联席全球协调人、联席全球账簿管理人、联席保荐人及联席牵头经办人。中国国际金融有限公司及雷曼兄弟为中国人寿的财务顾问。
中国人寿保险股份有限公司董事长兼总裁王宪章表示，作为在中国具有领导地位并被广泛认同的人寿保险公司，中国人寿将凭借本身的市场领导地位、稳定的客户基础、覆盖全国的优越分销网络、知名的人寿保险品牌，加上利用经过重组后的成功平台，以取得持续的高盈利增长，并最终为股东带来最大的长远回报。
中国人寿保险股份有限公司成立于2003年6月30日，注册资本为200亿元人民币，主要经营人寿保险、人身意外伤害保险和健康保险三大类业务，是目前中国规模最大，拥有客户数量最多的保险公司，已为超过1亿的长期保单客户和1．5亿短期保单客户提供服务，截至2003年9月底，中国人寿保险股份有限公司实现保费收入1051亿元，占全国市场份额的45．8％，与中国人寿保险（集团）公司的总体市场份额为54％。
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