招商蛇口：21亿公司债券（第二期）将于7月24日在深交所上市

  乐居财经讯  李礼 7月22日，招商蛇口(001979.SZ)发布公告，2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）将于2019年7月24日在深交所上市。

  公告显示，本期债券分为两个品种。品种一发行规模为15亿元，债券期限为5年，债券简称19蛇口03，债券代码为112929；品种二发行规模为6亿元，债券期限为3年，债券简称19蛇口04，债券代码为112930。

  本期债券主承销商、簿记管理人为招商证券。

  经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，截至 2019 年 3 月末，发行人股东权益为11,515,135.74 万元人民币；合并口径的资产负债率为 73.92%，母公司报表口径的资产负债率为 76.49%；本次债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1,234,725.94 万元（2016 年、2017 年和 2018 年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  乐居财经查阅,2019 年第一季度，发行人实现营业总收入 43.50 亿元，同比下降 53.71%，归属于母公司股东的净利润 26.66 亿元，同比下降 55.03%，业绩变动原因为：1、上年同期盈利较多，其中深圳双玺花园结转毛利约 26 亿元，此外，公司转让北京、上海三项资产扣税后产生净收益 27.2 亿元；本报告期，公司之子公司深圳市乐艺置业有限公司、深圳市商启置业有限公司增资扩股转让 51%股权扣税后产生净收益 22.5 亿元；2、2019 年，受公司工程节点铺排影响，竣工及结转面积年度内分布不均衡，本报告期结转面积较少，结转毛利同比减少。公司 2019 年竣工面积预计将达 1,000 万平方米，竣工以及结转量大多集中在下半年。