安邦又处置旗下资产：168亿挂牌出清成都农商行股权

　　安邦再次转让旗下资产，这次是重要持股公司——成都农商行。

　　北京金融资产交易所（下称“北金所”）今日信息显示，安邦保险集团接管工作组以168亿元转让底价，挂牌转让成都农商行35%股权。这也是安邦财险直接持有的全部该行股权。

　　值得注意的是，除了合法设立并有效存续的境内非金融机构、境内非银行金融机构可以成为意向受让方外，竞标资格还向境内银行业金融机构、境外银行、合资格的中国公民开放。

　　但对于各类意向受让方，挂牌公告中也给出了不同的限制条件。该项目也接受联合体受让。

　　一位接近此次挂牌的工作人员也对记者表示，因为是项目挂牌的第一天，外界关注度还不高，基本上是看到了来咨询，还没有收到正式报名的意向受让方。

　　168亿元巨额挂牌

　　北金所今日信息显示，安邦保险集团接管工作组以168亿元转让底价，挂牌转让成都农商行35%股权。这也是安邦财险直接持有的全部该行股权。在这之前，原保监会于2月23日宣布依法对安邦保险集团实施接管。

　　按照计算，此次安邦挂牌转让成都农商行的定价为4.8元/股，与该行去年末4.03元的每股净资产相比，相当于1.19倍PB转让，即较每股净资产溢价不超过20%。

　　挂牌公告显示，此次挂牌的意向受让方应在提交受让申请的同时支付17亿元的交易保证金到北金所指定的结算账户。如果在挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式确定受让方，如有两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方。

　　作为辖内大型银行，有知情人士告诉券商中国记者，成都市政府对成都农商行可能会发现的一切股权变动“非常关注”。

　　在安邦挂牌成都农商行35%股权之前，今年5月初，上市公司鸿博股份也在北交所挂牌其所持的3000万股成都农商行股份，报价1.15亿元，挂牌价格为3.84元/股。

　　今年8月，鸿博股份再度出售这部分股权，挂牌价格则较此前挂牌降价1120万元，约合3.46元/股。前者也是成都农商行发起设立时的股东之一。

　　截至目前，成都农商行的前五大股东分别是安邦财险，持股35%；成都金控，持股6.81%；上海文俊投资，持股4.88%；成都市现代农业发展投资，持股4.44%；成都欣天颐投资，持股4.05%。

　　今年3月，据《经济观察报》报道，成都农商行的内部人士介绍称，“不仅仅是成都市，包括四川省国资、刘永好的新希望集团，以及马云的阿里巴巴集团，都对接盘这家银行，表示出或多或少的兴趣。”

　　受让方资格限制多

　　挂牌公告显示，意向受让方应为具有完全民事行为能力的中国公民或合法设立并有效存续的境内非金融机构、境内银行业金融机构、境内非银行金融机构、境外银行。

　　除了需要满足《商业银行股权管理暂行办法》（下称“《办法》”）中自有资金入股，以及关于主要股东“至多两参或一控”、不得以金融产品持股、五年内不得转让等各类要求外，还对每一类意向受让方提出了不同的限制要求：

　　一、意向受让方属于自然人的，除声誉、诚信记录，以及自有资金入股等要求外，还要求：

　　单个自然人及其近亲属合计投资入股比例不得超过标的企业股本总额的2%，职工自然人合计投资入股比例不得超过标的企业股本总额的20%。

　　二、意向受让方属于境内金融机构（包括境内银行业金融机构、境内非银金融机构）的，除了需要满足《办法》要求外，还有多个特别要求：

　　1、 最近2个会计年度连续盈利，最近2年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件；

　　2、 充分发挥自身的涉农业务经验和能力，支持成都农商行加强“三农”服务；

　　三、 意向受让方属于境外银行的，特别要求则包括：

　　1、 银保监会认可的国际评级机构最近2年对其长期信用评级为良好；

　　2、 最近2个会计年度连续盈利；

　　3、 商业银行资本充足率应达到其注册地银行业资本充足率平均水平且不低于10.5%；

　　4、 内部控制健全有效，具有有效的反洗钱制度；

　　5、 所在国家（地区）经济状况良好，注册地金融机构监督管理制度完善。

　　此外，对于意向受让方属于境内非金融机构的，挂牌公告中设置的要求更多，除了符合《办法》要求外，还要求：

　　1、最近2个会计年度连续盈利；

　　2、年终分配后，净资产不低于全部资产的30%（合并会计报表口径）；权益性投资余额不得超过本企业净资产的50%（含本次投资金额，合并会计报表口径），国务院规定的投资公司和持股公司除外。

　　如果意向受让方属于境内非金融机构，而且成为成都农商行“主要股东”的，除了前述要求外，还要：

　　1、 制定合理明晰的投资金融业的商业计划；

　　2、 充分发挥自身的涉农业务经验和能力，支持成都农商行加强“三农”服务；

　　3、 核心主业突出、资本实力雄厚、公司治理规范、股权结构清晰、管理能力达标；

　　4、 具有良好的财务状况和资本补充能力，整体资产负债率和杠杆率水平适度，债务规模和期限结构合理适当。

　　对于受让方属于境内非金融机构且成为成都农商行“控股股东”的，除了满足“主要股东”的要求，还应当满足以下要求：

　　1、 原则上需符合最近3个会计年度连续盈利、年终分配后净资产达到全部资产的40%、权益性投资余额不超过本企业净资产的40%等相关行业监管要求；

　　2、 出资企业为企业集团或处于企业集团、控股公司结构之中的，须全面完整报告或披露集团的股权结构、实际控制人、受益所有人及其变动情况，包括匿名、代持等相关情况；

　　3、 5年内不存在对所投资金融机构经营失败或重大违规行为负有重大责任的情形。

　　对有意通过此次竞标成为成都农商行控股股东的境内非金融机构，挂牌公告中还对此类意向受让方添加了一些列承诺限制。要求：不得脱离主业需要盲目向金融业扩张；风险管控薄弱；进行高杠杆投资；关联企业众多、股权关系复杂不透明；关联交易频繁且异常；滥用市场垄断地位或技术优势开展不正当竞争，操纵市场，扰乱金融秩序。

　　入股往事

　　此次挂牌的主角——成都农商行，于2009年12月由成都市农信社改制并更名而来。当时，该行注册资本为58.98亿元，成都市政府通过几家市国资企业对该行相对控股。

　　截至2009年底，该行资产总额达1603亿元，较两年前增长42%；各项存款余额1315亿元，较两年前增长74%；各项贷款余额826亿元，较两年前增长64%。

　　从当时的情况来看，成都农商行基于在当地数量最多、覆盖最广的营业网点，存款基础极为出色。

　　而在2010年12月，成都农商行召开临时股东大会，通过一个增资扩股议案：将总股本扩充至100亿股，注册资本增至100亿元，新增的41.02亿股，以每股定价1.6元募集。

　　此次增资扩股中，安邦财险作为战略投资者，出资56亿元，买入成都农商行新发行的35亿股股份，占35%股权，已处于相对控股地位。

　　当时的安邦财险，注册资本只有51亿元，总资产256.74亿元，全年营业收入73.83亿元，净利润5.08亿元。即使就是在当时的保险行业里，也是“不起眼的小角色”。由它来并购资产规模超过其5倍的成都农商行，这是一出不折不扣的“蛇吞象”游戏。

　　2011年11月，中国银监会批复同意了成都农商行的这一交易。同年11月11日，增资、验资工作，全面完成，公司章程亦修订完毕。至此，安邦对成都农商行的“蛇吞象”，尘埃落定。

　　安邦入主后，成都农商行迎来迅猛发展，甚至一度总资产在全国农商行系统中排名第一。

　　截至2017年末，该行资产总额达7055.6亿元，位居全国第五大农商行，仅次于重庆、北京、上海、广州；去年全行营业收入、净利润则分别达116.5亿元、44亿元。

　　值得注意的是，挂牌公告披露显示，今年该行资产规模出现明显缩表。9月末该行资产总额仅为6361.4亿元，较年初减少9.8%；前三季度实现营业收入85.1亿元，实现净利润35.4亿元。

　　安邦不断处置旗下资产

　　事实上，这并不是安邦在被接管后首次转让名下资产。

　　今年5月10日，安邦以零对价形式将旗下邦邦置业的50%股权转让给远洋集团。据称二者将共同打造不动产平台公司，负责安邦旗下全部存量不动产项目的处置及运营管理等。

　　5月下旬，世纪证券91.65%的股权被挂牌转让，转让方为安邦保险集团股份有限公司接管工作组，转让底价约35.6亿元。这部分股权最终由厦门国贸和前海金控全面接盘。

　　7月至今，安邦多次被传计划出售海外资产，涉及比利时保险公司FIDEA、包含约15家豪华酒店的资产组合、日本房地产、荷兰VIVAT保险股份、温哥华写字楼等。

　　此外，安邦还对旗下企业所持A股公司的股权进行了大规模内部划转，其中多家上市公司的安邦系董监高辞职。

　　11月底，上海联合产权交易所发布的信息显示，邦银金融租赁30亿股股份正在挂牌转让，占总股本的100%，作价47.35亿元，转让方为成都农商行、安邦人寿，二者分别持有邦银租赁51%、49%股权。

责任编辑：赵子牛