中粮期货 试错交易:4月19日市场观察

中粮期货 试错交易:4月19日市场观察
2021年04月16日 21:54 新浪财经

  01  商品指数

  ■ 后市分析:今日商品市场在国内一季度经济数据强势的提振下再次大涨,依托180关口再次拉升,各板块多头情绪明显,有色板块 黑色系表现突出,下周操作上建议多头配置为主,重点配置多头结构明显的品种。空单暂时回避。上涨中的上涨

  数据来源:文华财经

  02  IF

  ■ 后市分析:延续低位震荡整理结构,关注下周调整后的方向,目前建议区间内观望为主。震荡中的震荡

  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、 指数午后震荡走高两市题材全线活跃

  周五,指数午后震荡走高,个股普涨,两市仅800只个股下跌,大小票分化,短线情绪活跃。截至收盘,沪指涨0.81%,报收3426点;深成指涨0.30%,报收13720点;创业板指跌0.26%,报收2783点。指数主要受宁德时代等权重股波动影响,题材全线活跃,不过市场没有清晰的主线,二胎概念继续掀涨停潮,数字货币、白酒、无人驾驶等板块大涨,军工、核电、煤炭、旅游等轮番拉升,题材聚合力有所加强。整体看,资金存量博弈下,板块持续性仍然存疑。盘面上,题材普遍收红,数字货币、白酒、无人驾驶等板块涨幅居前。(来源:文华财经)

  2、 北向资金净流入71.52亿元

  4月16日,截至A股收盘,统计数据显示北向资金合计净流入71.52亿元。其中沪股通净流入33.13亿元,深股通净流入38.39亿元。(来源:文华财经)

  03  沪铝 

  ■ 后市分析:触发多头趋势共振信号后,上涨结构明显,今日冲高回落、打折促销,关注调整后再次拉升的介入机会。目前多头思路不变。上涨中的上涨

  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、 中国氧化铝港口库存合计57万吨。其中连云港3.7万吨、青岛港28万吨、鲅鱼圈18.8万吨、盘锦港1万吨、锦州港3万吨、宁波港2.5万吨,防城港、钦州港、日照港、龙口港、曹妃甸暂无现货库存。(来源:我的钢铁网)

  2、 据国家统计局公布数据显示,尽管冶炼中心内蒙古的冶炼受到限制,但中国3月原铝产量同比增长8.5%,刷新月度产量新高。然而,路透社(Reuters)基于官方数据的计算显示,3月份铝日产量较前两个月有所放缓,从1-2月的10.93万吨的纪录高位降至约10.58万吨。(来源:金十数据)

  3、 LME基本金属仓储总库存:

  (来源:文华财经)

  04  沪铜   

  ■ 后市分析:收敛区间上方多头思路不变,今日冲高回落尾盘仍保持上涨结构,下周若再次走强可继续关注试多机会。上涨中的上涨

  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、 高盛(Goldman Sachs)认为,铜将面临市场需求剧增以及供应不足,包括矿业、基础设施和工业生产在内的“旧经济”长期存在结构性投资不足;新冠肺炎带来的以大宗商品密集型社会需求为目标的新再分配政策;以及,政府支出大幅增加,尤其是在美国。这三大因素将推动铜价进一步上涨。(来源:长江有色网)

  2、 长江有色铜现货报价在68570-68590元,平均价较昨日上调1420元。据上海有色网报道,现货市场成交一般,升水较昨日跌235元/吨。

  3、 换月后铜价大涨,下游消费不兴;开盘后中间商疯狂甩货,一时段升水一路下调成交弱,二时段后报价持稳成交略转好;平水铜主流成交在贴140-贴150元,升水铜成交于贴100元上下,湿法铜报货依然稀少;短期来看铜价强劲,现货疲软。(来源:文华财经)

  05  焦炭

  ■ 后市分析:盘中如期大幅走强,黑色系整体强势,盘中焦炭顺利上破2500,触发多头趋势共振信号,多头结构明显。下周继续关注上方空间。上涨中的上涨

  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、4月16日日照、青岛港焦炭现货暂稳运行 贸易商集港意愿高

  16日日照、青岛港焦炭现货暂稳运行。贸易商集港意愿高,港口库存继续攀升。现贸易现汇出库:准一级焦2200,一级焦2300;工厂承兑平仓:二级2050,准一级2150,一级2250,均含税价。日照港90增3,青岛港142增2.5,两港总库存232较上周同期增14。近期需关注环保减限产、期货盘面及焦企提涨执行等情况对港口焦炭的影响。(来源:文华财经)

  2、市场情绪走强,部分资源落实涨价

  受山西地区环保限产以及关停落后产能影响,供应端偏宽松局面稍有改善,随着中间投机需求加大采购,企业出货情况好转,多数焦企表示暂无库存压力,叠加近期原料煤接连涨价,成本支撑力度较强,市场情绪逐步走强,焦企看涨心态较为强烈,已对部分贸易资源落实50-100元/吨涨幅。(来源:文华财经)

  3、国统局:中国3月焦炭产量增长

  国家统计局周五公布的数据显示,中国3月焦炭产量为3979万吨,同比增长4.7%。1-3月焦炭总产量为1.1897亿吨,同比增长8.6%。(来源:国家统计局)

  06  铁矿   

  ■ 后市分析:盘中上破震荡区间,触发多头信号,今日小幅回落,上涨结构仍在,关注下周能否依托区间上轨再次走强。上涨中的上涨

  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、 23个月高位!国内港口铁矿石库存周环比大增超200万吨

  随着外矿到港的大幅增加,而钢厂受限产影响,高炉生产始终受到压制,采购仍以按需为主,本周港口日均疏港量仅微增10万吨至290万吨,45港铁矿石库存则周环比骤升216 55万吨或1.65%至13315.37万吨,同比高出14.43%,刷新2019年5月中旬以来最高值。(来源:文华财经)

  2、 247家钢厂进口铁矿石库存与日耗同步回升

  本周247家样本钢厂进口铁矿石库存总量11641.1万吨,环比增加172.37万吨;当前样本钢厂的进口矿日耗为290.29万吨,环比增加2.67万吨,库存消费比40.1,环比增加0.23。(来源:我的钢铁网)

  07  玻璃

  ■ 后市分析:今日再创新高,触发多头趋势共振信号后上方空间陆续打开,上方仍有空间,继续关注试多机会。上涨中的上涨

  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、 4月16日华北地区玻璃价格大部分上涨

  (来源:隆众资讯)

  2、玻璃纯碱同去库 价格走势显分化

  隆众统计过去内主流地区库存环比下降9.4%,为近几年同期最低水平,全国浮法玻璃均价2255元/吨,同比上涨70.06%。分区域看,华北地区成交活跃,受涨价刺激,下游接货情绪较好;华东多数企业涨价,幅度为1-3元/重箱,对于后市较为乐观;华南成交重心上移,多数企业产销维持在100%;华中经过本周3轮涨价,企业心态逐步趋向乐观。(来源:隆众资讯)

  3、本周国内玻璃总库存出现明显下降

  受益于贸易商以及下游接货积极性良好,本周国内玻璃总库存出现明显下降,全国样本企业总库存2708.2万重箱,为近3个月来最低值,环比下降9.49%,同比下降72.47%,库存天数13.7天,也带动玻璃期货屡屡刷新上市来纪录高位。(来源:文华财经)

  08  燃油 

  ■ 后市分析:盘中如期走强板块联动状态下,上方仍有空间,下周继续关注试多机会。上涨中的上涨

  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、新加坡燃料油库存增加33.7万桶

  新加坡企业发展局(ESG):截至4月14日的一周,新加坡燃料油库存增加33.7万桶,升至2395.8万桶的逾4个月高位。(来源:东方财富网)

  2、国家统计局:原油生产加快,加工量较快增长

  3月份,生产原油1709万吨,同比增长3.3%,比2019年3月份增长3.3%,两年平均增长1.6%,日均产量55.1万吨。加工原油5979万吨,同比增长19.7%,比2019年3月份增长11.8%,两年平均增长5.8%,日均加工192.9万吨。(来源:汇通财经)

  3、燃料油基本面出现供需双增局面

  随着时间进入二季度,尽管夏季发电需求尚未大幅开启,电厂端需求抬升后强度距离旺季高峰水平仍有不小差距,但船燃需求旺季到来,中东地区近期有部分安装完脱硫塔的船舶投入运营,带动当期高硫需求走强,使得燃料油基本面出现供需双增局面。(来源:文华财经)

  09  豆油 

  ■ 后市分析:今日油脂联动走强,目前豆油处于收敛区间内,小幅走强后有冲击前高迹象,关注后市量价能否配合走出方向。震荡中的上涨

  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、 库存仍处于近年低位水平

  截至4月9日当周,国内豆油商业库存总量为59.25万吨,较上周下降3.01万吨,降幅4.83%;较上年同期下降 55.88万吨,降幅48.53%,整体处于过去五年同期偏低水平。虽然库存仍处近年低位水平,但受政策调控担忧等因素压制近期豆油走势始终弱于棕榈油,今日的上涨主要得益于棕榈油走强提振。

  2、 中储粮抛售豆油,油脂价格波动加剧

  目前豆油市场政策调控风险犹在,中储粮网称本周五将拍卖15915吨储备豆油,豆油及菜油拍卖重新启动对市场做多情绪有所抑制。中储粮抛售豆油和菜油,豆油基差高位回落,宏观因素和原油价格影响油脂价格波动加剧,高位市场风险加大。

  3、 4月16日国产豆油价格集体上涨

  江苏省南京国产三级豆油报价9240元/吨,较前日涨30元/吨;

  辽宁省沈阳国产三级豆油报价9080元/吨,较前日涨30元/吨;

  吉林省长春国产三级豆油报价9170元/吨,较前日涨30元/吨;

  河北省石家庄国产三级豆油报价9250元/吨,较前日涨30元/吨;

  山东省青岛国产三级豆油报价9190元/吨,较前日涨30元/吨;

  广东省黄埔国产三级豆油报价9260元/吨,较前日涨30元/吨。(来源:文华财经)

  10  鸡蛋

  ■ 后市分析: 上破关键位后,今日盘中再次走强,盘面在后续节日消费预期和市场情绪带动下保持强势,冲击上方前高。上涨中的上涨

  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、 库存回归正常水平,供应压力释放

  目前鸡蛋产区库存已回归正常水平,生产、流通环节余货多在1-2天,少数3-4天,供应压力有所缓解,不过,电商平台销售对传统贸易模式的冲击较大,库存实质得到消耗还是仅表现为库存的转移有待考证。鸡蛋供应压力释放,随着五一及端午节备货来临,鸡蛋需求回暖,蛋价有望呈现缓慢上涨的态势。(来源:同花顺财经)

  2、 淘汰积极性不高, 蛋鸡存栏下降速度缓慢

  从蛋鸡存栏走势来看,2020年四季度补栏量的减少导致当前新开产量偏少。养殖场对于后市现货价格偏乐观,淘汰积极性明显不高,淘鸡价格位于历史同期偏高位置,且在现货端午及中秋的涨价的预期下,淘汰将长期处于不温不火状态,蛋鸡存栏下降速度缓慢。当前空栏率偏高,若端午中秋现货出现大幅上涨,将会增加下半年鸡苗补栏,进而可能导致2022年出现产能过剩的情况。(来源:同花顺财经)

  3、 供应释放与需求复苏,后期态势需继续跟踪

  周五,鸡蛋期货延续涨势。JD2109收盘价报4980元/500千克,升幅录得2.57%。该合约距离交割月份较远,市场想象空间较大,目前受到一定的供应压力释放与需求复苏预期的提振,但后续预期能否延续向好态势还需进一步跟踪。(来源:文华财经)

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  中粮期货财富管理团队致力于投资者交易一致性的培养训练、高净值会员的权益孵化,目前承接北京总部策略交易部与昆山营业部,已形成相对完善的交易系统和先进的交易理念帮助投资者构建自己的交易系统。

  --中粮期货策略交易部 交易总监尹中堃

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责任编辑:宋鹏

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