期货早餐：大宗商品价格上涨又被提及，USDA供需报告波澜不惊

原标题：期货早餐：大宗商品价格上涨又被提及，USDA供需报告波澜不惊 来源：文华财经

文华财经（编辑 王越洋）--※※今日重点关注※※

10:00 国新办发布会

------MPOB马来西亚棕榈油供需报告

17:00 欧元区2月零售销售

23:00 USDA出口检验报告

次日04:00 USDA作物生长报告

※※宏观要闻※※

财政部、税务总局：继续实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠政策基础上，减半征收个人所得税。

4月9日，李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调，兼顾当前和长远，保持宏观政策连续性稳定性可持续性，政策不“急转弯”，引导形成市场合理预期，推进改革开放，保持经济运行在合理区间，推动高质量发展，为今后发展打下坚实基础。他还表示，企业家反映国际大宗商品价格大幅上涨带来企业成本上升压力很大。李克强表示，加强原材料等市场调节，缓解企业成本压力。

美国总统拜登9日向国会提交2022财年联邦政府可支配支出预算方案，总额超过1.5万亿美元，较上一财政年度增加1180亿美元。

银保监会近日发布《关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》。要求农业发展银行、大中型商业银行要力争实现普惠型涉农贷款增速高于本行各项贷款平均增速的目标。

央行、银保监会、证监会、外汇局发布《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》，要求提升人民币可兑换水平，支持跨境贸易投资自由化便利化。

国际货币基金组织（IMF）决策机构国际货币与金融委员会8日发表公报，警告全球经济复苏前景存在巨大不确定性且复苏进程很不均衡，呼吁加强多边合作实现包容和稳健的经济复苏。

肖钢表示，全面推行注册制还是需要一定的时间和条件，在此过程中的制度磨合、生态形成都需要时间，不能操之过急，更不能丧失信心。同时，近年来在美上市的中概股迎来了一股回流浪潮，对此现象，肖钢表示：“中概股如果回归A股，将有利于改进A股上市公司结构，让国内投资者分享中概股企业发展红利。”

4月10日，市场监管总局依法对阿里巴巴集团控股有限公司在中国境内网络零售平台服务市场实施"二选一"垄断行为作出行政处罚，责令阿里巴巴集团停止违法行为，并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款，计182.28亿元。

※※全球央行※※

美联储主席鲍威尔出席哥伦比亚广播公司（CBS）的节目《60分钟》时表示，的确希望通胀在一段时间内“适度”高于2%。他还表示，得益于疫苗接种增加以及强大的政策支持，美国经济处在增长走强、公司抢先招聘的“拐点”，但新冠病毒仍构成威胁。

美联储副主席克拉里达表示，如果今年预期中的通胀攀升趋势到2022年还未逆转，美联储在制定政策时“将不得不将此列入考量”。强劲的需求、可能的供应瓶颈，以及通胀从一年前的低水平反弹，预计将导致物价在未来几个月升穿美联储2%的通胀目标。

欧洲央行执行委员会成员Fabio Panetta在接受El Pais采访时表示，欧元将不会像美国那样重返危机前的增长道路，这意味着两年的经济增长可能已经永久丧失。

法国财长勒梅尔周五表示，到2027年，法国公共赤字应该能够回落到国内生产总值(GDP)的3%以下。

※※交易所动态※※

大商所：经研究决定，自2021年4月12日（星期一）结算时起，焦炭、焦煤、乙二醇、液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为8%，投机交易保证金水平维持不变。

※※行业资讯※※

美国国务院9日表示，美国不会解除所有针对伊朗的制裁，希望伊朗在有关两国恢复履行伊核问题全面协议的后续会谈中更具“建设性”。

截至4月9日当周，美国活跃石油和天然气钻机数增加2座至432座，为2020年4月以来最高水准。这意味着美国活跃钻机数量较纪录低位已经增加了77%。

俄罗斯5月份离线石油精炼产能预期将较前月下滑37%，至219.7万吨。

沙钢股份公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州卿峰投资管理有限公司100%股权，并募集配套资金。

中钢协发文指出，近期，国家发展改革委、工业和信息化部针对钢铁行业“控产能、减产量、回头看”进行了部署。无论是控产能，还是减产量，都是国家经过全局平衡后做出的战略抉择，是新发展阶段的新要求。这不仅对全局有利，对钢铁行业也会带来益处，其根本目的是有利于实现碳达峰、碳中和的目标，有利于保持资源供需平稳，有利于钢铁行业转型升级和高质量发展。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司4月11日宣布，与宁德时代新能源科技股份有限公司（就新能源金属达成全方位战略合作。同时，宁德时代将通过其控股公司投资入股洛阳钼业在刚果（金）的Kisanfu项目，双方将共同开发这一世界级铜钴矿。

※※行业报告※※

USDA大豆月度供需报告：美国2020/21年度大豆年末库存预估为1.20亿蒲式耳，3月预估为1.20亿蒲式耳。大豆产量预估为41.35亿蒲式耳，3月预估为41.35亿蒲式耳。大豆单产预估为每英亩50.2蒲式耳，3月预估为每英亩50.2蒲式耳。

全球2020/21年度大豆年末库存预估为8,687万吨，3月预估为8,374万吨。全球2020/21年度大豆产量预估上调至为3.6319亿吨，3月预估为3.6182亿吨。

USDA玉米月度供需报告：美国2020/21年度玉米年末库存预估为13.52亿蒲式耳，3月预估为15.02亿蒲式耳。玉米产量预估持平于141.82亿蒲式耳。玉米单产预估持平于每英亩172蒲式耳。

USDA小麦月度供需报告：美国2020/21年度小麦年末库存预估上调至8.52亿蒲式耳，3月报告预估为8.36亿蒲式耳。小麦产量预估持平于18.26亿蒲式耳。

ITS：马来西亚4月1-10日棕榈油产品出口量为345,010吨，较3月1-10日增加11.3%。

Amspec Agr：马来西亚4月1-10日棕榈油产品出口量为343,356吨，较3月1-10日的311,198吨增加10.3%。

※※经济数据※※

国家统计局上周五公布，2021年3月份全国居民消费价格同比上涨0.4%，环比下降0.5%。3月份全国工业生产者出厂价格同比上涨4.4%，环比上涨1.6%

美国3月PPI年率为上升4.2%，创2011年以来新高，市场此前预期为成长2.8%，2月为成长3.8%。

美国2月批发销售月率为下滑0.8%，1月为成长4.9%。

美国2月批发库存月率终值为上升0.6%，市场此前预期为成长0.5%，1月为上升0.5%。

美国截至4月2日当周ECRI领先指标为153.6，前值为153.8。美国截至4月2日当周ECRI领先指标年率增长25.1%，前值为增长25.50%。

※※全球市场※※

美元指数周五小幅走高，因美国和中国通胀指标升幅大于预期，推高公债收益率。美元指数上涨0.10%至92.163。

美债周五上扬，此前公布的3月生产者物价指数(PPI)高于预期，显示通胀开始上扬，与其他显示美国经济正从大流行中稳步复苏的乐观报告一致。美国10年期公债收益率从周四的1.632%升至1.666%，20年期国债收益率逆势跌至2.223%， 30年期公债收益率升至2.339%。

美国股市标普500指数和道琼斯工业指数周五均创下收盘纪录高位，周线连续第三周上涨，部分归因于成长股带来的提振。企业季度财报季将于下周拉开帷幕。道琼斯工业指数上扬0.89%，标普500指数上扬0.77%，纳斯达克指数0.51%。

欧洲股市周五基本持平，但创下2019年11月以来持续时间最长的周线涨势，因对经济增长快速复苏的希望盖过了对欧元区疫苗接种计划的疑虑。泛欧STOXX600指数升0.1%，英国蓝筹股富时100指数下滑0.4%，德国DAX指数升0.21%，法国CAC40指数涨0.06%。

国际原油期货周五收低，周度下跌约2%，因产量增加和一些国家再度实施封锁盖过了对燃料需求将复苏的乐观情绪。NYMEX5月合约下跌0.28美元，或0.5%，结算价报每桶59.32美元。ICE6月布伦特原油期货合约下跌0.25美元，或0.4%，结算价报每桶62.95美元。

LME期铜周五小幅下跌，因主要消费国中国通胀上升助涨对其可能收紧货币政策的担忧，但预期中的供应收紧推动铜价周线上涨。LME三个月期铜下跌0.9%或81.50美元，至每吨8,926.50美元，但周线上涨逾1%，为一个月来的首次周线上涨。

COMEX黄金期货周五下跌1%，受美国公债收益率跳升和美元反弹拖累，但周线仍录得三周来首次上涨。6月期金合约下跌13.4美元，或0.8%，结算价报每盎司1,744.80美元。

CBOT大豆期货周五下跌，交易商称，此前美国农业部(USDA)报告显示全球库存高于预期，主要集中在南美。5月大豆合约下跌12-1/4美分，结算价报每蒲式耳14.03美元。周度5月大豆期货合约基本持平，周线仅上涨1美分。

BMD毛棕榈油期货周五收低，逆转早盘涨势，但周线连续第二周上扬，因预期全球供应紧俏且需求强劲，因全球第二大进口国中国增加采购。基准6月棕榈油合约收低23马币或0.61%，报每吨3,768马币，盘中一度上涨2%。本周该合约上涨0.8%。

ICE棉花期货货周五上涨，从月度供需报告中寻找支撑，美国农业部(USDA)报告上调对美国棉花出口量的预估，并下修年末库存预估。ICE 5月棉花期货上涨0.99美分，结算价报每磅82.40美分，交易区间介于每磅81.27-83.43美分。

ICE原糖期货周五触及近三周高位。5月原糖期货收高0.28美分，或1.8%，结算价报每磅15.46美分，盘中触及每磅15.72美分的近三周高位。

日本橡胶期货周五跌至近两个月低位，因美国通胀忧虑减弱引发新的抛售，同时日本和其他亚洲国家的新冠病例增多提升需求复苏放缓的担忧。大阪交易所（OSE）9月橡胶合约收低9.9日圆，或4%，报每公斤234.8日圆，盘初一度触及2月12日以来的最低位234.6日圆。周度该合约累计下跌6.6%。

※※夜盘速递※※

周五夜盘，国内商品多数品种下跌。能源化工出现分化，EG、纯碱跌超3%，原油、燃油主力合约小幅上涨；有色金属普遍下跌，沪锡跌逾2%，沪铜跌0.88%；油脂油料涨跌不一，豆一跌超1%，豆粕、郑油小幅上涨，菜粕涨1.32%；黑色系中，焦炭跌超2%，郑煤等小幅下跌。

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