【工业品早评】外需转弱,内需补库进入尾声,矿价回落

【工业品早评】外需转弱,内需补库进入尾声,矿价回落
2021年01月29日 08:27 新浪财经-自媒体综合

来源:混沌天成研究

工业品早评 | 2021年01月29日

黑色:铁矿石                     

有色:铜、铝、锌、镍、不锈钢

钢  材

钢材

一、市场点评

供应端,随着钢厂亏损增大,近期钢厂停产检修开始增多,加上临近春节,电炉钢企业逐渐放假,整体钢材供应趋减。另外,虽然近期南北价差尚可,但由于市场价格高企,商家接货意愿普遍不高,使得南北资源流动减速,今年北方南下的钢材资源低于往年同期。而钢材进口方面,因国外钢铁需求增大,国际钢价大幅上涨,钢材进口利润收窄,钢材进口量明显减少。

需求端,目前北方下游工地大多已停工,工人陆续返乡,南方地区随着春节假期临近,工地也陆续放假,终端需求持续减弱。钢联最新数据均显示建材库存继续大幅增大,板材库存也有所增长,整体表需大幅回落。不过考虑到今年春节各地大多鼓励工人就地过年,下游工人返乡减少,节前仍可能进一步支撑需求,节后也有利于下游更早复工。另外,值得注意的是,尽管目前钢材出口利润水平尚可,但近期海外买家的询盘和订单量明显减少,板材类出口热度有所下降,钢材出口价格也持续回落。

综合来看,随着钢厂检修增多近期钢材市场供应趋减,而国内外需求表现也趋于减弱,但考虑到节后下游需求可能会早于往年同期且冬储库存量更多的集中在钢厂手中使得节后钢厂对钢价有更多的掌控力,预计近期钢价仍将震荡略偏强运行。

二、消息及数据

1.Mysteel数据显示,本周五大钢材品种产量1032.3万吨,周环比下降13.83万吨。五大钢材品种表观消费857.96万吨,周环比减少97.25万吨。本周钢厂库存629.03万吨,周环比增加34.06万吨;钢材社会库存1156.23万吨,周环比大幅增加140.28万吨;钢材总库存1785.26万吨,周环比增加174.34万吨。

2.上海银行间同业拆放利率:隔夜SHIBOR报3.0240%,上涨5.40个基点。7天SHIBOR报2.9810%,上涨1.20个基点。3个月SHIBOR报2.7050%,上涨8.60个基点。

3.生态环境部:2021年,生态环境部将坚定不移贯彻新发展理念,系统谋划“十四五”生态环境保护,编制实施2030年前碳排放达峰行动方案,继续开展污染防治行动,持续加强生态保护和修复,确保核与辐射安全,依法推进生态环境保护督察执法,有效防范化解生态环境风险,做好基础支撑保障工作,推进生态环境治理体系和治理能力现代化。

4.山东钢铁集团并入宝武集团已进入实质性推进阶段,预计在春节后或有正式消息落地。山钢的加入,一方面将为宝武集团在北方的产能扩张打下坚实基础;另一方面山钢旗下永锋钢铁等参股产能的加入,也将对宝武集团丰富产品结构,推进企业混改起到关键性作用。

5.28日全国建材成交继续减量,随着假期临近,近期下游工地生产逐渐接近尾声,需求端减量明显,市场整体成交清淡。

铁矿石

铁矿

一、市场点评

供应端,进入1月份之后,澳巴发运量表现逐渐趋减,上周国内到港量环比明显减少。不过,因前期压港较严重,随着卸港条件的逐渐改善,近期港口库存仍有所增长。值得注意的是,11月份以来国内矿因环保限产、检修及天气等因素影响,产量有所减少,铁精粉供应减量,而国内矿山企业的铁精粉库存也是持续下降。

需求端,由于前期国际钢价大幅上涨,国外钢厂高炉复产较多,对铁矿石的需求增大,不过近期国际废钢价格开始出现下跌,铁矿美元成交表现也有所回落,显示国外钢厂对废钢、铁矿石等原料的采购需求有减弱迹象。国内需求方面,由于铁水成本高企而钢价持续下跌,近期北方高炉生产已明显亏损,高炉开工率有所下降,钢厂检修趋增,对铁矿石的品种需求也开始由高品资源向中低品资源转变。目前钢厂进口矿库存已经达到32天,基本接近往年春节前水平,后续补库驱动进一步减弱。

综合而言,当前国外钢厂对铁矿的采购需求有减弱迹象,而在原料价格高企的情况下国内钢厂的减产检修趋于增多,对铁矿石的补库需求也有所减弱,不过考虑到近期澳巴发运水平不高且非主流发运也有下降,预计短期矿价仍将震荡偏弱运行。

二、消息及数据

1.28日Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1949.6;烧结粉总日耗56.34;库存消费比34.61,进口矿平均可用天数32天,烧结矿中平均使用进口矿配比86.76%;钢厂不含税平均铁水成本2786元/吨。

2.FMG四季度铁矿石加工量达4420万吨,环比下降4%,同比下降4%。2020年全年来看,FMG铁矿石总加工量1.753亿吨,同比下降4%,且在12月份,Eliwana矿产出了第一批铁矿石,这是FMG在皮尔巴拉西部地区业务发展的一个重要里程碑。发运量方面,FMG四季度铁矿石总发运量4640万吨,环比增加5%,同比去年持平。2021财年(2020年7月至12月)上半年总发运量达到9070万吨,创下半年发运量新高,也显示了其整个供应链的性能和可靠性不断提高。另外,其铁矿石总发运量达1.803亿吨,同比增加4%,FMG2021财年的发运目标为1.75-1.8亿吨。

3.英美资源集团2020年四季度报告显示:南非昆巴矿区(Kumba)铁矿石产量同约957万吨,环比持稳,同比下降19%,产量下降主要由于降雨量过大所致。巴西Minas Rio矿区四季度产量约647万吨,环比增加29%,同比增加5%。Kumba矿区四季度销量约1012万吨,环比下降7%,同比下降3%。巴西Minas Rio矿区四季度销量约631万吨,环比增加32%,同比下降4%。2021年英美资源铁矿石目标产量6400-6700万吨,其中Kumba矿区目标产量4000-4100万吨,Minas-Rio矿区目标产量2400-2600万吨。

4.澳大利亚球团生产商格兰治资源公司(Grange Resources)发布2020年第四季度运营报告:四季度,格兰治资源公司球团产量为47.9万吨,环比减少16万吨(25%);球团库存为12万吨,环比减少27.5万吨(70%)。四季度,格兰治资源公司球团销量为75.4万吨,环比增加33.2万吨(79%)。格兰治资源公司是一家澳大利亚矿商,主要生产铁矿石精粉和球团,其目前所产精粉几乎全部用于造球,球团品位为65%左右,2020年年产量为237.6万吨,其中70%出口至中国市场。

5.28日远期现货市场活跃度尚可,价格受盘面影响大跌。港口现货市场活跃度一般,价格下跌。国产矿市场活跃度一般,部分地区价格上涨,整体市场价格下跌。

铜2021.1.29

一、市场点评:

       昨日铜价大幅波动,日盘铜价回落,夜盘期间,美国GDP公布后,美元小幅回落,铜价出现回升,后市场流传白银Gmaestop式轧空,白银价格一度飙涨7%,带动其他金属回升,但上涨幅度大多在1%以内。

      市场波动明显加大,我们再理一理基本面,宏观上,美国民主党下周将推进拜登新冠援助计划,海外有所加强;国内国内一线地产政策明显收紧,短期利率明显上行,市场对货币收紧担忧还是有的。供给上,秘鲁封锁、智利海岸风浪影响发运,精矿供给方面是紧缺加强的,预计一季度精矿依然偏紧;需求方面,抛开季节因素,铜需求亮点较多,预期良好;大方向是依然看好铜价上涨,短期看,国内节前部分资金撤离,且技术上调整时间幅度尚且不足,铜价短期急速下探可能,如果LME铜价回撤到7600附近仍是较好的补多机会。

    结构性机会方面,全球三大交易所显性库存继续下滑,绝对库存水平偏低。伦铜库存跌破8万,LME0-3contango逐步缩小,远期月份已经明显呈现back结构;国内方面交易所库存不到7万吨,近五年同期最低水平,现货维持升水,但国内春节消费减弱及累库预期压制,期货月间差contango结构,低起点决定了累库的绝对高度有限,关注CU03-04的borrow机会。

二、市场信息与数据

宏观

1、市场上流传着Gamestop式轧空,白银一度飙升7%,黄金突破1860后回吐逾20美元涨幅。(汇通网)

2、美国GDP增速创74年最低增速,同比-3.5%, 由于新冠病毒尚未得到控制,经济学家预计,2021年第一季度经济增长将进一步放缓,但随着额外的刺激措施生效,更多的美国人接种疫苗,经济将在夏季恢复增长。

3、白宫:疾控中心将出台更多(有关疫情的)指导方针,拜登政府对通过疫情救助法案持“乐观”态度 。(汇通网)

4、美国民主党党内高层下周将推进拜登总统的新冠救助计划:① 参议院民主党领袖舒默表示,参院最早将在下周开始研究疫情救助一揽子方案。而众议院议长佩洛希预计,国会将在下周结束之前完成一道关键的初步步骤。② 拜登加大了对新冠疫情的应对力度。这场大流行已经使美国近43万人丧生,并使数以百万计的人失业。应对疫情是他上任初期的主要政策重点。但是共和党人和一些民主党人对他的1.9万亿美元刺激方案规模感到难以接受。国会去年已经批准了4万亿美元的救助措施,拜登要在此基础上再推出1.9万亿措施。议员们表示,两党继续就这项计划进行磋商。③ 舒默在参议院表示,参议院最快将于下周开始审议一项相当强有力的疫情救助计划的程序。他表示“即使共和党人不支持,民主党人也将继续推进。”舒默并未提供所欲推进的法案的任何实质细节。④ 佩洛希在记者会上表示,众议院将启用预算协调程序进行表决,这样即使没有共和党的支持,民主党也能在参议院以简单多数通过拜登提案的多数内容。在参议院赞成与反对票数相同的情况下,副总统哈里斯握有决定性的一票。

行业

1、秘鲁因防范疫情再封锁:当地时间26日晚,秘鲁政府为应对第二波疫情,总统弗朗西斯科·萨加斯蒂宣布,从1月31日至2月14日,首都利马和9个大区将被封锁,以应对持续蔓延的第二波疫情。

2、智利海岸风浪影响发运,年后货紧预期加剧:据SMM了解,近期智利北部港口风浪大增,已经导致1月铜出口出现大面积的推迟现象。智利北部有多个大中型港口负责电解铜及铜精矿的运输,比如Antofagasta 、Mejillones、Iquique、Arica、Patache。目前除了Antofagasta港口正常运作外,其余四个港口均难实现大型船只靠岸进行电解铜装载作业。(SMM)

3、南方铜业:2020年铜产量突破100万吨 同比去年增长0.8%。近日,南方铜业(Southern Copper Corporation)发布其四季度财报,公告表示,2020年公司铜产量突破100万吨。预计2021-2022年铜产量将下滑至94.3万吨,但到2023年可能会恢复至100万吨,重申本公司到2028年实现生产190万吨的目标。

4、自由港麦克米兰公司:铜需求增加料提振今年营收进一步成长。美国自由港麦克米兰公司(Freeport McMoRan Inc)周二公布了好于市场预期的第四季度财报,且该公司表示,预计今年其铜和黄金的产出将进一步增加。该公司公布称,其2020年第四季度的铜产量增加至8.64亿磅,同期黄金产出上升至273,000盎司。

5、供应不足 铜箔价格大涨,红利之下企业忙扩产:受益于新能源汽车、芯片市场及5G基站的持续火热,锂电铜箔产品供不应求令铜箔价格持续上涨。此外,铜箔价格通常由铜价与加工费组成,2020年下半年以来,这两部分价格均处于上升趋势,也成为铜箔价格上涨的助推因素。(SMM)

6、隆基股份:预计2020年度净利润为82亿元到86亿元。隆基股份今日晚间发布业绩预告,预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润为82亿元到86亿元,同比增加55.30%到62.88%。

7、德国2021年汽车销量或将提升8%:德国汽车行业协会VDA表示,2021年,德国乘用车市场的规模有望增长8%,至315万辆。不过该协会同时警告称,今年德国汽车销量将依然远低于危机前水平。

8、LME库存:1月28日LME铜库存减925吨至76250吨。

铝2021.1.29

一、市场点评

      供给上,国内投产放量继续,由于电力等因素,新的投产压力有限,另外进口窗口关闭,预计进口流入下降,进口压力降低,整体供给上的压力有所缓解。

      离春节越来越近,铝材加工厂将先后开始停工,需求季节性转弱,由于疫情,提前放假与就地过年并存,具体影响尚需观察。当前看需求维持尚好,库存尚未大幅累积;由于铝材出口利润修复良好,且海外补库需求持续,预计铝材出口继续好转。海外方面,补库持续,尚未有强度加强信号,汽车产销回升明显,美国地产数据亮眼,后端消费可期,大量刺激之下,疫情控制后的恢复值得期待。

      库存方面,钢联数据昨日铝锭现货库存小幅去库0.2万吨,按农历春节累库节奏来看,当前库存尚未累积仍属正常,另外疫情防控及煤炭运输挤占车皮等影响铝锭运输也有一定影响,就地过年的预期潜在增加节前消费,密切关注下周铝锭累库幅度。

      宏观上,拜登援助计划下周将继续推进,国内楼市收紧信号明显,对市场情绪产生一定压制。供需上,供给压力缓解,铝价下跌出现企稳迹象,但需求季节性下滑阶段,还存累库压力,是否有超季节性表现尚需观察,当前铝价向上驱动略显不足,操作上,暂宜观望,激进操作者可轻仓逢低试多。

二、市场信息    

1、惠誉预计2021年中国供应增加将限制铝价的上涨:市场分析机构惠誉国际称,随着全球经济增长预期反弹,预计全球铝需求将出现更广泛的复苏。惠誉表示,由中国出口增长推动的全球供应增加,将限制生产平衡减少的范围。惠誉维持其2021年铝价预测为1850美元/吨,高于2020年covid-19大流行期间的1731美元/吨。中国在全球市场的供应将会增加,这将限制价格的上涨。惠誉预计,随着全球经济增长预计将出现反弹,全球铝需求将出现更广泛的复苏,这将有助于减少供应过剩。惠誉预测,随着中国新增约300万吨的产能,并朝着每年4500万吨的上限不断攀升,2021年中国铝产量将增长2.0%。(天下铝讯)

2、2020年中国铝材产量同比增长8.6%:2020年中国铝材产量累计5779.3万吨,同比增长8.6%。其中:山东地区累计产量1137.87万吨;河南累计产量为1031.56万吨;广东省累计产量为528.32万吨。2020年电解铝产量累计3708.0万吨,同比增长4.9%。2020年,铝合金产量累计963.6万吨,同比增长8.5%。2020年,氧化铝产量累计7313.2万吨,同比增长0.3%。其中:山东地区累计产量2800.78万吨;山西地区累计产量为1812.39万吨;河南地区产量为1010.87万吨;广西地区产量为941.06万吨。(国家统计局)

3、LME铝库存:1月28日LME铝库存减4050吨至1424175吨。

锌 2021.1.29

一、市场点评

       供给端,秘鲁因为疫情防控再次封锁影响精矿发运,预计精矿延续紧张,TC低位保持,国内部分炼厂因为精矿紧张,安排检修。上周进口矿TC80美元/吨,国产矿TC3950元/吨。

       锌的消费季节性较为明显,伴随冬季低温及春节因素,需求季节下滑,抛开季节性因素,地产、基建预计保持平稳,光伏、风电预期良好,汽车因为芯片紧缺,需求预期下调。海外方面,疫苗继续推进,复苏步伐尚且缓慢。

      库存方面:临近春节,预计下游加工开工季节性下降,累库即将启动,周一国内锌锭库存,小幅增长。值得注意的LME锌库存,2交易日交仓超过10万吨,隐性库存的显性化,表明持货者认为隐性持有的经济性不大,现货消化存在难度,展期意义不强,也成为了冲击锌价进一步下跌的重要推力。

      综合来看, 宏观上,美援助计划继续推进,国内楼市明显收紧;供需上,精矿维持紧张,TC低位维持,国内春节期间需求季节下滑,汽车因为芯片紧缺因素,汽车锌需求预期下调,外加LME大幅交仓冲击,预计锌价延续弱势调整。从下跌空间来看,当前TC水平偏低,随着锌价下跌,炼厂利润继续收窄,如果按当前TC水平测算,现货锌价跌到19000以下后,炼厂几无利润。从这个角度看,锌价跌到19000下方后将存在明显支撑,择机可尝试逢低做多操作。

二、消息与数据

1、秘鲁为防范疫情再封锁:秘鲁总统弗朗西斯科·萨加斯蒂于1月27日宣布,将封锁首都利马和9个大区将被封锁,封锁时间为1月31日至2月14日。限制居民外出散步时间为1小时/人/天,保留银行和提供基础商品的商店,商店客流量限制为40%,限制餐厅、购物中心仅能提供上门鼓舞。高风险地区限制商店客容量20%容量和餐厅30%容量,设置宵禁和限制周末私人车辆出行并设置宵禁。秘鲁每年锌精矿产量在114.83万吨左右,中国作为秘鲁锌精矿进口大国,每年从秘鲁进口锌精矿60万实物吨左右。秘鲁矿山中产能最大的Antamina矿山2020年产能达到40.08万实物吨,也包含在封锁区域中,此外,产能较大的矿山Cajamarquilla产能30.542万实物吨、Yauli产能9.892万实物吨、Cerro Lindo产能9.492万实物吨、Chungar产能5.02万实物吨。短期或对发运造成影响。

2、LME锌库存:1月28日LME锌库存减700吨至293800吨。

镍 2021.1.29

一、市场点评

   国内港口镍矿中高品位库存持续下降,菲律宾1.5品位镍矿CIF价格上涨,矿端支撑依然有效。印尼镍铁投产进行中,Morowali园区月内预计2条生产线投产。钢厂年前密集备货后镍铁交投将有所降温,但成本抬升下,下行不易,最新华北钢厂采购价至1150元/镍。

   铬铁产量受影响面积扩大,价格继续上扬,不锈钢成本推升,叠加宽幅基差,盘面有一定上行驱动。前期交仓资源流入市场,钢厂到货资源也有所增多,资源紧张略有缓解,且下游工厂逐步进入假期模式,采购减少,供需面上有所削弱。

   新能源汽车市场持续强劲,生产电池正极材料所需中间品供应紧张,价格上涨,镍豆升水坚挺。进口镍资源增多,交割货回流市场,现货流通量略有缓解,升水微幅下调。国内电解镍库存持续处于去库状态。新能源拉动镍消费的快速增长与原料供应的相对平稳产生错配,或将加速精炼镍的库存去化,对行情产生正向驱动。

   综上,不锈钢成本支撑因素仍在,供需支撑上有所弱化。镍-新能源产业链的高消费增速与平稳供应水平之间的节奏错配或加大市场交易动力。镍价仍维持震荡偏强趋势看待。

二、消息与数据

1、高盛上调3、6、12个月后铜价预期至8500、9000、10000美元/吨;坚持黄金对中长期投资者仍有吸引力的观点。预计未来12月镍价目标为21000美元/吨,反映出需要一个强有力的价格信号,以刺激对电池级供应的更快投资。随着疫苗在西方加速推广,认为整个春季石油市场将继续实现再平衡。(高盛)

2、印尼Weda Bay园区项目一中的1条RKEF镍铁产线于近日因生产线故障暂停生产,预计检修时间2个月左右,月产量将减少700吨金属量。(51bxg)

3、华北某钢厂周内招标采购一批高镍铁原料,采购价格为1150元/镍(含税到厂),成交量数万吨,国内工厂供货。(Mysteel)

4、第一量子矿业(First Quantum Minerals)报告显示,2020年四季度镍产量为0.6万吨,全年镍产量为1.3万吨;First Quantum预计2021年镍产量将在2.3-2.7万吨,2022年在2.5-3万吨,2023年在2.7-3.2万吨。(第一量子)

5、1月25日,中冶国际承建的印尼OBI镍铁项目第一标段工程正式开工。印尼OBI镍铁项目位于北马鲁古省OBI岛矿区。项目采用火法工艺,设计8条RKEF镍铁生产线,年产镍铁90万吨。一标段工程施工其中4条生产线,包括:厂房主建筑、工艺设备、自动化控制、厂区道路、公辅设施等土建和安装,以及试车、保运等工程内容。施工工期为400天。据了解,该新建RKEF镍铁项目由宁波力勤矿业有限公司与印度尼西亚哈利达矿业公司合作投资建设,受疫情影响,2020年其8条RKEF新建镍铁产线整体建设进度放缓,现预计2022年一季度投产。(中冶国际集团)

6、金川集团1月电镍、阴极铜、电钴等产品产量分别同比增长9.8%、10.07%、42.38%,质量指标均完成计划,分别优于计划0.43、1.61和0.37个百分点;万元产值能耗、电镍、电铜综合能耗分别比去年同期下降1.22%、0.52%和1.14%,月度计划全面完成,生产任务实现2021年“开门红”。(SMM)

7、LME库存:1月27日LME镍库存增加198吨至248886吨

不锈钢

不锈钢 2021.1.29

一、市场点评

   现货紧张导致的宽幅基差给与盘面一定上行动能。近日逐渐有交仓资源流入市场,钢厂到货也有所增多,缺货有所缓解。加之下游工厂逐步进入假期模式,采购减少,供需上有所走弱,300系不锈钢社会库存累库。

   成本方面,原料涨幅明显,不锈钢生产成本上行。镍矿持续偏紧,库存继续消耗,菲律宾1.5品位镍矿CIF价格上涨,矿端给与NPI的支撑依然有效,华北钢厂最新高镍铁采购价至1150元/镍,较上一轮招标价上涨30元/镍。内蒙能耗双控、雅安限电、百色限电,2月铬铁产量或继续缩减,供应不足预期持续发酵,钢厂招标价格持续上涨至9000元/吨。

   综上,不锈钢生产成本抬升、基差较大的情况下,盘面有一定上行驱动,但现货紧张逐步缓解,需求逐渐进入假期模式下,供需面对行情有削弱作用。

二、消息与数据

1、北方某大型不锈钢厂高碳铬铁最新采购价格9000元/50基(现款含税到厂),成交数量5000吨。(铁合金在线)

2、1月28日我的钢铁网公布的数据显示,无锡、佛山两地不锈钢总库存43.08万吨,环比增加2.5%,其中300系库存27.43万吨,环比增加2.3%。(Mysteel)

3、2020年12月,中国大陆出口至美国的不锈钢制品量约1.89万吨,环比减少13.2%,同比增加70.5%;1-12月,该累计量约16.9万吨,同比增加28%。2020年12月,中国大陆出口至美国的不锈钢材量约0.34万吨(约占国内总出口量的0.9%),环比增加21.8%,同比下降21.6%;1-12月,该累计量约3.6万吨(约占国内总出口量的1.1%),同比下降36.4%。(51bxg)

4、不利的市场环境加上石油和天然气开采管道需求的严重下降,导致乌克兰2020年钢管总产量下降16.3%。因此,2020年,乌克兰的钢厂生产了854000公吨钢管。特别是油气开采用钢管产量为1501万吨,同比下降59.8%,为2020年其他钢管产品中产量下降幅度最大的一年。同时,乌克兰去年的钢管产量同比下降20.9%,至46.9万吨,而同期德尼普罗斯基管厂仅生产了30万吨钢管。与此同时,Trubostal和Centravis的管道产量在2020年分别下降了42.9%和9.3%,分别为1600吨和19050吨。据了解,2020年乌克兰伊里奇SW公司生产的钢管总产量为15.16万吨,同比下降4.2%,而DMZ Kominmet则相反,其钢管产量在2020年同比增长12.2%,至16.46万吨。(51bxg)

5、1月28日,上期所不锈钢期货仓单中储无锡增加55吨至25302吨,五矿无锡新增60吨至34337吨,玖隆物流今日新增注册仓单6378吨,总仓单数量66017吨。

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