大数据看废钢:8月第1期重点钢企废钢铁调研统计?

大数据看废钢:8月第1期重点钢企废钢铁调研统计?
2020年08月06日 16:46 卓创钢铁
 

一、市场概况

本周卓创资讯调研的168家钢厂,总到货量为241.63万吨,较上周减少33.74万吨;库存为385.32万吨,较上周减少14.27万吨;消耗量为260.06万吨,较上周减少2.48万吨。本周钢厂到货、消耗、库存均有所下降。本周废钢价格上涨,导致部分贸易商惜售,加之市场货源本身偏紧,贸易商出货整体意愿不强,钢厂到货有所减少。

图1

二、分区域货场库存概况

表1 重点贸易商场地库存变化

单位:吨

日期河南湖北河北天津山东江苏浙江广东重庆东北山西合计
样本数量204822221663144110
2019年常规库存量48500715029500400014730015800025000720070003200031000496650
2020年常规库存量3950078001300048008950011850019000830057002800027500361600
2020年7月30日1920082001460053007010011920019300600072002924022500320840
2020年8月6日3635093001600055007030012830024000770077002873022150356030
同比上周1715011001400200200910047001700500-510-35035190
库存环比增幅(右轴)89.3%13.4%9.6%3.8%0.3%7.6%24.4%28.3%6.9%-1.7%-1.6%11.0%
较常规库存增幅-25.1%30.1%-45.8%37.5%-52.3%-18.8%-4.0%6.9%10.0%-10.2%-28.5%-28.3%

图2

卓创资讯调研110家重点贸易商场地库存情况,此调研为固定样本调研方式。(备注:本周河南地区新增加两加大型基地样本,新增加基地本周库存共1.1万。新增基地2019年常规库存1.45万,2020年常规库存1.3万。)

本周四卓创资讯共调研110家重点贸易商场地库存情况,其地区包含河南、湖北、江苏、山东等13个地区。样本贸易商均为本地流通量相对较大的主流重点贸易商。从数据来看,本周场地库存量明显上升。河南地区减新增库存后,场地库存仍增加6000吨左右,江苏增加9100吨,除东北、山西地区小幅下降外,其他地区贸易商库存量均处上升状态。但东北、山西地区贸易商仍然有意增库,但市场货源较少,同时钢厂价格提升,库存难以高企。其他地区贸易商囤库主要因素是待涨,均对短期行情看好。从库存量看,目前贸易商库存接近常规库存量,整体库存在本年度处于高位。

三、独立电弧炉企业开工率

图3

卓创资讯调研43家独立电弧炉钢厂,根据固定样本调研方式,此样本覆盖率约58.6%。从独立电弧炉钢企开工率情况来看,其平均开工率为64.4%,较上周涨0.6个百分点。本周河北地区开工降4个百分点,华南上涨2个百分点,云贵上涨2个百分点,其他地区开工率基本维持不变。从目前来看,影响电弧炉开工率的因素基本是废钢到货。从各区域来看,目前长短流程钢厂到货均有下降趋势,电弧炉钢厂多存在到货不足消耗的情况。近期成材上涨,废钢价格高企,电弧炉利润情况仍然较差,多在几十利润。部分地区电弧炉长期不开工的现象仍存,多数因为环保或其他政策因素。短期开工率或维持目前水平的可能性较大。

四、钢企利润情况分析

图4

本周长流程钢企吨钢毛利较7月30日有所缩小,短流程钢企吨钢毛利有所扩大。截至8月6日,长流程企业吨钢毛利为320元,较7月30日吨钢毛利缩小13元,短流程企业按照平电计算吨钢毛利为-37元,较7月30日吨钢毛利扩大60元。长流程钢企吨钢毛利缩小的主要原因:虽然本周建材市场表现较好,现货价格整体上扬,但奈何矿石表现更为强劲,涨幅较大,使得铁水成本上升幅度大于螺纹涨幅,因此长流程企业吨钢毛利小幅缩小;短流程企业吨钢毛利扩大的主要原因:虽然本周废钢价格上涨,但华东主导钢厂暂未调整价格,短流程企业成本方面变动不大,但下游建材上涨,导致短流程企业吨钢毛利扩大。综合来看,虽矿石价格高位,废钢偏强运行,但终端需求启动,建材价格趋强,预计下周长短流程钢企吨钢毛利或会有所扩大。

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