【关键词】废钢丝胎 产生量 消耗量 货源供应 市场需求 企业痛点
【导语】废旧橡胶循环利用行业在我国的发展相对成熟，废旧橡胶的主体是废轮胎，做好废轮胎的处置将很大程度解决“黑色污染”问题，又能资源再生，这是造福社会的环保项目。卓创通过与市场业者的交流发现目前废钢丝胎货源成为业者头疼的问题，并且由于货源紧俏废钢丝胎的价格在2019年下半年再次回升到“千元时代”。往前推六七年，遍地的报废轮胎无人问津，而现在却高价求购。那么每年我国能有多少废钢丝胎报废？市场能消化多少废钢丝胎？未来市场会是供不应求的吗？本文将围绕这几个问题展开探究。
一、废钢丝胎利用方式稳定且成熟，新型利用方式暂未出现
废轮胎的主要种类
从产品类别划分，轮胎主要分为全钢子午胎、半钢子午胎以及斜交胎。由于高速时轮胎帘布层间移动与摩擦较大，因此在乘用车、商用车等领域斜交胎逐渐被性能更好的子午胎所代替。据卓创资讯了解，截至2019年底，全球范围内销售斜交胎的市场份额已经不足5%，占比微小。随着轮胎行业的发展，斜交胎也面临被逐步淘汰的局面。如此一来，在废轮胎领域卓创资讯主要对废子午胎的市场情况进行统计和分析。
子午胎按照应用领域可以分为乘用车胎和商用车胎。全钢胎主要应用于客车、货车等大型商用车领域，半钢胎主要应用于乘用车及小型商用车领域。子午胎在达到一定的使用年限后出现磨损和报废的情况成为废旧钢丝胎，其分为废旧全钢胎和废旧半钢胎。
1.1 我国已在废钢丝胎循环再生方面形成自身特点
废旧钢丝胎在实际应用中又可细分为旧钢丝胎和废钢丝胎。旧钢丝胎主要用于轮胎翻新，符合轮胎翻新的旧轮胎有一定的标准，如表1所示。磨损程度大不能再翻新的钢丝胎属于废钢丝胎，主要通过胶粉厂、再生胶厂和裂解厂加工处理后进行资源再生。目前我国在废钢丝胎循环再生方面已经形成了自身的特点，废钢丝胎的主要处理方式为生产橡胶粉、再生胶和轮胎裂解，暂无新型利用方式出现。
表1 旧钢丝胎利用标准
来源：公开资料整理
1.2 废旧钢丝胎利用方式较为固定，占比随市场变化而调整
数据来源：专家法
据卓创资讯了解，目前我国在废旧钢丝胎循环利用中，约有45%用于生产再生橡胶（包含22-26目胶粉的生产），再生橡胶是天胶、合成胶之后的第三大橡胶资源，是我国的特色产品。轮胎裂解利用方式的减少主要是因为环境政策下土法炼油的淘汰。2018年，随着裂解技术的进步和行业内企业的推动，热裂解得到一定恢复性发展。目前约有27%应用在轮胎裂解领域，该部分主要以废旧半钢胎为原料；胶粉和胶粒随着防水卷材和公路沥青改性、运动场地的铺设在近几年呈现增长态势，目前约有15%用于胶粒和橡胶粉的生产。原型利用随着娱乐场所、码头护舷、山坡护理、艺术创意等方面的应用占比有所增加，约在7%左右；与2013年相较，轮胎翻新这一利用方式占比略有减少，其主要受到2014年国家《机动车运行安全技术条件》和“三不包”轮胎使用减少的影响，近70%的轮胎翻新企业处于停产或半停产状态。
二、我国每年产生多少废钢丝胎？基于汽车保有量和轮胎报废率进行测算
废钢丝胎市场供应分布
数据来源：国家统计局
废钢丝胎的市场分布可以通过各省份的汽车保有量数据来反映。根据国家统计局数据，2019年山东省、广东省、江苏省、浙江省、河北省、河南省、四川省的汽车保有量名列前茅，侧面反映这些地区的废钢丝胎供应量在全国范围内相对较大。结合市场实际情况，山东、河北、江浙是橡胶制品企业分布大省，废钢丝胎加工企业也围绕终端呈聚集分布。
2.1我国每年废钢丝胎产生量测算：2019年我国废钢丝胎产生量在985万吨左右。
为了估算我国第n年废钢丝胎的产生量，卓创资讯根据第n-1年的汽车保有量和报废率来估算。
表2 2014-2019年我国汽车保有量分车型统计
数据来源：公安部
轮胎报废率有所下滑。关于轮胎报废率需要注意的一点是在2016年交通运输部办公厅、公安部办公厅《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》的通知下发，货车严禁超载超限后，轮胎报废率势必受到一定的影响。另外，建筑业、矿业等产业的开工表现会影响到货物的运输，从而影响轮胎的报废率。
表3 2019年我国废钢丝胎产生量测算
截至2018年底，我国汽车保有量为2.4亿辆。
1、载重货车、客车约为0.51亿辆（12条/1辆车），需6.12亿条轮胎。废旧钢丝胎的产生比例按27%，轮胎翻新率6%计算，产生废全钢胎约1.55亿条。平均18条/吨,合算重量约862.92万吨。
2、轿车、轻卡车约为1.89亿辆计算（4条/1辆车），需7.56亿条轮胎，每年废旧轮胎的产生比例约为21%,产生废旧半钢胎1.59亿条，平均130条/吨，合算重量约为122.12万吨。
综上所述，2019年我国废钢丝胎的产生量约为985.04万吨。
验证：据卓创资讯统计，我国近五年的子午线轮胎表观消费量平均在943.14万吨左右，可验证我们对每年废钢丝胎产生量的测算。
三、废钢丝胎的市场需求空间多大？
废钢丝胎市场需求格局
废钢丝胎加工厂家遍布全国，各个省份或多或少均有循环利用企业存在。最为普通的是胶块厂家为集群，主要对废钢丝胎进行简单分割或破碎，然后再运输到下游，这类市场以广东、安徽地区为主要代表。最为常见的则是上下游企业集群分布，以河北、江苏市场为主要代表。当地橡胶制品企业众多，围绕制品企业分布着大小不同的再生胶厂、胶粉厂、胶块厂等。整体来看，废钢丝胎的消费地区主要集中在华东、中南和华北，围绕原料和制品企业紧密分布。
主要消化省份的货源情况
据卓创资讯了解，山东、山西、河北、辽宁、江苏等是主要的废钢丝胎消费省份，市场货源分布广泛。根据其特有的地理位置与独有的市场特点将市场供需联动，有秩运作。比如，山东地区是废钢丝胎消化大省，其货源分布辐射面广，除消化本地废钢丝胎外，湖北、福建、浙江、广松、安徽、云南、贵州等地区的废钢丝胎也尽收囊中。
3.1我国每年报废全钢胎需求量测算：2015-2019年用于生产橡胶粉和再生胶的废钢丝胎平均为567万吨。
思路1：基于胶粉与再生胶产量进行测算
表4 报废全钢胎市场需求测算
据卓创资讯了解，再生橡胶中普通再生胶所占比例为85%，在生产中胶粉与普通再生胶的比例为83%。以2019年为例，再生橡胶的产量为347万吨左右，其中普通再生胶的产量约为 294.95万吨左右，合355.36万吨胶粉。加上2019年橡胶粉的产量35万吨，共计用废钢丝胎产出的橡胶粉为390.36万吨。报废全钢胎与胶粉的产出比例为0.7，因此可测算消耗报废全钢胎的量为557.66万吨。通过以上测算，2015-2019年用于生产橡胶粉和再生胶的废钢丝胎平均为567万吨。
思路2：采用样本调研法
表5 主流市场胶粉厂设备统计
为了测算报废全钢胎市场需求空间，卓创资讯选取某几个主流市场作为样本，通过市场调研并根据市场实际情况进行推算。卓创选取了吕梁、唐山、邹平、焦作、鞍山、盘锦、锦州作为样本，然后调研样本的胶粉厂家数量和厂家规模，从而估算出样本的胶粉设备总量。据卓创资讯估算，所选样本胶粉设备总量为350台左右。
表6 全国胶粉厂、再生胶厂消化报废全钢胎能力的测算
结合市场情况，卓创认为样本中所含胶粉企业数量（不包含配备胶粉生产线的再生胶企业和制品企业）占比可达60%左右。因此可以推算全国范围内胶粉厂配备的胶粉设备约583台。除了胶粉厂，部分再生胶厂也会配备自己的胶粉生产线，像山东莱芜福泉、江苏强维、天津万达、焦作新艾卡、平遥北海、聚贤等多数大中型再生胶厂为保证产品质量，也配备有自己的胶粉生产线，而这类厂家的胶粉生产线一般为2-4条，按100家万吨规模以上再生胶企业估算，胶粉设备保守估计为300台左右。据此计算，全国范围内的胶粉设备可达883台，在实际运营中，部分市场厂家的开工情况受到外界因素的制约，因此卓创估算每年实际运营中的胶粉设备在780台左右。那么根据1台设备的胶粉日产量约15吨，一年330天计算，可得出每年胶粉产量为386万吨左右。1吨废轮胎可产0.65吨胶粉，因此每年我国可处理的报废全钢胎估计在593万吨。利用该思路测算的数据与前述测算数据567万吨基本吻合，可大致呈现报废全钢胎的市场需求空间。
3.2我国每年报废半钢胎需求量测算：我国轮胎裂解对废钢丝胎的需求量为255万吨左右。
前文已经表述，卓创资讯根据专家法了解到2019年轮胎裂解这一利用方式在废旧钢丝胎的消化中占比27%，因此根据废轮胎消化占比情况，可以得出2019年我国轮胎裂解对报废半钢胎的需求量为255万吨左右。
2018年是废橡胶综合利用行业发展史上比较困难和变化最大的一年。行业转型升级的压力不断增大，环保问题成为行业面临的首要问题。在这种情况下，一大批小散乱企业被关停，保留下来的企业也面临停产整顿，再生胶产量出现下滑，影响了对废钢丝胎的处置。2019年废钢丝胎市场需求较2018年增加，主要原因在于2019年市场上轮胎裂解方面厂家集中投产，加大了对废钢丝胎的消化。据卓创测算，2019年废钢丝胎的市场需求量在808.61万吨左右。2020年受到公共卫生事件的影响，疲弱的市场需求难以对废钢丝胎的消耗形成良好支撑。
近几年清洁生产是业内发展的主基调，在环保和安全方面厂家都投入了不少精力，未来行业将逐渐淘汰落后产能，企业优胜劣汰，健康发展。
3.3 废钢丝胎市场刚需较大，供应面吃紧
从废钢丝胎市场供应来看，从2018年开始废钢丝胎产生量出现下滑。一是因为在2016年下半年交通运输部办公厅、公安部办公厅下发《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》，汽车运输禁止超载超限。二是因为橡胶工业协会发布的《轮胎分级标准》、《轮胎标签管理规定》一定程度降低了低价质劣和非三包的轮胎使用率，从而轮胎报废率有所下降。从废钢丝胎市场需求来看，废钢丝胎的消耗量也出现了小幅下滑。一是因为2018年以来，在绿色生产的指引下，部分企业处于整改状态，制约了再生胶产量的增加。二是因为再生胶市场需求疲弱，对废钢丝胎的消化有所影响。尤其是2020年公共卫生事件在全球范围内的发酵，再生胶的下游领域橡胶制品销售不佳，难以拉动废钢丝胎的市场需求。从供需差值来看，2019年出现拐点，主要原因在于2019年市场上轮胎裂解方面厂家集中增加，废钢丝胎市场消化能力突出。然而市场废钢丝胎的供应却未能有同步增加，供需平衡差呈小幅减少趋势。2020年，受到公共卫生事件的影响，卓创认为在部分行业减产缩量的影响下，货物运输减少，将进一步影响到钢丝胎的报废率。就目前市场的反映来看废钢丝胎供不应求，即便在疲弱的市场需求下，主流市场价格依旧居高不下。卓创认为废钢丝胎的供应在2020年下半年也将难有良好改观，供应面的恢复需要一定时间。
四、眼下废钢丝胎的货源供应和行业利润成为企业痛点
分析完供需基本面，我们回归到市场的具体运行来。
从上图可以看出，自2019年9月开始，山东邹平和河北玉田地区的废全钢胎的价格逐渐上扬。临近12月份价格陡增，此番上涨主要是因为临近年底，中间商和厂家开始备货，市场需求达到一个相对高点。加之9、10、11月份的废全钢胎价格始终处于走高趋势，更加强了市场对未来原料价格的预期。2019年市场的升温离不开轮胎裂解领域项目的上马与投产，废钢丝胎市场消化潜力巨大。然而在禁止超载超限等各方面因素共同影响下，市场废钢丝胎的供应却未能有同步且及时的增加，因此废全钢胎市场价格在时隔五年后首次回冲进“千元时代”。
2020年伊始突发的公共卫生事件打乱了市场节奏，农历春节后企业的复工复产延期，废钢丝胎的消化同样出现滞后。各地厂家在3月初逐渐复工，但是从上图可以看到，整个3月份价格直线下滑，因为厂家均有备货，需求达到阶段性低点。市场消化一个月后，厂家开始补库，价格再次回冲，直到5月中旬价格基本稳定，市场供需僵持，出现新的矛盾点。目前厂家反馈的最多的一句话就是货源紧张，没有利润。
货源紧张是必然还是偶然？是未来的常态还是短期的阵痛？卓创认为，从绝对意义上讲，废钢丝胎的市场供应确实比前几年出现一定的量缩，主要原因有前文所述的禁止超载超限以及安全运输上的非三包胎使用的减少，另外还有如今的路面硬化对轮胎的磨损大大降低等。从相对意义上来讲，废钢丝胎的市场供应也呈现一定的量缩，这是相对于废钢丝胎的市场需求而言。由于废钢丝胎循环利用行业门槛相对较低，市场参与者众多，潜在进入者不在少数，眼下废钢丝胎的初步消化问题不大。2020年在公共卫生事件的影响下，废钢丝胎的供应确实受到了影响，卓创认为未来还有一定的缓和空间，是一个缓慢恢复的过程。
废钢丝胎加工层面的发展也遇到了瓶颈，近几年再生橡胶需求持续性弱尤为明显，从而导致了行业利润的压缩。普通胶粉厂、再生胶厂应该注意到利润的减少除了成本居高不下外，终端需求才是核心。卓创认为产业链的纵向延伸、高值化产品的生产是拉动市场需求、突破发展瓶颈的重要一步，也正是需要企业深耕的重要层面。
市场是最能调节矛盾的，在市场的自动调节机制下，在原料供应紧俏、消化能力增强的矛盾中，企业必将迎来前所未有的挑战——优胜劣汰。时代始终是进步的，行业也将逐渐走向健康，行业阵痛必将经历。但是就目前来看，这场阵痛时间并不会太短，优胜劣汰是一个过程绝非一个结果。
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