期市早茶 | 你需要了解的隔夜重要市场资讯

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2019年07月09日 07:18 期货日报

昨日期货市场大多数下跌。涨幅较大的是苹果(4.35%),沥青(2.53%),原油(2.36%),沪镍(2.32%),沪锡(2.04%);跌幅较大中证500(4.08%),沪深300(2.48%),上证50(2.29%),橡胶(2.27%),锰硅(2.21%)。

昨日期货市场资金多数流入。流入较大的是中证500(13.18亿),沪深300(9.77亿),铁矿石(6.89亿),上证50(5.32亿),沪镍(2.86亿);流出较大的是螺纹钢(3.21亿),焦炭(3.1亿),黄金(2.36亿),沪铜(1.29亿),沪锌(1.12亿)。

昨日商品多数增仓。增仓幅度居前的苹果(9.18%),中证500(8.91%),上证50(7.36%),甲醇(6.99%),豆一(6.72%);减仓幅度居前的是沪锡(8.52%),焦煤(7.79%),锰硅(5.66%),强麦(5.54%),玻璃(4.66%)。

隔夜国际资本市场消息小集

1. 今晨美股标普500指数跌0.48%;欧洲Stoxx50指数跌0.13%;美元指数涨0.13%;伦铜跌0.31%;WTI原油跌0.28%;Brent原油跌0.76%;黄金跌0.26%。美豆涨0.29%;美豆粕跌0.13%;美豆油涨1.75%;美糖涨0.89%;美棉跌1.85%;CRB指数跌0.05%,BDI指数跌0.86%。离岸人民币CNH升0.16%报6.8845;德银X—Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌1.17%。

2. 美股恐慌指数VIX上涨5.12%至13.96,期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌13.80%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌2.02%。

3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.31138%(前值2.30263);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.360%(前值-0.354%)。

4. 债券市场十年期国债收益率美国涨0.2个基点报2.041%;德国跌0.3个基点报-0.368%。

5. 黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.03%至83.15,GDM/GOD(黄金矿业指数/金价)比值报0.5071(前值0.5061),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.11%报1358.34。

6. 美豆收高,美国农作物天气的不确定性和预报下周中西部地区天气较和暖和较干燥,支撑市场。

7. 金属市场,伦铜下跌,因市场人气主要受制于国际贸易争端及其对全球增长和需求的损害,以及美元走强。

8. 原油(WTI)小跌,因全球经济放缓担忧和美元上涨施压,不过地缘风险和非农就业对油价有所支撑。

CFTC数据显示,截至7月2日当周,投机者所持原油净多头头寸增加12124手至182237手合约。

普氏能源调查显示,欧佩克6月原油产量3009万桶/日,与5月持平,减产执行率从5月117%降至104%。沙特6月原油产量增加15万桶至985万桶/日。

高盛维持WTI原油在50—60美元/桶区间、布伦特原油在55—65美元/桶区间的预期。

澳洲联邦银行(CBA)预计布伦特原油下半年均价在65—70美元/桶。

9. 黄金小跌,因美联储大幅降息预期消退。

汇丰银行将2019年黄金平均价格预期自1314美元/盎司上调至1362美元/盎司。

10. 经济数据方面,德国5月工业生产月率0.3%,前值-1.9%修正至-2.0%,预估值0.4%。

11. 美国5月消费者信贷增长,因信用卡债务余额增加,表明美国人对经济前景的良好预期支撑着持续的消费支出。

12. 纽约联储消费者预期调查显示,6月份一年期通胀预期2.67%,高于之前一个月的2.45%。

13. 欧元区7月Sentix投资者信心指数为2014年11月来最低水平。反映投资者在美欧贸易摩擦升温后对欧元区的经济忧虑情绪加剧。

14. 欧央行行长德拉基表示,尚未排除最早将于今年夏天推出更多刺激欧元区的计划。

15. 欧央行执委科尔称,若有需要,欧洲央行可以重启量化宽松。

16. 彭博调查预计,欧元区2019年经济增速为1.2%,2020年为1.3%;德国2019年经济增速为0.7%,2020年为1.2%。

17. 德国5月工业生产年率大幅不及预期,增加了欧洲最大经济体增长放缓的担忧。

18. 法国6月BOF商业信心指数低于前值,出口导向型的制造业领域信心大幅下降,但预计7月商业活动会有所提升。

19. 法国央行将法国二季度经济增长预期从此前的0.3%下调至0.2%。

20. 德勤英企CFO调查显示,近2/3的CFO预计未来三年内将因英国脱欧而裁员,47%预计将削减资本支出。

21. 日本5月核心机械订单创八个月来最大降幅,外部风险给日本企业信心构成重压,从而拖累资本支出。

22. 摩根士丹利将全球股市配置降至五年新低。因全球制造业状况恶化,利润预测过于乐观,下调股市投资建议至减持。

今日重点关注:美国5月JOLTS职位空缺。

国内财经新闻

1. 中国6月外汇储备环比增加182亿美元,升幅0.6%。

2. 世行报告称,中国高铁建设成本为平均每公里1700万—2100万美元,投资回报率为8%。

3. 上清所6月同业存单托管量明显减少,境外机构逆势增持。

4. IDC预测,2023年全球智慧城市技术相关投资将达1894.6亿美元,中国市场规模将达389.2亿美元。

5. 乘联会数据显示,中国6月广义乘用车零售销量同比增长4.9%,13个月来首次同比上升。

6. 渣打预计人民币年底或转强至6.65。

7. 农业农村部称 ,2019年将通过政府购买服务方式开展金融支农创新试点。

原油 欧元区

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