美豆走强 豆类集体飘红

美豆走强 豆类集体飘红
2019年06月17日 18:06 新浪财经

  瑞达期货:美豆走强 豆类集体飘红

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上周五收高,交易商表示,因预计美国中西部地区将有降雨,可能阻碍大豆晚期种植进度。7月大豆期货收高8-3/4美分,报每蒲式耳8.96-3/4美元。7月豆粕合约收涨1.80美元,报每短吨323.50美元。7月豆油合约收低0.41美分,报每磅27.61美分。

  盘面走势:①A1909震荡,收盘报3492,较上一交易日+0.26%,成交量147542手,持仓量135420手,+1918;A9-1月价差-15;②B1908高开大涨,收盘报3224,较上一交易日+2.64%,成交量90204手,持仓量241816手,+9414手;③M1909走高,收盘报2973,较上一交易日+2.02%,成交量2765488手,持仓量1961028手,+32508,江苏现货与M1909基差37,+4,M9-1月价差-42;④Y1909小幅上涨,收盘报5514,较上一交易日+0.51%,成交量361136手,持仓量759356手,-5070,基差-214,-47,Y9-1月价差-162。

  消息:1、据国家粮食交易中心发布的6月17日国家临储大豆交易结果,计划数量30万吨,成交数量21.5764万吨,成交率71.91%,成交均价3115元/吨。2、世界:6月中国大豆进口量或高达950-1000万吨。

  市场报价:国产大豆价格3700;大连港进口大豆分销价3180,山东青岛港3180。山东日照地区油厂豆粕价格:2970,另厂基差报价对连豆粕1909+50(3021)元/吨(19年8月﹑9月),对连豆粕1909+60(3031)元/吨(19年8月﹑9月)。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3010。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2990元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5240。泰州地区工厂报价5400。山东日照贸易商报价,一级豆油5240。(单位:元/吨)

  仓单库存:豆一仓单247650吨,-1610;豆二仓单3000吨,+0吨。豆粕仓单55210吨,+0,截止6月7日当周,豆粕库存73.61万吨,较前一周增加9.52万吨,增幅在14.85%,较去年同期105.79万吨减少30.41%。豆油仓单:214970吨,+0吨,截止6月7日,国内豆油商业库存总量144.29万吨,较前一周增3.54万吨,增幅为2.52%,豆油库存在连降2周后再度回升,维持2012年以来同期最高水平。

  主力持仓:豆一1909合约前20名持仓多头持仓40673,+151,空头持仓45809,+822,净空持仓5136,+671,净空持仓呈上涨趋势,市场做空力量积聚。豆二1908合约前20名持仓多头持仓114691,+1954,空头持仓117205,+3608,净空持仓2514,+1654。豆粕1909前20名持仓多头持仓628087,+25378,空头持仓7772419,-8387,净空持仓144332,-33765,多头持仓介入明显,净空持仓下滑19%,说明多头再度发力,不过近期天气题材主导市场,警惕资金快进快出。豆油1909合约前20名持仓多头持仓224673,+4217,空头持仓2289625,-2897,净空持仓64952,-7114,6月5日以来净空持仓来回变化,净空持仓保持在6.2-7.2万之间窄幅波动(之前高点为11万手左右),整体空头力量略胜一筹,但驱动力并不强。(单位:手)

  总结:豆一:临储豆拍卖启动,传言此次投放总量在60万~70万吨之间,据了解,可用于商品豆比例极低,优质粮供应偏紧格局依然存在,而且中国和美国贸易摩擦持续以及美豆天气题材,对行情构成支撑,不过关内收小麦,对大豆关注度下降,而且消费需求清淡,多空因素交织,豆一期价预计平稳运行。豆一1909合约盘中下探至3440元/吨一线后回抽,期价跌势放缓,但上行动能亦不足,整体区间震荡略偏弱运行,建议暂时观望。

  豆二:当前美豆播种进度处于有记录以来最慢,且部分玉米地可能改种大豆,使得美豆种植面积存在较大不确定性,还有晚播和积温问题或影响生产潜力,天气市短期难言结束,关注近三周里美豆播种情况,预计市场将继续围绕这点进行交易。此外,中国和美国两国僵持,从当前信息来看,短期内很难取得进展,支持国内豆类市场。B1908 合约继续上行,短期将跟随美豆盘面波动,但仍需天气市下行情反复风险,建议多单谨慎持有,跌破3195元/吨止盈离场,目标看至3282元/吨上方。

  豆粕:近期美国产区天气牵动市场的交易心理,近期降雨预报可能进一步延后播种活动,使得美豆盘面再起波澜,站上900美分/蒲式耳整数关口,带动国内豆粕走势,当前市场仍处于天气市中,期价随天气变化预期运行。当前库存压力还不凸显,油厂仍有一定挺价心理,不过下游提货速度放慢,油厂库存出现趋升迹象,抑制后市基差表现,且基本面对上行空间的支持力度衰减,整体上行节奏不及5月份。豆粕1909合约延续调整过后的上升趋势,有望再度冲击3000元/吨关口,整体偏强震荡,只是需警惕期价在反复风险,建议多单谨慎持有,止盈参考2945元/吨,盘中止盈随盘面调整。

  豆油:美盘对国内豆类带动、印尼启动30%生物燃料掺混率(B30)的生物柴油道路测试等因素支撑油脂,与此同时马棕出口疲软以及油脂库存高企,牵制其上行空间,预期油脂整体保持区间行情,豆油表现要强于棕榈油。豆油1909 合约震荡走高,周度均线趋于交织,前二十名净持仓窄幅波动,期价整体预计保持震荡行情,上方压力5600元/吨,不过短期表现预计强于棕榈油,建议买豆抛棕套利谨慎持有,注意设置止盈,目标价差1250-1300元/吨。

责任编辑:唐婧

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