柯晓明:通过转型升级促进我国炼油工业均衡发展(上)|期货_新浪财经

　　来源：石油观察　

　　《国际石油经济》Vol.26， No.05

　　摘　要：中国炼油工业发展存在不平衡、不充分的问题，包括产能结构性过剩、油品与化工产品供需不匹配、质量和环保问题欠账、市场监管急需完善等，需要通过转型升级和改革来解决。建立准入和退出机制，从规模扩张转向提质增效，从粗放型转向集约型，由“生产+销售”转向“研发+制造+服务”。加快炼油结构调整，对于一体化企业，遵从“宜油则油、宜烯则烯、宜芳则芳”原则发展；对于燃料型炼厂，要采用先进技术、结合市场特点，实现向化工转型。抓住替代燃料发展的机遇，利用技术优势、网络分布，推动相关产业链优化和延伸。坚持把提高能效、安全环保作为促进行业低碳绿色发展的重要路径和目标。

　　关键词：炼油工业；转型升级；产能过剩；结构调整；安全环保；低碳发展

　　从全球来看，目前中国石油消费量仅次于美国，原油加工能力也位居第二，炼油技术基本跨入先进行列，炼油行业为我国国民经济发展起到了重要的保障作用。但是，中国炼油工业依然存在“不平衡、不充分”问题，市场与环境等因素要求其加快转型，走可持续的发展道路。

　　中国炼油产能和工艺技术跻身世界前列

　　1.1 产能快速增长，行业规模位居世界第二

　　新中国成立之初，我国炼油能力只有17万吨/年，基础十分薄弱。1958年，在苏联的技术援助下，我国第一个百万吨级大型炼厂——兰州炼厂投产，推动我国炼油产业发展迈上了新的台阶；在之后的十几年间，我国炼油产业发展步伐明显加快，1964年炼油能力突破1000万吨/年；又经历了不到20年的时间，1983年炼油能力突破1亿吨/年；2017年，我国炼油能力约为8亿吨/年（见图1），位居世界第二，远高于排名第三的俄罗斯。

　　与此同时，我国炼油工业先进产能和落后产能并存，结构性失衡问题突出。据统计，目前全国单厂规模在千万吨级以上炼厂共有25座，能力占全国的42%，其中2000万吨/年及以上炼厂有4座，炼油能力占全国的11%；规模在200万吨/年及以下炼厂共有110座，炼油能力仅占全国的11%（见表1），数量占比却过半，单厂平均规模不足80万吨/年。

　　1.2 炼油技术转向自主研发，行业实力稳步增强

　　新中国成立初期，我国只有原油蒸馏、馏分油热裂化、釜式焦化等几种较为简单的生产工艺技术。经过上世纪50年代的恢复和引进吸收，尤其是60年代以“五朵金花”①为代表的炼油技术进步后，可生产所需的全部油品。改革开放以来，炼油工业经过了又一轮跨越式发展，开发了一批新技术，例如掺渣油催化裂化、催化裂解，同时引进了连续重整、高压加氢裂化等少数技术，使我国炼油技术达到或接近世界先进水平。

　　目前，我国炼油工业已拥有一批具有自主知识产权的核心技术和专有技术，支撑了行业的可持续发展，主要包括：1）提升炼油工业效益水平的重大技术，例如固定床渣油加氢与催化裂化组合工艺RDS+FCC等；2）引领市场发展的油品质量升级技术，例如催化汽油吸附脱硫（S-Zorb）、柴油超深度加氢脱硫（RTS）技术等；3）保证效益增长的高附加值产品技术，例如加氢裂化尾油异构脱蜡生产高档润滑油基础油、白油和溶剂油技术等；4）支撑炼油工业转型升级的重点技术，例如生产低烯烃汽油组分并多产丙烯的MIP-CGP工艺技术及催化剂等。目前，我国单套常减压装置最大能力达到1200万吨/年，单套催化裂化、催化重整、加氢裂化、渣油加氢和延迟焦化装置最大规模也分别达到350万吨/年、240万吨/年、400万吨/年、390万吨/年和420万吨/年，均已达到世界先进水平。

　　市场、环境和政策因素倒逼炼油行业转型升级

　　2.1 市场需求结构变化：成品油消费趋缓，化工行业景气尤在

　　2011年以来，中国经济结束30余年年均10%左右的高速增长周期，进入减速换挡区间；2017年GDP增长率为6.9%，略快于上年同期，稳中向好态势明显，PMI指数达到51.6%，工业生产活动加快，固定资产投资增长7.2%，加之外需改善，贸易总额快速增长。

　　“十二五”期间，我国成品油消费年均增长7.8%，2016年同比增长0.2%。2017年，我国成品油市场需求侧有所改善，终端需求动能转换，市场呈现“汽油趋冷、煤油稳增、柴油回暖”态势，成品油表观消费量为3.26亿吨，同比增长3.9%。受乘用车销量低迷、公车改革政策力度加大、共享单车扩张等因素影响，汽油终端需求增速放缓；此轮工业生产回暖带动商用车销量大涨，支撑柴油终端消费增速由负转正；航空运输周转率保持高速增长带动煤油消费依然强劲。

　　从产品结构来看，我国市场消费柴汽比已经从2005年的2.3：1下降到2017年的1.2：1。分析其原因，从表征汽油消费的汽车保有量（目前乘用车比例已经较高）增幅和表征柴油消费的工业增加值（柴油消费与工农业生产关联度大）增幅的对比来看，前者的动力明显强于后者（见图2）。

　　进一步判断，2025-2030年，我国成品油市场需求有望达到峰值。主要依据：一是受到资源环境和结构调整的影响，中长期我国经济将转向中低速发展，发展质量不断提高，人口数量将在2025-2030年达到峰值，这将对包括石油在内的能源消费产生总量和结构性的影响。

　　二是汽车保有量作为成品油主要需求动力不会一直高速增长。参照发达国家的发展历程，乘用车市场空间很大程度上受到人口密度的制约，中国特别是东南地区人口密度很高，未来千人乘用车饱和值将达到350辆左右，同时商用车的发展受到“十三五”煤炭、钢铁、水泥等大宗商品消费达峰的影响，其保有量也将达到峰值，再考虑到未来汽车智能化、互联化的发展，初步判断中国汽车保有量的“天花板”为5亿辆左右。

　　三是汽车的燃油经济性将进一步提高，目前我国乘用车百千米油耗为6.9升左右，2020年要降为5升，2025年降为4.5升。国家也制定了商用车燃油经济性目标，节油将成为全社会的共识。

　　四是替代燃料将呈现多元化和加快发展态势。目前我国燃气汽车保有量已达到560万辆，2020年将达到1000万辆，2030年达到1400万辆。燃料乙醇产能接近300万吨/年，2020年将实现乙醇汽油的全覆盖，替代汽油约1500万吨。2025年以后电动汽车成本下降到“油电平价”的水平，按照《节能与新能源汽车技术路线图》的规划，届时电动汽车将占新车销量的15%，按照中国汽车技术研究中心的预计，2030年将占40%，远期看，电动汽车将成为常规燃料的替代主力。

　　综合来看，“十三五”到“十四五”，中国成品油市场需求增长逐步放缓，2025-2030年有望达到峰值，其中柴油、汽油和煤油相隔10年先后达到峰值（见图3）。

　　未来成品油需求的变化将对炼油行业规模发展产生重要影响。与此同时，2018年召开的世界石化大会认为，化工行业利润看好，景气周期将持续到2022年。根据中国新的环境政策，禁止进口回收用途的聚乙烯废料，这可能显著增加乙烯的需求量，相当于每年增加乙烯需求量150万吨。如果煤基聚氯乙烯生产商转向二氯乙烷工艺路线，每年还可能增加100万吨的乙烯需求量。

　　供应方面，全球因为裂解原料变化可能将有高达150万吨/年的乙烯产能退出市场。另外，前期低油价时期亏损的甲醇制烯烃装置（涉及产能150万吨/年）或已部分关闭或在目前油价有所回升的情况下继续运行。

　　从国内来看，今后5年我国乙烯、PX与三大合成材料的市场需求量年均增长6%~7%（见图4），增速高于同期的成品油（需求年均增长3%）。