格林大华品种早报20181120

格林大华品种早报20181120
2018年11月20日 09:49 新浪财经综合

  格林大华品种早报20181120

  【金融】

  股指早评:

  昨天A股以上涨为主,上证指数收于2703,上证0.91%,深成指收于8108,涨幅0.58%。期指的三个标的指数中,上证50上涨1.24%,沪深300上涨1.13%,中证500上涨0.25%。由于长生退市,炒垃圾股有所抑制,所以昨天小盘股表现明显弱于大盘股。外围市场方面,美股暴跌,欧洲股市全线下挫,日经今天受影响低开1%以上。由于当前政策力挺民营经济对以前的政策进行纠偏,同时致力于化解股市的质押风险,市场情绪已经大为改善。国税总局表示将对困难民企办理延期缴税,发改委鼓励市场化债转股。这些都是解决当前经济困难的措施,有利于提振股市。由于连续反弹,A股已经积累了较大的涨幅,上证综指和深成指自低点分别反弹了10.3%和14.5%,中证500和创业板分别反弹了18.28%和17%,加上外围市场大跌,预计短期A股会有所调整。中线上看,仍处于反弹阶段。

  国债期货早评:

  行情回顾:国债期货早盘震荡上行,午后跳水收跌。其中,10年期债主连T1903跌0.10%收96.785,5年期债主连TF1903跌0.04%收98.835,2年期债主连TS1812跌0.01%收100.065。

  央行:11月16日未进行逆回购操作,当日也无逆回购到期。央行已连续十七个交易日未进行逆回购操作。

  据经济参考报,粗略统计,从金融机构到各地政府,当前逾3000亿元的纾困基金正在加速进场。

  美股遭重挫,道指收跌近400点,纳指收跌3%。

  美联储威廉姆斯:美国经济表现良好,失业率处于低位,美联储将保持渐进加息的步伐。

  行情预期:银行体系流动性合理充裕,央行已连续十七日保持“静默期”。据经济参考报粗略统计,3000亿元的纾困资金加速进场,可部分缓解民营企业的融资难问题,但也应同时加大财政减免税政策,共同施力,从根本上缓解症状。美联储预计将可能渐进加息,外盘股市震荡,美股大跌,但预计国内股市不会跟随大跌,或有小幅调整。整体上看,利率仍有下行的空间,但是考虑到前几日上涨幅度较大,预计短期会有小幅回调,建议投资者现不宜追高,等待调整后方可介入。

  【原油及化工】

  原油早评:

  WTI01涨0.61%,报57.38美元,1-3月差-0.24美元;WTI01微跌0.13%,报67.01美元,1-3月差-0.49美元,B-W价差9.63美元。SC1901夜盘收跌1.24%,报469.10元。
重要资讯:
①美国能源信息署(EIA):预计12月美国页岩油总产量增加11.2万桶/日至794.3万桶/日,11月为增加10.5万桶/日。
②在EIA与API公布周度库存前夕,对七家分析机构调查显示,截至11月16日当周,美国原油库存预计增加约210万桶。
③联合石油数据库JODI:9月沙特原油产量增加9万桶至1050.2万桶。沙特9月出口743.3万桶,8月为721.4万桶,9月原油库存下降278.4万桶至2.23804亿桶。沙特国王表示正与欧佩克等产油国协调减产,希望把油价拉高至80美元左右。
④法巴银行:预计2018年WTI原油平均价格为67美元/桶,布伦特原油平均价格为74美元/桶;预计布伦特原油价格在年底前将会返回80美元/桶的水平。预计未来几个月里原油价格将上升,直至2019年底美国原油出口的增加使油价承压。
⑤隔夜欧美股市重挫,道指收跌近400点,纳指大跌3%。苹果、谷歌跌近4%;Facebook、亚马逊、奈飞跌超5%。日经225指数低开1.1%。
观点:市场情绪依然偏弱,但调整幅度也连续收窄,欧佩克等产油国减产预期及深度调整后,目前位置有支撑,近期仍为震荡整理,建议轻仓参与或暂时观望,布油短期支撑位65美元,上海原油短期支撑450元。

  PP早评:

  昨日PP1901合约反弹遇阻后,震荡下跌。近几日反弹遇到阻力位9500,短期形成高点,今日开盘开始下挫,全天震荡下行,小阴线报收。

  现货报价企稳,丙烯价格企稳。

  存量装置方面,11月份检修仅有两家,即上海赛科,庆阳石化。

  供给方面,PP转产较多,拉丝比下滑,标品比例有所下调,对价格形成支撑。

  下游BOPP利润好转,部分停车企业复产,但是库存仍然较低,减少购买。

  石化库存去化不理想,仍然偏高。

  隔夜原油冲高回落后,又反弹向上,是否企稳有待观察。

  操作上,短线反弹暂时告一段落,反弹不宜追高,近期关注价格是否下探9250-9300一带,进行二次探底回踩,短线可围绕9300价格尝试轻仓做多反弹,前期低点作为止损;如果继续上涨,谨慎追高,谨防冲高后的回落,空单可以在前期9500,9650,9730等重要阻力位试空。

  【农产品】

  油脂早评:

  市场预期OPEC会议上沙特将会提出减产计划,国际原油期价止跌回升,但是中美贸易争端的忧虑令美豆油承压收低;马棕榈油超跌反弹。连盘油脂低开低走,期价继续承压下行,国内豆油商业库存已经下降至181万吨,但是仍处于历史高位,市场预期月底的中美谈判缓和概率较大,这令油脂油料市场进一步承压,国际原油期价的止跌反弹对植物油期价的跌幅或有一定的限制。综上所述,已有空单继续持有,新单少量逢高开空,Y1901合约支撑位5326;P1901合约支撑位4150;OI1901合约支撑位6230.
豆粕早评:
市场预期中美贸易争端有变数,美豆承压走低。连盘M1901合约高开低走,期价重新陷入宽幅震荡之中,中美贸易谈判愈加临近,市场不确定因素增加,豆粕期价受到宏观方面的影响巨大,基本面已经不形成影响。综上所述,建议离场观望,M1901合约支撑位3050.

  玉米早评:

  昨日期货1905合约震荡整理,收于1982元/吨,仓单较前一日减少1120张。

  现货方面,全国二等玉米平均价1939.5元/吨,较前一日持平。今日吉林公主岭中粮、黄龙开秤收新粮二等玉米收购价格上调至1800元/吨;山东滨州容海(原华义)收购玉米价格在2034元/吨,较昨日略跌6元/吨。港口方面,辽宁锦州港口2018年新玉米15个水容重700以上收购价格在1880-1890元/吨,较昨日持平。今日早间集港量1.7万吨,预计全天集港量2.2万吨。船期:浙海505发往靖江3.3万吨。 消费方面,非洲猪瘟持续蔓延,饲料企业采购谨慎。深加工收益较好,开工率保持高位。

  综上,现货价格维持强势运行,随着陈粮库存和新粮集中供应的季节性压力逐渐显现,预计价格短期维持弱势整理。操作上,短线建议离场观望,中线多单等待回调建仓。关注东北玉米上市销售进度、主产区天气运输情况及本年度结转库存。

  鸡蛋早评:

  主产区均价稳中偏弱4-4.1元/斤 ,产区货源供应一般,销区市场走货缓慢,鸡蛋期货1901合约低开震荡,收阴线,期价高位调整,下方均线支撑有力,上行虽显乏力,但趋势未改,基本面鸡蛋仍处于消费淡季,按周期性规律进入12月份元旦备货逐渐展开,短期内现货保持震荡概率较大,近期加强关注猪瘟及猪肉、鸡肉价格走势,替代品在需求旺季更易促进价格上涨,鉴于01合约目前升水不高,且存在春节翘尾行情,操作上建议1、5、9合约继续保持多头思路。。

  【黑色】

  宏观行业:1、央行19日不开展公开市场操作,连续第十个交易日不操作,无逆回购到期,实现零投放零回笼。央行称银行体系流动性总体合理充裕。2、中煤与六大发电央企签订5亿多吨煤炭中长协议。

  动力煤早评:

  19日,六大发电集团日耗53.03(-0.64)万吨,库存1749.50(-4.36)万吨。秦港库存558(+1.50)万吨,锚地30(+3)艘,预到14(+8)艘。

  19日,动力煤5500市场价格约为629元/吨,ZC901合约收盘价608元/吨。

  10月份全国电煤价格指数为523.47元/吨,环比增幅0.25%,同比降幅2.11%。陕西、内蒙等地部分坑口煤均出现不同幅度下跌。电厂高库存背景下多以采购长协煤为主,市场煤采购积极性差。中煤集团将在2019至2023年间,向6家电力企业供应煤炭5亿多吨,下水煤长协价格以535元/吨为基础按月调整。进口煤贸易商对年内市场预期较差。短期市场价格仍震荡较弱运行,煤矿库存变化量值得关注。

  焦煤焦炭早评:

  19日,普氏炼焦煤指数中挥发硬焦煤报价207(-0.5)美元/吨,换算成人民币约1630元/吨。jm1901合约收盘价为1382.5元/吨。

  19日,天津港准一级焦平仓价2675(-)元/吨,j1901合约收盘价为2363元/吨。

  国内炼焦煤市场较稳运行,山西部分主焦煤资源依旧偏紧,矿方心态较乐观。下游焦企主焦煤补库需求仍存。山西、河北地区环保检查增加,焦企执行限产增多,产能利用率有所下滑。少数钢厂因取暖季限产已开始适当减量采购,但上游低硫主焦市场向好运行支撑焦炭市场。综合来看,预计焦炭现货价格偏稳,供暖季焦、钢企业限产措施的落实情况值得关注。

  螺纹、铁矿早评:

  19日上海中天三级螺纹钢4300元(—100),唐山普碳钢坯3580元(-60),青岛港61.5%品味PB粉583元(+3)。夜盘螺纹主力收3841,跌0.29%,矿石主力收525.5,涨0.57。

  钢材现货价格出现大幅回调,调整幅度在百元左右,期现价差有所收敛,但仍超过500,预计基差收敛将以期货盘整,现货回调来完成,之前现货价格太高不利于冬储备货,目前钢材库存处于低位,此次现货下跌后,将有助于后期冬储备货,利好钢价。

  矿石方面,昨日成交尚可,不过随着钢厂利润的下滑,钢企开始降低成本,对中高品位矿的需求有所增加。

  操作上,期价震荡调整,短线交易或暂观望。铁矿石方面,矿石价格较难走出脱离钢材的单边行情,仍以宽幅震荡格局为主。

  【以上内容所包含的所有数据、信息和观点仅供参考,并非建议或暗示任何投资决定,您据此所做的任何交易决定应自行负责,我公司不承担由此产生的任何责任。】

  20181120

责任编辑:张瑶

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