格林大华品种早报20181105

格林大华品种早报20181105
2018年11月05日 09:11 新浪财经

  格林大华品种早报20181105

  【金融】

  上周五A股大涨,上证指数收于2676,涨幅2.7%。深成指上涨3.96%,报收7867。期指的三大指数全部上涨,中证500涨幅3.23%,上证50涨幅3.36%,沪深300涨幅3.56%。外围市场,美股下跌,欧洲股市以上涨为主。

  近期利好政策密集出台,一系列利好政策开始执行,地方政府援驰上司公司,地方基建提速、险资入场抒解股权质押风险,回购制度重大改革。对于市场担忧的国进民退,习近平主席表示民营企业和民营企业家是我们自己人。从最近的政策看,国家实际上也出台了呵护民营企业的实质性利好。资金方面,据报道10月有400亿资建仓ETF,显示有资金在越跌越买。

  股指早评:

  在一系列利好的提振下,A股的反弹将持续。操作上,建议多头思路,投资标的:股指期货、ETF、可转债、股票。由于政策支持民营经济,中小盘强于大盘的走势预计将持续,套利策略多IC抛IH继续持有。

  国债期货早评:

  行情回顾:两国元首良好会话,中美贸易关系出现缓和,投资者风险偏好加大,周五期债大幅下跌。其中,10年期债主连T1812跌0.47%收95.500,5年期债主连TF1812跌0.27%收98.130,2年期债主连TS1812跌0.03%收99.610。银行间现券交投活跃,主要利率债收益率大幅上行逾5bp。

  央行:11月02日未开展公开市场操作业务,当天也未有逆回购到期。11月03日有4035亿元MLF到期,恰逢周末,顺延至周一交手。

  11月5日首届中国国际进口博览会在上海召开,这是全球首个以进口为主题的博览会,将会有近180家美国企业来参加,参加的企业数位居参展国家中的第三位。

  证监会组织开展交易所债券市场信用保护工具的试点,探索通过信用增信工具,支持民营企业融资。

  行情预期:上周四,中美两国元首会话,释放积极信号,避险情绪回落,债市大幅下跌。今日将有11月3日顺延的4035亿元MLF到期,预计央行将大概率续接MLF操作。中国国际进口博览会的召开,将可能会为我国的贸易带来新生机,带动国内进出口企业发展。整体而言,前期债市上涨幅度较大,预计将可能面临调整,T1812可参考95.000的支撑位和96.285的压力位。

  【有色金属】

  铜早评:

  11月5日铜早评

  沪铜主力1901合约上周五收于49830元/吨,大幅上涨2.38%。SMM1#电解铜均价49170元/吨,上涨420元。LME铜上一交易日收盘于6305美元/吨,上涨2.70%。

  11月1日,海关总署的公告称,中国9月从美国进口的废金属减少,而对印度和冰岛的氧化铝出口增加。数据显示,中国9月从美国仅进口了9,642吨废铜,同比去年同期的50243吨下降了80.1%。据计算, 1-9月,美国废铜出货量减少13.8%,至335,636吨。由于环境保护原因,中国一直在削减废料进口。今年8月,中国对来自美国的废料征收25%的关税。美国也是中国最大的废铜供应国之一。但中国9月从日本进口的废铜量较上年同期的19,198吨增加逾一倍,至46,446吨,部分取代了美国的进口量。

  就在市场担忧中美贸易战继续升级的背景下,中美两国领导人互通电话,希望达成重要共识。消息公布后,国内外铜价连夜上涨,上周五日盘继续延续上涨行情,伦铜走势更强,涨到了前期窄幅震荡区间上沿,离突破仅一步之遥。近期国内外各种消息多空交织,明显影响铜价走势,预计短期或将维持宽幅震荡,需关注国内外各宏观消息影响。

  【农产品】

  白糖早评:

  ICE原糖小幅上涨,短期期价获得支撑,不排除重新走强的可能。广西南宁仓库报价5380-5420元/吨。全国食糖产销工作会议传出的数据显示,新榨季产量将小幅增加。郑糖夜盘小幅下跌,期价跌破60日均线,短期继续下探的可能性较大,操作上暂时观望。

  棉花早评:

  ICE期棉小幅下挫,市场对利好消息进行消化。中国现货指数3128B报15671元/吨,跌39。11月2日新棉收购参考价全国平均价折3128B为15442元/吨。郑棉夜盘缩量盘整,短期期价受到均线系统的压制,操作上多单以5MA为止损。

  油脂早评:

  美国今日开始执行伊朗禁运石油制裁,国际原油期价继续走低,美豆油依旧低位运行,马棕榈油低开高走,期价创新低。外部宏观环境整体偏空,连盘油脂技术形态上已经跌破,建议把持逢高沽空,Y1901合约支撑位5460;P1901合约支撑位4540.

  豆粕早评:

  习特通话令美豆连续反弹,国内豆粕跌停。目前行业减少豆粕在饲料中的用量的新规的利空因素仍在,市场消息称在近期国家尚有600万吨的国储大豆可在供给紧张之时进行拍卖,南美采购的1100万吨大豆也将在11-1月份到港,目前基本面和宏观面均利空豆粕,建议已有空单继续持有。M1901合约支撑位3050.

  玉米早评:

  上周豆类农产品集体下挫,受此拖累,玉米1901合约周五跳空低开,弱势震荡。现货方面,全国二等玉米平均价1909.5元/吨,较前一日下跌0.25元/吨。北方港口价格与前一日持平,南方部分港口价格小幅上调。华北华东地区价格冲高动力不足,山东个别企业下调收购价。随着东北新粮陆续入关,季节性供给压力逐渐显现,价格短期上涨动能趋弱。预计价格短期将区间震荡,中长期看多不变。

  操作上,短线建议观望。1905合约中线多单等待11月中下旬建仓,建仓区间1930-1950。关注东北玉米上市销售进度及本年度结转库存。。

  鸡蛋早评:

  主产区均价稳中上涨4.2-4.3元/斤,产区货源供应一般,销区市场走货正常,鸡蛋期货1901合约低开高走,收阳线,期价或20日均线支撑,偏强趋势难以改变,短期影响蛋价主要原因仍是猪瘟事件持续发酵,影响存栏较深远的因素是环保政策,限养区内养殖户关停后,短期内难以恢复,存栏恢复加大难度,操作上考虑到追高风险,建议轻仓长线做多远月或逢回落建仓。

  【黑色】

  宏观要闻:1、美国10月非农就业人口增加25万人,远超预期,前值增加13.4万人,修正为增加11.8万人。2、美国10月失业率3.7%,持稳于49年低点,预期3.7%,前值3.7%。3、中国10月财新制造业PMI 50.1,就业指数小幅恢复。

  动力煤早评:

  重要数据

  2日,六大发电集团日耗49.74(-1.29)万吨,库存1695.84(+47.39)万吨。秦港库存545.5(+14.5)万吨,锚地30(+1)艘,预到10(+3)艘。

  2日,动力煤5500市场价格约为648元/吨,ZC901收盘627.8元/吨。

  11月神华5500月度长协价格上涨17元/吨。国务院安委办下发通知,严厉打击违法违规煤矿生产建设行为,环保检查导致晋、陕等地停产煤矿数量增多,煤矿供应紧缩。环渤海动力煤市场止跌企稳,电厂低日耗高库存状态依旧,价格下跌后市场询货有所增加,贸易商行为有所分歧。短期市场价格仍震荡运行,煤矿库存变化量值得关注。

  焦煤焦炭早评:

  焦煤焦炭:

  2日,普氏炼焦煤指数中挥发硬焦煤报价207(-)美元/吨,换算成人民币约1632元/吨。jm1901合约收盘为1360.5元/吨。

  2日,天津港准一级焦平仓价2675(+50)元/吨,j1901合约为2361.5元/吨。

  国内炼焦煤市场稳中向好运行,山西省人民政府办公厅下发《关于开展2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动促进空气质量进一步改善的通知》,要求结合实际在今年年底前淘汰一批,首先淘汰市区及周边炭化室高度在4.3米及以下、运行寿命超过10年的焦炉。河北旭阳焦化上调100元,准一级焦出厂承兑2580-2590元/吨, 3日0时起执行。本周产能利用率小幅下滑,钢厂焦炭到货正常,库存变化不大。焦炭上涨后,下游方面贸易商价格采购相对谨慎,港口焦炭库存基本持平。后期关注钢厂态度,环保检查及焦钢企业库存变化。

  螺纹、铁矿早评:

  1日上海中天三级螺纹钢4690元(—10),唐山普碳钢坯3950元(—),青岛港61.5%品味PB粉587元(-2)。夜盘螺纹主力收4060,涨0.25%,矿石主力收508.5,跌0.49%。

  周末唐山地区钢坯价格盘整,小幅上涨10元。截止11月2日,钢材库存937.55万吨,环比减少41.98万吨,比去年同期减少42万吨,螺纹钢库存355.92万吨,环比减少21.76万吨,比去年同期减少71.44万吨。市场库存处于低位状态。上海国际进口博览会本周召开,下游工地停工,需求短时萎缩。部分北材南下资源无法运输,关注会议之后,社会库存增减状况。

  操作上,短时受南北方需求萎缩影响,价格出现调整,库存低位及现货价格暂坚挺,对期价有一定支撑,高位区间震荡。矿石方面,矿石价格出现回调,宽幅震荡格局。

  【以上内容所包含的所有数据、信息和观点仅供参考,并非建议或暗示任何投资决定,您据此所做的任何交易决定应自行负责,我公司不承担由此产生的任何责任。】

  20181105

责任编辑:张瑶

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