新疆红枣调研报告

新疆红枣调研报告
2019年04月29日 11:14 新浪财经-自媒体综合

  来源:陆家嘴大宗商品论坛 

  【调研背景】:世界红枣看中国,中国红枣看新疆。新疆红枣产量自2012年超过河北,到2016年,产量达326.42万吨,是河北的3.25倍,占全国红枣产量的39.61%,成为全国红枣产量第一大省。因此,新疆在红枣产业内具有重要地位,本次调研从产业结构、种植成本、红枣品类等多方面入手,对新疆红枣种植、加工、运输等各环节进行了细致调研。

  【调研时间】:2019年4月7日-4月13日

  【调研对象】:种植户、贸易商、企业、协会和科研机构

  【调研地点】:南疆环塔克拉玛干沙漠红枣种植区

一、调研内容

  一、调研内容

  本次主要针对红枣种植户、贸易商、企业、行业协会以及研究单位进行调研,了解新疆红枣概况和产业结构等。

  二、调研结果

  (一)新疆红枣概况

  红枣是原产于我国的传统经济作物,在我国已有8000多年种植历史,因其具有适应性强、种植范围广,素有“铁杆庄稼”之称。新疆红枣种植面积在780-800万亩左右,产量在320万吨以上,平均亩产在400公斤以上,最高达到800公斤,年消费量在2.5公斤/人,随着种植技术的不断提高,红枣也逐渐推广使用矮化密植的种植技术。

  表1. 2016年新疆各地区红枣种植面积及产量

地区

种植面积(万亩)

产量(万吨)

乌鲁木齐市

/

/

克拉玛依市

/

1.5

吐鲁番市

13.9

3.3

哈密地区

32.9

0.1

昌吉回族自治州

0.8

0.2

伊犁哈萨克自治州

1.1

0.06

伊犁直属县(市)

0.7

0.1

塔城地区

0.4

/

阿勒泰地区

/

/

博尔塔拉蒙古自治州

/

/

巴音郭楞蒙古自治州

62.6

15.6

阿克苏地区

166.9

59.2

克孜勒苏柯尔克孜自治州

3.1

0.3

喀什地区

215.4

53.6

和田地区

81.4

9.7

生产建设兵团

165.4

161.9

总计

744.6

305.6

  数据来源:国家统计局,鲁证期货

  (二)红枣分类

  红枣种植历史悠久、种类繁多,主要分为灰枣和骏枣两大类,灰枣果实长倒卵形,胴部稍细,略歪斜。平均果重12.3克,最大果重13.3克,白熟期前由绿变灰,进入白熟期由灰变白,因此得名灰枣。骏枣果实大,圆柱形或长倒卵形。平均果重22.9克,最大果重36.1克,大小不均匀。新疆种植灰枣为主,约占整体面积的70%,即将上市的红枣期货合约标的选择的也是灰枣,由于两者之间在外形上存在明显差异,因此交割品不存在灰枣和骏枣品种混淆的问题。

  (三)产业结构

  新疆红枣产业经过近几年的发展,已经建立起完整的种植、生产、加工、存储、运输的全产业链结构,业态发展较为完善,产业布局也较为合理。新疆红枣种植主要集中于南疆环塔克拉玛干沙漠的阿克苏、巴州、和田和喀什等地,其中灰枣种植主要分布于上述地区。

  随着近些年新疆红枣种植面积的持续扩大和种植技术的不断改进,红枣产量也在逐年递升,随之带来的是红枣价格逐年走弱,以麦盖提县为例,2010年灰枣收购时的通货价格为15-16元/公斤,同品级客商出货价格在32元/公斤左右,部分企业售价能达到35-38元/公斤,该产季价格峰值达到57元/公斤,但是由于2010年湿度大等气候原因,多出现黑头的现象。由于巨大的种植收益,从2010年开始,拉开了新疆红枣扩种的序幕,2011年灰枣收购时的通货价格为20元/公斤左右,骏枣通货价格为10元/公斤左右,2012年红枣价格达到相对顶峰,灰枣通货收购在37元/公斤左右,骏枣特级果能达到40元/公斤,2013、2014两年,红枣价格相对稳定,灰枣通货收购价格基本维持在15-16元/公斤,销售价格在22-24元/公斤。随着红枣产量的大幅提升,此后红枣价格就开始出现持续性低迷,从2015年开始,红枣价格基本处于6-8元/公斤的区间内波动,2018年红枣迎来增产,部分地区当地政府为了保障农户收入开始推行价格保护。由此可见红枣产业已经进入产能过剩阶段,加之红枣库存压力较大,产量较高,供大于求的情况或许会维持较长时间。

  (四)种植与存储

  红枣在我国的生长历史悠久,主要生长于海拔1700米以下的山区,丘陵或平原。

  红枣的生长周期分为八个阶段:萌芽期4月,初花期5月,盛花期5、6月,幼果期5、6月,果实迅速增长期7、8月,成熟期9、10月,落叶期11月,休眠期11月至来年3月。开花期要求较高的空气湿度,否则不利于授粉座果。

  红枣种植的成本由于地区、气候、环境、土壤和人力资源等因素略有差异,每亩成本在2000-4000元不等,相对应的红枣的成本也在6-8元/公斤之间。红枣品质与种植投入存在正相关关系,由于近几年红枣价格略显萎靡,枣农收益较差,因此种植投入方面的支出也在逐步减少,从而导致品质下降投入减少的恶性循环。由于种植面积的不断增加和产量的大幅提升对红枣库存产生一定压力,市场上还有大量陈枣库存。

  红枣对仓储条件要求严格,冷库温度保持在5℃最佳,贮存时间最长可达三年。由于红枣在储存过程中会发生相应变化,造成颜色变深、光泽变暗,但口感变好,因此,陈枣价格有可能会高于新枣价格。

  综上所述,红枣近些年价格波动剧烈、品质不稳定,因此产业目前亟需提升业态水平,引导产业向“优果优价”方向高速发展,进而实现产业升级转型提质增效

  (五)调研详情

  1、调研第一日

  (1)洛浦县北京工业园区

  该工业园区于2012年开始在沙漠上建设,总投资12.85亿,其中政府投入1.85亿,其余部分是由种植户通过产出收益而逐步建成的。沙改田的成本约为10000元/亩,主要用于开垦沙地、挖井、建防风林等。经过七年的发展,该园区已经实现产量25000吨以上。近些年新疆由于人均种植面积大,规模化程度高,全疆红枣产量维持在300万吨以上,因此红枣价格低迷,该工业园近年种植成本在2000元/亩左右,单产按500公斤/亩计算,红枣价格至少在4元/公斤可保持盈亏平衡。鉴于为更好服务红枣产业和农户,未来几年,该园区将继续加大对土地投入,通过修建冷库,减少每亩枣树株数和水肥改进等措施进行产业自我调整,从而提高红枣品质,发展优果优价。

  据园区主任介绍:2012年红枣价格处于高位,种植收益高,吸引大量外来农户来新疆种枣。由于产量剧增,也出现了以次充好、假冒伪劣等现象,对和田枣的品牌形象产生一定的负面影响。近年来看红枣销售处于正常水平,红枣基本呈现三足鼎立的情况,农户存储约占1/3,贸易商库存约占1/3,市场销售约占1/3。另外为了提升红枣品质,全县正在推广疏密种植技术,建议每亩枣树在125株左右的水平,即株距2米,行距4米,区别于之前的密集种植情况。目前已推广实行约30%的种植的面积。以新技术种植的红枣亩产在400公斤左右,品质最佳,种植成本在5-6元/公斤左右。

  另外,据园区负责人介绍:目前红枣产业供过于求的现象已成共识,但终端消费依然受到抑制,虽然产区价格相对较弱,但是消费者能买到的红枣价格依然很高,主要原因有三:1、以次充好,和田地区的红枣品质最佳,价格最高,这就使大量外地原枣流入和田市场,冒充和田红枣,造成劣币驱逐良币的现象;2、改扩种现象严重,在整个环塔里木地区,原计划种植70万亩枣园,但是各地枣农在高利润的驱使下将实际种植面积提高到了780万亩,这就导致了整体红枣行业的“产能过剩”现象;3、果农疏于枣树管理,造成果品差、收益少、投入低的恶性循环。

  (2)园区内种植户A

  种植面积5000亩,预计盛果期产量600公斤/亩左右。种植成本在2500元/亩以上,包含有机肥料800元/亩,人工费用1500元/亩,其他水电,杂费等成本,红枣销售价格在5元/公斤可达到盈亏平衡。该种植户已是第四年种植,产量递增明显,第一年产量20吨,第二年250吨,第三年1000吨,今年预计可达到1500吨。

  (3)园区种植户B

  种植面积10000亩,亩产500公斤,种植成本约2300元/亩,其中人工成本800元/亩,各种肥料1200元/亩。水电杂费300元/亩。当前其种植的灰枣通货价格在6元/斤左右,特级灰枣最高可卖到20元/公斤。未来会采取砍伐措施进行疏密,以提高红枣品质。

  (4)园区种植户C

  种植面积3000亩,因采用疏种的方式,亩产300公斤,种植成本2000元/亩。种植成本主要取决于肥药、灌溉和人工等,各家种植成本会有一定的差异。据农户介绍,灰枣的亩产最高可达到1吨,但是果品质量较差。

  2、调研第二日

  (1)新疆沙漠枣业有限公司

  公司成立于2007年3月,为策勒县红枣种植培训示范基地,旗下还有策勒县智慧果业农民专业合作社。2017年荣获自治区农业产业化重点龙头企业称号。公司占地面积3000亩,红枣种植面积2000余亩,2公里长防风林占地约100亩,另外配套有水、电、公路、耕地、厂房以及各类生产资料。园区的红枣加工设备完善齐全,新设备也会在2019投产使用,预计10月20日前后开工,加工时间5-6个月,加工费用1.5元/公斤,全年可加工红枣超过10000吨。该公司在当地是扶贫带头企业,截至目前共解决超过14万人次就业,10年间累计工资支出超过1600万元。近几年虽然和田地区红枣价格低迷,但该公司定位准确、深抓品质,在红枣产业走出了一条高质量发展之路,未来公司仍将坚持加大种地投入,修建防风林、水渠等改善措施,提高每亩地的种植投入,推进品种升级,多头并举进而提升企业效益。同时未来还将加大红枣深加工,增加红枣产品附加值,加快红枣产业升级。

  红枣的开秤价格往往收到前一年价格影响,2018产季红枣通货开秤价格为7元/公斤,与前一年陈枣价格8-9元/公斤基本持平,由于陈枣口感好于新枣,因此价格略高于新枣。由于2018产季产量过剩,导致红枣价格大幅下跌,年后价格跌至3.5元/公斤。现货商所说的通货一般是指各级混果,其中特级果、一级果、二级果和三四级果的比例分别为10%、25%、25%和40%左右。目前公布的红枣期货征求意见稿中基准交割品标准属于一二级果,市场目前相对应的红枣库存仍有60%-70%。按照惯例,面前库存消化产量的70%左右较为合理。由于收到政策等方面的影响,红枣砍树改种的情况并不多见,红枣产量在一段时期内不会出现较大下滑。

  3、调研第三日

  (1)新疆枣都科技有限公司

  库容10000吨,正在参与红枣期货交割库的申报工作。据企业负责人介绍,红枣的标准各地差异较大,产区、销区、贸易商和兵团都有自己的标准,因此红枣价格也是看货定价。红枣期货征求意见稿中的基准交割品标准基本处于该公司加工的特等品和一等品之间,目前特级品13000元/吨,一等品12000元/吨。按照现有仓储水平,陈果完全可满足期货交割标准,但陈果与新果之间在外形上存在差异,可以区分出来,但是也要预防混掺的情况。由于销区运输周期、当地气候等因素不同,销往南方的红枣水分一般控制在23%左右,北方的需要在25-27%。红枣加工储存运输等环节费用也各有差异,一般情况下将鲜果加工至含水率15%的干制红枣费用在1500元/吨,发往郑州的运费在600-1000元/吨,由于枣价低迷,冷藏费用从200元/吨降至100元/吨。

  去年新疆红枣种植面积704万亩,产量305万吨,其中灰枣占比70%左右。灰枣平均单产约为500公斤/亩,骏枣平均单产为300公斤/亩左右。公司所处的麦盖提地区以灰枣种植为主,全区红枣种植面积约56万亩,其中灰枣51.6万亩和骏枣4.4万亩。由于麦盖提县是较早发展红枣种植的地区,因此该地区枣树正处盛果期,产量较前几年有明显提升。

  麦盖提地区承包土地租金在800-1200元/亩,其他物化成本(修剪枣树,水电,化肥等)在1200-1500元/亩;若考虑收获,挑拣,粗加工等成本,总成本预计将达到3000元/亩以上。按灰枣单产500公斤计算,实际灰枣产出成本为6000元/吨。

  (2)贸易商A

  2010年灰枣收购时的通货价格为15-16元/公斤,同品级客商出货价格在32元/公斤左右,部分企业售价能达到35-38元/公斤,该产季价格峰值达到57元/公斤,但是由于2010年湿度大等气候原因,多出现黑头的现象。由于巨大的种植收益,从2010年开始,拉开了新疆红枣扩种的序幕,2011年灰枣收购时的通货价格为20元/公斤左右,骏枣通货价格为10元/公斤左右,2012年红枣价格达到相对顶峰,灰枣通货收购在37元/公斤左右,骏枣特级果能达到40元/公斤,2013、2014两年,红枣价格相对稳定,灰枣通货收购价格基本维持在15-16元/公斤.销售价格在22-24元/公斤。随着红枣产量的大幅提升,此后红枣价格就开始出现持续性低迷,从2015年开始,红枣价格基本处于6-8元/公斤的区间内波动,2018年红枣迎来增产,部分地区当地政府为了保障农户收入开始推行价格保护。

  (3)贸易商B

  新疆地区红枣品质差异较大,因此价格也有较大差异,有机红枣通货价格可稳定在20元/公斤。贸易商预计符合交割的红枣在新疆约占比35%,预计2019年新一季红枣通货价格在6-6.5元/公斤之间,由于产量减少对后市持有上涨预期。

  (4)某兵团红枣协会

  协会领导介绍,该兵团红枣种植面积为6.2万亩,其中灰枣的种植面积为4.5万亩,单产为500-600公斤/亩,通货价格在7-8元/公斤,树龄为5至10年,由于该地区积温可延长1个月左右,因此红枣生长周期更长,糖分积累更好,价格会较其他地区高1元/公斤左右。另外由于兵团在种植技术、生产管理、药肥施用和果树灌溉等方面更为先进,因此果品质量相对较好,通货中一级枣以上达到60%,二级为20%,三级及其他为20%,质量较好。目前兵团主要采取订单农业的形式,与合作社对接进行销售,销往南方的的红枣含水率控制在23%左右,相较于北方大约低3%左右。另外会长介绍,新疆各企业对于红枣的分级差异性较大,缺乏统一的流通标准。从产业来看,红枣库存压力依然存在,终端市场价格也会受到抑制,但是高品质高端红枣依然保持强劲势头。

  4、调研第四日

  (1)塔里木大学红枣业专家

  阿拉尔地区红枣种植面积约70万亩,其中灰枣种植面积约50万亩。目前市场中对于红枣等级的认知存在一定的偏差,过度追求红枣果径大小,从而忽略了果品品质,同时新疆红枣品牌保护意识较弱,市场上充斥着大量冒充新疆红枣的假货,新疆红枣维权需要高度重视。专家介绍红枣在含水率28%左右口感最佳,一般市场上能买到的红枣一般低于这个水平,阿拉尔地区红枣下树一般从每年10月中下旬开始,11月进入集中下树的阶段。鲜枣摘后存放,每天水分下降2%左右,而已制干的红枣回潮较难。

  (2)阿克苏温宿县七月鲜红枣试验田

  种植有新品种红枣七月鲜面积大约150亩,单产大约500公斤/亩。七月鲜品种加工比例约为3:1,即3斤鲜枣可加工得1斤干枣。鲜枣通货物价格在8元/公斤左右,干枣价格10-12元/公斤之间。试验田还种有灰枣和骏枣等其他品种,由于果树年限较短,单产较低,分别约为200公斤/亩和400公斤/亩。

  5、调研第五日

  (1)  新疆阿拉尔聚天红果业有限责任公司

  成立于2012,总库容1.5万吨,是集干鲜果收购、保鲜、储藏和销售的大型企业。据负责人介绍,灰枣种植主要集中在第一师、第三师、若羌、买买提和阿克苏等地区,其中第一师的灰枣产量达到20万吨,预计能够符合期货交割的大约12-15万吨。近些年红枣价格低迷,影响果农收入,今年新果季有关部门会出台托市政策,相关资金由农发行予以支持。红枣加工运输等各环节费用并不低,纸箱、内衬加包装的成本是5元/箱,每箱大约10公斤,原枣的加工分拣费用大约1.5元/公斤。由此可知,从产地到加工出厂成本大约2元/公斤,包含1.5元/公斤的加工费用,0.5元/公斤的包装费。另外从其他加工厂到冷库的运输装卸费用大约0.2-0.3元/公斤。目前企业冷库还存有1万吨红枣。

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责任编辑:张瑶

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