服务实体经济持续创新篇:华泰证券资管助力九永高速持有型不动产ABS成功发行

服务实体经济持续创新篇:华泰证券资管助力九永高速持有型不动产ABS成功发行
2024年11月29日 17:30 市场投研资讯

(来源:华泰证券资产管理)

2024年11月29日,由华泰证券全业务链合作推动的九永高速持有型不动产资产支持专项计划(以下简称“本产品”)成功发行,标志着市场首单附有明确扩募机制的持有型不动产ABS产品正式落地。本产品由华泰证券全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司和华泰联合证券有限责任公司分别担任计划管理人和财务顾问,是华泰证券以全业务链合作持续推动基础设施投融资模式创新的又一举措。

长期以来,华泰证券始终坚持“以客户为中心”,深入践行“对外一个华泰,对内一个客户”的公司战略,深化一体化协同,优化全业务链服务体系,强化综合金融服务优势。借助全业务链合作优势,华泰证券资管全面贯彻持有型不动产权益定位、市场化投资和灵活扩募的指导精神,推动产品创新迈入新的台阶。本产品是华泰证券资管助力央企持续深化产融结合、加大金融创新力度,以金融“活水”为高质量发展注入新动能的又一重要尝试,为国有企业打通资产资本转化通道打造了新的范本。

据悉,本产品拥有两大核心定位。一是坚定站稳金融工作服务实体经济立场。本次发行工作最大程度依赖底层资产自身经营情况,在产品设计方面坚持实事求是的创新,通过推动产品设计标准化、加大市场化销售力度,成功落地首单以簿记方式发行的基础设施持有型不动产ABS,实现成功的市场化发行。二是坚定站稳金融工作服务人民的立场。通过精准测算、合理定价回应投资者密切关注的风险与收益匹配问题,回归金融产品投资本源,引入银行理财等市场化投资主体,增强持有型不动产ABS产品的多样性、普惠性、可及性。

项目底层资产为重庆九龙坡至永川高速公路(成渝高速公路扩能),现金流全部来源于项目运营收入,特许经营期限到2048年3月。项目设计充分沟通和兼顾投资者、原始权益人、监管机构等各方利益诉求,在发行方式、定价机制和扩募安排等方面开展了多项机制探索及创新。本产品聚焦交通重点领域、成渝地区双城经济圈重点区域、基础设施重点企业,对促进区域交通一体化发展、以金融创新服务实体经济和中央企业高质量发展,具有重要意义。

持有型不动产ABS是多层次REITs市场的重要组成部分,为定位介于Pre-REITs和公募REITs之间的场内标准化权益型产品,可有效衔接Pre-REITs与公募REITs,实现全流程投融资闭环打通。作为国内领先的科技驱动型综合证券集团,华泰证券始终立足前沿,守正创新,积极推动持有型不动产ABS市场创新。2023年12月,华泰证券资管助力中交集团发行市场首单持有型不动产ABS“华泰-中交路建清西大桥持有型不动产资产支持专项计划”,本项目是华泰证券资管开展的又一单持有型不动产ABS产品。在国务院办公厅《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》的指导下,未来将持续开展多层次REITs市场创新,继续推进市场化投资、打造资产扩募平台,为创新基础设施领域投融资机制贡献更多智慧。

风险提示:本文中所涉及观点仅供参考,不构成任何投资建议或承诺,投资有风险,入市需谨慎。

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