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融通基金公告,今日起(9月19日)融通致远基金开始发行。该基金是只混合基金,根据基金合同约定,其股票仓位为60%-95%。
拟任基金经理王迪拥有12年证券、基金行业从业经历,其中5.3年公募基金投资经验,现任融通新能源汽车等基金的基金经理。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230919/88/w1080h608/20230919/f2ea-5e02cfcd7263a5e9a77befde088ea65d.png)
02
融通致远混合基金拟任基金经理王迪性格平和、沉稳,懂进攻、重风控,坚持均衡配置、长期主义,愿意为好公司和好价格付出时间。
我自认为是一个性格相对平稳,愿意为好公司和好价格付出等待时间的人。
对于优质公司,要在长周期中具备核心竞争力,例如在品牌、产品力、成本、渠道等具有明显优势,能够使公司长期获取更多市场份额或者保持较高的盈利水平。
另外从历史复盘来看,行业的头部公司长期看能够带来更为明显的超额回报,本质上还是来自于更强的竞争优势。
较低的价格同样重要。
优质的公司如果买贵了,收益也会大打折扣。最好能够买在标的所处行业的景气度拐点,或者市场预期的低点,造成股价低于实际价值,后期一旦行业景气度回升,或者市场关注度提升,往往会迎来业绩与估值双升。但这类公司往往需要买入后耐心的等待。
——王迪
自2018年6月20日起,王迪开始担任融通新能源汽车的基金经理。
截至2023年8月31日,融通新能源汽车A累计回报116.51%(同期业绩比较基准为72.91%,业绩比较基准数据来源于Wind,基金业绩数据经托管行复核),是同期沪深300指数(3.98%)的29倍,且跑赢同期业绩比较基准41.60个百分点。
融通新能源汽车基金的阶段性表现同样亮眼。
融通新能源汽车A阶段性表现
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230919/38/w586h252/20230919/e962-b40bd8e159182aa6fd92bd636ad6de10.png)
注:业绩比较基准数据源自Wind;基金业绩数据已经托管行复核。基金任职年化数据来源于Wind,其中任职统计区间为2018.6.20-2023.8.31;基金业绩数据截至2023.8.31,近3年、近4年、近5年、王迪任职以来的同期基准分别为:20.25%、81.17%、79.60%、74.91%;近3年、近4年、近5年、王迪任职以来的同期沪深300指数涨幅分别为:-21.82%、-0.90%、12.92%、3.98%。融通新能源汽车A成立于2018年06月15日,2018年-2022年的业绩分别为-20.5%、59.92%、104.81%、30.26%、-25.24%;同期业绩比较基准分别为-22.26%、32.87%、66.35%、27.78%、-21.06%;王迪自2018年06日20日管理至今。过往业绩不代表未来收益。
03
融通致远混合基金前期或主要聚焦政策支持、高景气度、长坡厚雪、基本面好的先进制造,具体包括人工智能、新能源、国防军工、港股等等。
人工智能在短期存量资金博弈下可能面临着资金流出的压力,如果进一步回调,其中的核心资产依然具有较好的配置价值,需求趋势依然强劲。重点可关注算力、应用等投资机会;
低碳减排是国内乃至全球可持续发展的重要条件之一,能源市场改革势在必行,“双碳”政策持续推进,新能源产业链发展空间大,产业规模增长较为确定。重点可以关注光伏、风电等电力设备投资机会;
军工重要性不断加强,板块业绩增长确定性较高,整体估值处于低位,基本面均迎来好转趋势,中长周期来看或很有吸引力。重点关注航空航天,军民融合等投资机会;
港股方面,业绩预期与估值均处于历史低位,国内经济预期、汇率、中美关系预期改善后,港股有望迎来业绩与估值双升;
地产政策松绑愈发清晰。作为中国第一大产业,对整个经济的企稳至关重要。再加之对于消费行业的政策支持,整体顺周期需求有望好转,重点关注消费等投资机会。
王迪当前在管的其他3只公募基金(AC份额合并计算):
融通先进制造A成立于2022年2月22日,基金成立日至2022年12月31日的回报为14.18%,同期业绩比较基准为-12.58%;王迪自2022年2月22日管理至今。融通产业趋臻选A成立于2020年8月17日,2021-2022年业绩为17.06% 、-17.75%,同期业绩比较基准为-5.71%、-18.32%;王迪自2022年12月16日管理至今。融通创新动力A成立于2021年8月24日,2022年业绩为-28.73%,同期业绩比较基准为-14.93%,王迪自2023年3月15日管理至今;数据来源:基金定期报告,过往业绩不代表未来收益。
本文章是作者基于已公开信息撰写,但不保证该等信息的准确性和完整性。作者或将不时补充、修订或更新有关信息,但不保证及时发布该等更新。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果,不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文章在任何情况下不作为对任何人的投资建议或出售投资标的的邀请。
尊敬的投资者:
根据有关法律法规,融通基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。融通基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
四、材料中展示的基金(以下简称“本基金”)由融通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund】和基金管理人网站【www.rtfund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
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