盘点历年晨星基金奖之“最”

盘点历年晨星基金奖之“最”
2023年03月23日 09:00 Morningstar晨星

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从1998年基金金泰、基金开元发行上市,国内公募基金行业已历经二十五载春秋。与行业共成长,晨星中国自2004年起颁布年度基金奖,今年正值第二十届盛会。秉着“惜奖如金”的原则,在过往的十九年里,晨星一共仅发出260项提名,87座奖杯。2023年晨星奖入围名单已经公布,共有十三只基金入围,3月31日我们将在上海浦东共同揭晓最终获奖的五只基金。

在正式揭晓今年的名单前,今天我们先回顾历史,盘点一下历年晨星奖之“最”

获得晨星奖入围次数

最多的基金公司

截止到2023年3月,获得晨星奖入围次数最多的是易方达基金,在过往的二十届里,易方达旗下的基金供获得33次提名,其中权益型21次,固收型12次。其余较多的公司有富国基金(20次),嘉实基金(17次),华夏基金(17次),华安基金(15次)。

旗下产品入围率

最高的基金公司

根据基金公司过往入围次数除以基金公司旗下最新已成立基金数量,计算出旗下产品入围率。数据显示,入围率最高的基金公司分别是兴证全球(16.1%),国海富兰克林(14.0%),易方达基金(10.4%)。

入围次数最多的

权益型基金经理

历史上入围晨星奖次数最多的权益型基金经理是原华安基金的尚志民先生。2005年至2012年间,他曾经六度入围,并曾在2006年,2010年,2012年三次获得晨星奖。

其余入围次数较多的基金经理有原华夏基金的王亚伟先生(5次),原国海富兰克林基金的张晓东先生(5次),以上三位目前均已卸任公募基金经理。在公募行业目前就任的权益型基金经理中,入围次数最多的是广发基金的傅友兴先生和南方基金的骆帅先生,各获得三次晨星奖提名。

入围次数最多的

固收型基金经理

截止2023年,入围晨星债券型基金奖最多的基金经理是原华夏基金的韩会永先生,以及招商基金的马龙先生,均有六次入围。此外,富国基金的黄纪亮先生、易方达基金的胡剑先生也曾五次获得提名。值得一提的是,马龙先生目前管理的招商产业债券,以及黄纪亮先生和武磊先生合管的富国产业债券双双入围了2023年度晨星中国普通债券型基金奖。

今年入围的基金中

有哪些基金曾经入围过晨星奖?

不考虑基金转型历史的话,今年入围的十三只基金中,有四只基金曾经入围过晨星奖。其中获得混合型基金奖提名的广发睿毅领先混合曾于2022年入围晨星积极配置型基金奖。债券型基金中则有不少老面孔,如工银瑞信双利债券曾在2014、2017、2019年三度入围,而招商产业债券也曾在2019至2021年间连续三年获得提名,此外工银纯债债券也曾在2022年入围过晨星奖。

 历史上入围次数最多的基金

入围晨星奖次数最多的基金是广发稳健增长,在何震、冯永欢、傅友兴三任基金经理的管理下,该基金曾于2006至2008,以及2017至2019年间六次获得晨星奖提名,并且在2006年、2008年、2017年、2019年四度问鼎。

历史上曾经多次

获得晨星奖的基金

和广发稳健增长一样获得四次晨星奖的还有传统封基时期易方达基金旗下的基金科翔,该基金在2005至2008年连续四年获得晨星中国封闭式基金奖。

此外还有四只基金获得过三次晨星奖,包括华夏债券(2006、2007、2009)、华夏大盘精选(2008、2010、2011)、嘉实增长混合(2010、2011、2021)、华安安顺封闭(2006、2010、2012)。

历史上晨星奖一年

最多有多少只基金入围?

多年来晨星奖始终坚持统一严格的方法论,提名基金均需通过严格的定量和定性的筛选标准,入围基金数也一致保持稳定。历史上晨星奖入围基金最多的是在2011年,共有17只基金获得提名。近十年,晨星奖入围基金数量稳定在12-15只之间。

晨星奖每年最多颁发几个?

最少几个?

过往十九届基金奖,晨星共颁发出87座公募基金晨星奖奖杯,每年最多颁发五项基金奖。最少的一届则是在2009年,由于前一年资本市场的剧烈动荡,多数权益基金回报不佳,当年度晨星股票型基金奖、混合型基金奖以及封闭式基金奖均空缺,仅颁发了债券型基金奖仅颁发了债券型基金奖。

历史上获得晨星奖的基金

后来整体表现如何?

晨星奖考察的不仅仅是基金当年度的业绩表现,三年期乃至更长期限的业绩、风险控制、费率、团队稳定性以及合规情况等都是基金奖评选过程的主要依据。

自2004年底以来,截止到2022年底晨星偏股型获奖基金组合获得1670.8%的累计收益,超越同期沪深300收益指数1255个百分点。

债券型基金自2005年4月起开始颁奖,截止到2022年底晨星债券型获奖基金组合获得212.0%的累计收益,超越同期中证全债指数97个百分点。

数据来源:Morningstar Direct
数据来源:Morningstar Direct数据来源:Morningstar Direct

*组合构建方式为获奖基金在当年度晨星奖公布的当月月底加入组合;如获奖时任基金经理离任,则当月月底从组合中剔除,组合内各基金等权重。偏股型组合业绩计算起始日为沪深300指数成立日2004年12月31日,债券型组合业绩计算起始日为2005年4月30日。

注:以上统计范围仅限于Morningstar晨星自2004年以来在中国内地/大陆(不含港、澳、台地区)颁发的公募基金行业年度基金奖。除特殊说明外,涉及提名/入围时均截至2023年,获奖记录截至2022年。

3月31日晨星(中国)将在上海举办以“提升投资者获得感”为主题的峰会,并会在现场揭晓最终获得2023年度晨星基金奖的五只基金。我们也会围绕本次峰会,进行多轮有奖互动。

评论区留言写下关于以下任意话题的讨论,并关注Morningstar晨星公众号,我们将于4月6日12:00am选出评论区精选留言中点赞量前三名的朋友,送出晨星定制好礼!

本期互动话题:

Q1: 通过回望晨星基金奖20年发展,你有什么印象深刻的地方呢?

Q2:对于即将在上海举办的晨星(中国)2023年度基金奖暨二十周年盛典,你有哪些期待呢?

本期互动奖品:

第一名

《股市真规则》

书籍

第二名

Morningstar

马克杯

第三名

Morningstar

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