中信保诚基金股票主动投资收益跻身前10!

中信保诚基金股票主动投资收益跻身前10!
2022年01月18日 17:29 市场资讯

时间度量前行的脚步。2021年已收官,中信保诚基金股票投资主动管理收益率位列行业同期133家基金公司中第9,偏股混合基金50强中,中信保诚基金占据4席。拉长时间,自公司成立以来,股票投资主动管理收益率过去十五年在同期50家基金公司中排名第8;过去十年在同期64家基金公司中排名第10(排名来源:银河证券,截止2021/12/31)

具体来看,2020年,中信保诚基金旗下有4只基金收益率超过100%,翻倍基金数量位居行业前三(附注1)。在刚过去的2021年,中信保诚基金继续保持业绩优势,2020年翻倍基金中的信诚新兴产业A再次创造了70%以上的年度收益率。近三年,更是有12只基金的收益率超过100%。

回顾所来径,苍苍横翠微。中信保诚基金始终坚守价值成长理念,用从基本面研究出发的价值投资方法投成长股,在优质方向中持续做深度研究,让有行业超额收益的基金经理,专注在自己熟悉的领域做投资。

可持续的投研能力方是立身之本。当前中信保诚基金形成了完善的人才梯队,既有扛鼎的中生代如在管基金中信保诚精萃成长、中信保诚创新成长均实现三年两倍以上收益的王睿、在管基金2021年获得金基金.偏股混合型基金三年期奖的张弘等。内部培养的刘锐、孙浩中等新生代表现也格外耀眼,所管理的基金去年排名同类前2%(附注2)

流水不争先,争的是滔滔不绝。站在新的一年的起点,初心不改,中信保诚基金始终选择做长期正确的事,用专业为投资者创造价值,分享时代发展的红利。

回望:长期业绩居前

近年来,多家基金公司用业绩惊艳了公募行业,中信保诚基金即是其中之一。银河证券基金研究中心数据显示,2021年,中信保诚基金股票投资主动管理收益率在众多公募基金管理人中排名第9。

具体来看,信诚新兴产业A去年收益率为76.7%,在同类基金中排名第四。信诚中小盘A紧随其后,收益率也达到62.04%,在同类基金中排名第六。中信保诚至兴A、中信保诚成长动力A收益率均超过50%,分别位于同类第6与第12。此外,中信保诚创新成长、中信保诚精萃成长、信诚周期轮动A、信诚优胜精选等收益率均在30%以上。

基金

简称

2021年收益(%)

同类型排名

投资类型

信诚新兴产业A

76.70

4/692

混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)

信诚中小盘A

62.04

6/692

混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)

中信保诚至兴A

56.68

6/473

混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(A类)

中信保诚成长动力A

54.81

12/692

混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)

中信保诚创新成长

49.71

2/54

混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票比例挂钩估值)(A类)

中信保诚精萃成长

38.60

37/692

混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)

信诚周期轮动A

32.61 

64/692

混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)

信诚优胜精选

32.03

71/692

混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)

数据截止2021.12.31,业绩已经托管行复核,排名来源:银河证券,过往业绩不代表未来表现。

许多绩优投资人不追求一击制胜的凌厉,而是选择做时间的朋友。以近三年的维度来看,信诚新兴产业A、中信保诚至远动力A、中信保诚新蓝筹等12只基金收益率均超过100%。其中,信诚中小盘A、信诚新兴产业A、信诚周期轮动A收益率更是超过350%,在银河证券同类408只基金中排名第一、第三、第四。此外,信诚周期轮动荣获《上海证券报》颁发的“金基金·偏股混合型三年期”奖(上海证券报,2021.7)

基金简称

近3年回报%

信诚中小盘A

429.59

信诚新兴产业A

409.16

信诚周期轮动A

360.78

中信保诚精萃成长

229.22

中信保诚至远动力A

206.48

中信保诚至兴A

189.23

信诚优胜精选

166.42

中信保诚新蓝筹

139.17

信诚幸福消费

126.54

信诚量化阿尔法A

117.93

信诚鼎利

104.81

信诚四季红

102.07

数据截止2021.12.31,业绩已经托管行复核,过往业绩不代表未来表现。

作为一家老牌基金公司,中信保诚基金具有16年的历史,经历了市场多轮牛熊转换。以更长的视角而言,银河证券基金研究中心数据显示,过去10年,中信保诚基金股票投资主动管理收益率排名行业第10。过去15年,中信保诚基金股票投资主动管理收益率位列行业第8。

优秀的业绩赢得投资者的不断支持。截至2021年三季度末,中信保诚基金公募资产管理规模为1365亿元,非货币管理规模为1204亿元,均创历史新高。其中,中信保诚丰裕、信诚新兴产业单只基金规模均突破百亿元。(数据来源:中信保诚基金)

深究:坚守价值成长理念

回溯投资收益的源泉,成熟的投研理念是基石。中信保诚基金投研团队秉承价值成长的投资理念,相信每个时代都有与之匹配的成长股。立足基本面研究,用价值的方法投资成长股,同时在价值股的选择中注重标的的成长性。

谋定而后动。第一要务是坚持在有发展前景的行业或领域做投资。对此,中信保诚基金副总经理胡喆曾做过深入的阐述,在她看来,做投资一定要有远见,与时代为伍。“中国经济结构正在不断转型升级,资本市场最重要的功能是实现资源的优化配置,我们要多关注经济转型的方向,聚焦中国经济的未来。”

胡喆认为,选择有发展前景行业的过程其实也是对未来进行思考的过程,这要求机构找到具有长期成长性的方向。同时,锚定大方向后,基金经理可以把有限的精力花在最好的投资方向上,也有助于降低犯错的概率。“此外,通过对优质领域反复研究,比较容易把成功的经验进行复制,这些认知的积累,也会逐步成为我们的护城河。”

涉及到具体的投资方法,一是坚持投资优秀的公司,并与之共同成长。长期而言,股票的价格取决于公司的盈利水平和资产状况,长期投资于基本面良好的企业,获得企业增长的内生收益是股票投资收益的根本来源。二是坚持来自安全边际的保护,在中信保诚基金,无论是成长投资还是价值投资,都必须注重成长和估值的匹配度。

求同之后方能存异。在价值成长的土壤上,投研人员各展所长。从制度层面来看,中信保诚基金会明确各个产品风格,基金经理专注在自己擅长的领域做投资,考核是基于不同产品基准的超额收益,这样可以保障基金经理能够坚持自己的投资风格,避免发生漂移。

启航 :人才梯队完善

围绕价值成长的投研理念,中信保诚基金权益投资团队分为价值、成长、消费三个小组,研究团队聚焦在有成长性的方向。在长期深耕中,中信保诚基金也打造出自己的一支有生命力的队伍,成长风格的基金经理们在科技、新能源、消费、先进制造等行业投资上持续取得出色的业绩,投资老将、中生代与新生代并肩作战,为锻造持续优异业绩打下了扎实的基础。

具体来看,王睿注重在高胜率方向上挑选赔率合理的公司,投资上主要围绕科技、新能源、先进制造等领域。他也是中信保诚基金内部培养的基金经理,2009年加入中信保诚基金,现在成长为中信保诚基金权益投资部总监,成长团队领头人。以王睿管理的中信保诚精萃成长为例,近三年收益率达到229.22%,成立以来收益率超过900%(业绩已经托管行复核,数据截止时间2021/12/31,中信保诚精萃成长成立以来业绩比较基准212.64%,中信保诚精萃成长成立于2006/11/27)

张弘则是中信保诚基金中生代基金经理的另一代表。他2007年就进入了资产管理行业,看过机械、建筑、食品饮料、农业等多个行业。2013年8月开始做投资,既有相对收益管理经验,也有绝对收益管理经历。以其管理的信诚周期轮动A为例,主要围绕衣食住行等大消费赛道布局。从基金业绩来看,近三年收益率为360.78%。

中生代扛鼎,新生代耀眼。刘锐、孙浩中均是中信保诚基金内部培养出来的新生代基金经理。具体而言,孙浩中擅长新能源、先进制造领域,2020年2月初接手信诚新兴产业的管理,在2020年收益率实现翻倍的基础上,2021年收益率也达到76.7%。

与孙浩中擅长的方向有所不同,刘锐则专注科技创新方向的投资,无论是学历背景、工作背景、还是做基金经理之前的研究背景,他都聚焦在TMT科技领域。以刘锐管理的中信保诚至远动力A为例,过去三年收益率也达到206.48%。

随着管理规模的不断壮大,基金经理依靠单兵作战越来越难突围,在资管大浪潮中,团队作战将成为主旋律。中信保诚基金经理分布在不同的投资小组以及管理不同类型的产品,大家观察市场的角度虽然不同,但是分享的结论会对彼此都带来帮助。

刘锐曾对自己的收益率做了复盘,除了自己专攻的TMT行业外,组合一部分超额收益来自于其他行业,这背后是公司投研团队的支持。“我的投资是偏向成长风格,但也会接收来自其他投资小组的投资线索和建议,并且做一些响应。公司内部的开放交流让自己收获特别多,充分的沟通交流会使得组合更加均衡。

“我主要锚定大消费,其他几位基金经理在科技、新能源、消费、先进制造等行业投资上也持续取得出色的业绩。大家常在一起交流分享,在各自的能力圈中赚取企业盈利增长的钱。”张弘也深有感触。

潮平两岸阔,风正一帆悬。基于不断提升的整体实力,2021年,中信保诚基金迎来了第1000万名持有人的支持和信赖。面对行业的爆发式增长,如何坚守资产管理行业的初心,坚守投资者利益优先的价值观和信用立身的行为准则,显得尤为重要。中信保诚基金将始终以业绩为核心,相信长期的力量,为投资者持续创造收益。

附注1:2020年中信保诚基金4只翻倍基分别为:信诚新兴产业A、信诚周期轮动、中信保诚创新成长、中信保诚至远动力A,具体业绩详见附注历史业绩。翻倍基数量排名来源:中信保诚基金。

附注2:数据截止2021.12.31,孙浩中、刘锐所管理基金去年排名同类前2%,所指基金为:信诚新兴产业A、信诚中小盘A、中信保诚至兴A、中信保诚成长动力A。具体排名请见文章排名表格。

1.信诚中小盘A(550009)成立于2010年2月10日,目前的业绩比较基准为天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*20%。其净值增长率/业绩比较基准增长率分别为,2016:-28.76%/-11.52%,2017:7.75%/-0.86%,2018:-30.98%/-24.80%,2019:75.48%/23.74%,2020:86.24%/21.66%,2021.1.1-6.30:33.98%/ 5.58%。上述业绩区间基金经理:孙浩中2021/8/30-至今,郑伟2014/4/23-2021/9/15。同类基金为:混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。

2.信诚新兴产业A(000209)成立于2013年7月17日,目前的业绩比较基准为中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。信诚新兴产业自2020年11月21日起投资范围增加存托凭证。其净值增长率/业绩比较基准增长率为,2016:-28.06%/-14.06%,2017:-12.7%/8.74%,2018:-30.47%/-24.44%,2019:42.03%/ 27.81%,2020:102.88%/37.56%,2021.1.1-6.30:34.77%/ 6.67%。上述业绩区间基金经理:王睿2019年8月28日至今,孙浩中2020年2月5日至今,郑伟2013年8月16日-2020年4月21日,杨旭2017年2月28日-2019年9月12日。同类基金为:混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。

3.信诚周期轮动A(165516)成立于2012年5月7日,目前的业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。信诚周期轮动自2020年11月21日起投资范围增加存托凭证。其净值增长率/业绩比较基准增长率分别为,2016:-13.93%/-8.39%,2017:13.71%/17.23%,2018:-29.00%/-19.28%,2019:64.45%/29.52%,2020:111.29%/22.46%, 2021.1.1-6.30:25.20% / 0.79%。上述业绩区间基金经理:张弘 2020/7/6至今,吴昊2019/11/5-2021/4/21,张光成2012/5/7-2019/11/8。同类基金为:混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。

4.中信保诚精萃成长(550002)成立于2006年11月27日,目前的业绩比较基准为中信标普300指数收益率*80%+中证国债指数收益率*15%+金融同业存款利率*5%。其净值增长率/业绩比较基准增长率分别为,2016:-18.26%/-7.5%;2017:23.07%/19.39%,2018:-27.34%/-19.49%,2019:48.13%/27.66%,2020:60.35%/23.87%,2021.1.1-6.30:19.56%/2.06%。上述业绩区间基金经理:王睿 2015/05/29-至今。同类基金为:混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。

5.中信保诚至远动力A(550015)成立于2017年8月31日,2021年10月22日由信诚至远灵活配置混合型证券投资基金转型而来,目前的业绩比较基准为50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。其净值增长率/业绩比较基准增长率为,2017.8.31-12.31:3.60%/ 2.73%,2018:-1.89%/-9.62%,2019:13.10%/19.92%,2020:110.44%/15.20%,2021.1.1-6.30:18.86%/ 1.47%。上述业绩区间基金经理:王睿2019/10/25至今,刘锐 2019/12/18至今,王国强2012/12/12至2019/10/25

6.中信保诚至兴A(005977)成立于2018年6月27日,目前的业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%。其净值增长率/业绩比较基准增长率为,2018.6.27-2018.12.31:0.95%/-5.38%,2019:6.24%/19.92%,2020:72.76%/15.20%,2021.1.1-6.30:20.11%/1.47%。上述业绩区间基金经理:闾志刚2018/6/27-至今,孙浩中2020/11/19-至今。同类基金为:混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(A类)。

7.信诚优胜精选(550008)成立于2009年8月26日,目前的业绩比较基准为中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。其净值增长率/业绩比较基准增长率分别为,2016:-10.37%/-8.86%;2017:23.54%/4.77%,2018:-27.87%/-22.56%,2019:35.82%/25.11%,2020:48.58%/21.29%,2021.1.1-6.30:17.56%/1.96%。上述业绩区间基金经理:王睿 2015/04/30-至今。同类基金为:混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。

8.中信保诚新蓝筹(006209)成立于2018年9月4日,目前的业绩比较基准为沪深300指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%。其净值增长率/业绩比较基准增长率分别为,2018.9.4-12.31:1.19%/-3.89%;2019:30.48%/17.81%,2020:55.75%/11.49%;2021.1.1-6.30:13.28%/2.42%

9.信诚幸福消费(000551)成立于2014年4月29日,目前的业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。其净值增长率/业绩比较基准增长率分别为,2016:-15.01%/-8.39%, 2017:17.9%/17.23%,2018:-32.62%/-19.29% ,2019:52.56%/47.38%,2020: 29.52%/22.46%,2021.1.1-6.30:4.39%/0.79%

10.信诚量化阿尔法A(004716)成立于2017年7月12日,目前的业绩比较基准为沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。历史业绩/业绩比较基准分别为,2017.7.12-12.31:6.79%/9.32%,2018:-19.20%/-24.12%,2019:40.43%/34.14%,2020:45.74%/25.86%,2021.1.1-6.30:4.61%/0.29%

11.信诚鼎利(165528)成立于2016年5月24日,目前的业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%,自2020年11月21日起投资范围包含存托凭证,历史业绩/业绩比较基准分别为,2016.5.24-12.31:1.00%/4.30%,2017.11.24-12.31:-0.39%/-0.73%,2018:-21.94%/-9.62%,2019:19.87%/19.92%,2020:61.25%/15.20%,2021.1.1-6.30:3.67%/1.47%。上述业绩区间基金经理:杨旭2016/5/24-2017/10/31,殷孝东2016/12/16-2020/05/06,韩益2017/07/04-2019/11/05,郑伟2020/03/30-2021/09/15,王睿2021/08/30-至今,吴振华2022/01/05至今

12.信诚四季红(550001)成立于2006年4月29日,目前的业绩比较基准为富时中国全A指数收益率*62.5%+中证国债指数收益率*32.5%+金融同业存款利率*5%,自2020年11月21日起投资范围包含存托凭证,历史业绩/业绩比较基准分别为,2016:-6.60%/-8.33%,2017:8.66%/2.69%,2018:-32.83%/-17.15%,2019:30.18%/20.97%,2020:41.45%/15.24%,2021.1.1-6.30:8.07%/4.13%。

13.中信保诚创新成长(006392)成立于2019年1月30日,目前的业绩比较基准为沪深300指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%。其净值增长率/业绩比较基准增长率分别为,2019.1.30-12.31:25.91%/13.21%;2020:100.93%/11.50%,2021.1.1-6.30:29.63%/ 2.42%。上述业绩区间基金经理:王睿2019/01/30-至今。同类基金为:混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票比例挂钩估值)(A类)

14.中信保诚成长动力A(009913)成立于2020年9月9日,目前的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+ 中债综合财富(总值)指数收益率*20%。其净值增长率/业绩比较基准增长率分别为,2020.9.9-12.31:6.54%/ 9.06%;2021.1.1-6.30:23.61%/1.97%。上述业绩区间基金经理:郑伟2020/09/09-2021/09/15,刘锐2021 /08/30-至今。同类基金为:混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)

数据来源:基金定期报告,同类说明来自银河证券

 数据来源:Wind,截止日期2021/12/31

王睿目前在管基金历史业绩如下:

张弘目前在管基金历史业绩如下:

刘锐目前在管基金历史业绩如下:

孙浩中目前在管基金历史业绩如下:

数据来源:基金定期报告

风险提示:本材料仅供参考,不构成任何投资建议或承诺。上述观点仅为基金经理当前观点,不代表对未来的预测,不构成任何投资建议,也不构成未来中信保诚基金旗下产品进行投资决策之必然依据。如因为发布日后的各种因素变化而不再准确或失效,中信保诚基金不承担更新义务。投资人自行承担任何投资行为的风险与后果。基金的过往业绩不代表未来,基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成任何基金业绩表现的保证。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益和本金安全。基金的投资策略、投资的行业、比例及标的将视市场情况在合同允许的范围内进行调整。购前请认真阅读招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等法律文件。投资者在购买基金前需按照销售机构的要求完成风险匹配检验,并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的产品。基金有风险,投资需谨慎。

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