全行业第3!华安基金近5年主动权益收益率179.62%

全行业第3!华安基金近5年主动权益收益率179.62%
2021年09月22日 20:58 市场资讯

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原标题:全行业第3!华安基金近5年主动权益收益率179.62% 来源:华安锐智会

受外围股市影响,A股三大指数早间大幅低开,其中,沪指开盘报3563.21点,跌幅1.40%。不少投资者内心“咯噔”一下:又是“关灯吃面”的一天?

好在开盘后,电力、军工、地产等板块相继走强带动指数。截至收盘,上证指数涨0.40%,、深证成指跌0.57%、创业板指跌0.91%。

值得一提的是,两市成交额收盘时达11526亿元,为连续44个交易日突破1万亿元,连续天数创历史新高。

其实,9月份以来,A股市场就格外“不安分”。截至9月22日,今年上证指数上涨4.48%,沪深300指数下跌7.48%,创业板指数上涨6.78%,结构性行情凸显。

每每遭遇这样的震荡行情,“长期投资”总是显得格外珍贵。回顾A股过去5年,更可谓是跌宕起伏、险象丛生。

近5年,华安基金旗下股票基金算术平均股票投资主动管理收益率高达179.62%

2016年7月1日至2021年6月30日的近5年间,上证指数经历了波动上涨、持续下跌、触底反弹、震荡整理&回调等复杂的行情,期间累计上涨22.58%.

在这样的复杂的行情下,主动权益基金的优势就凸显出来了。能否灵活应对不同市场环境,取得优于大盘的出色回报,就是考验基金公司投研能力的最直接标准。

上证指数近5年行情走势

(数据来源:Wind,统计区间:2016.7.1至2021.6.30)

基于宏观经济和市场行情的波动规律,基金行业的第三方权威评价机构比如晨星、银河证券等,均将“5年”作为考察基金公司主动管理能力的重要时间维度。

根据近期出炉的银河证券榜单,近5年来,华安基金旗下股票基金算术平均股票投资主动管理收益率高达179.62%,在72家基金管理人中排名第3!(数据来源:中国银河证券基金研究中心《基金管理人股票投资主动管理能力评价汇总表(算术平均)》,统计区间:2016.7.1至2021.6.30)

华安基金权益类产品绝对收益率及排名

(数据来源:中国银河证券基金研究中心《基金管理人股票投资主动管理能力评价汇总表(算术平均)》;指数涨幅来自Wind;统计区间:2016.7.1至2021.6.30)

对比可知,华安基金的主动权益产品整体收益率不仅大幅跑赢同期宽基指数,在全市场的同行中也具有非常强的竞争力。

此外,该数据也证实了,长期持有优秀公司的主动权益产品,往往能够带来比较丰厚的中长期回报。

华安基金整体主动权益投资能力靠前,旗下的单只基金也是“精彩纷呈”。

近5年,共有5只主动权益基金的回报跻身同类排名前1/10

银河证券数据显示,截至2021年6月30日,华安基金旗下有5只主动权益基金的近5年回报跻身同类排名前1/10。

数据来源:业绩和基准数据来自基金二季报,排名数据来自银河证券,截至2021.6.30;华安核心优选、华安生态优先同类基金指偏股型基金(股票上下限60%-95%)A类,华安沪港深外延增长、华安国企改革同类基金指灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)A类,华安新丝路主题A同类基金指标准股票型基金A类

其中,华安沪港深外延增长近5年回报同类排名第1,在361只同类基金中夺冠。

此外,根据基金二季报数据,前述5只基金的近5年业绩回报均超2倍。

这些基金投资风格鲜明,而管理这些基金的操盘手,均是华安基金旗下的“专业投资高手”:

华安新丝路的基金经理谢昌旭拥有8年投资研究和管理经验,其投资风格以“复利”作为投资的最高原则,聚焦优秀公司“被错误定价”和“持续成长”的投资机会。

“优秀公司是长期投资的基础”,在谢昌旭看来,优秀公司保持优秀甚至是变得更加优秀的概率,比平庸公司变成优秀公司的概率大得多,投资是面对未来,要做大概率正确的事情。

数据来源:基金定期报告,截至2021.6.30

除了华安新丝路,谢昌旭旗下的另外两只基金,华安双核驱动A和华安医疗创新在过去一年也都取得了超60%的回报,远超同期业绩基准。

华安生态优先长期以来的布局逻辑清晰,善于抓住市场主要趋势。近几年,该基金深谙市场“新消费”趋势,洞悉大消费升级中的结构性机会。

数据来源:基金定期报告,截至2021.6.30

华安生态优先是华安旗下消费女将陈媛的代表作品。

从上海交大数学系硕士毕业以后,陈媛就加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理,如今从业已有13年,投资年限超3年。

陈媛是一位大消费领域的投资高手。相对于科技板块,她认为,消费最大的特点是增长的可持续性,稳定性比较好。

而且,作为一个对消费品投资极度热爱的基金经理,陈媛自己平时自己会做大量的消费产品体验,也是朋友们的“购物达人”,对于许多新的潮流趋势比90后更清楚。

而且,身为女性基金经理,陈媛相对谨慎,不追求过度极致,持股和行业相对分散,在她看来,分散是天然抗波动的,能够帮助平衡整个组合的风险收益比。

华安核心优选是一只优质长跑基金,执掌者有两位:小安家的“沪港深投资专家”盛骅与陆秋渊。盛骅也拥有9年证券从业经验,任职基金经理也超过3年;陆秋渊从业13年,任职基金经理超4年,是应届毕业加入华安基金并由公司自主培养起来的基金经理。

两位基金经理优势互补。

盛骅早期重点研究周期工业板块,包括原材料、工业、能源和公共事业等,在这些行业的研究和投资中具有相对优势;

而陆秋渊重点跟踪研究大消费板块,包括汽车、零售、纺织服装,澳门博彩,教育,食品饮料,家具家电等,在这些行业的研究和投资中具有相对优势。

双基金经理制收获了不错的成功。

2021年年初,两位基金经理基于对“经济正常化回归”的总体判断,配置上围绕经济增速常态化与政策逐渐退出来做布局,包括顺周期、线下消费服务等。

这些布局抓住了今年以来的结构性机会。截至2021年6月30日,华安核心优选取得了12.41%的回报,同期业绩比较基准仅0.63%,跑出了不错的超额回报。

华安沪港深外延增长布局A+H,基金经理是有“金牛成长猎手”之称的崔莹。

2015年6月18日开始管理产品的崔莹,在艰难的市场环境中,更懂得抗风险、控回撤的重要性,为投资者创造了较为丰厚的长期回报。

有着“三分选股,七分跟踪“特点的崔莹,十分重视市场的反馈,已经形成了“基本面研究与组合管理紧密结合,动态跟踪、及时反馈应对”的投资流程。

他做投资时主要基于两个视角,其一,基本面角度,主要关注财务指标,公司的调研,上下游跟踪,包括同行视角等;其二,市场角度,关注市场对公司的理解,持续跟踪市场的反馈。

崔莹的风格偏均衡成长。他管理的华安逆向策略、华安沪港深外延增长、华安幸福生活,各阶段的绝对回报突出,且也远远跑赢业绩基准。

数据来源:基金定期报告,截至2021.6.30

基金经理张亮从业11年,任职基金经理近4年,惯用的投资方法是精挑细选盈利稳定增长的公司,获取稳定可预期的投资回报。

检查了各行业有十年以上历史财务数据的公司,张亮发现:

拥有稳定可观利润率的公司大部分分布在如下行业:酿酒,医药服务,中药,旅游服务和景区,公用基础设施,IT服务,电子安防,专用装备制造业等。

这其中国有企业占了很大的部分,但在市场竞争充分的领域国有企业表现优异的则较少。

可喜的是,通过供给侧结构性改革和持续推进的国企改革,国有企业正在逐步弥补这种竞争劣势以及扭转市场对国有企业的看法。

张亮相信,在供给侧结构性改革以及国企改革的持续推进下,优质国有企业龙头将充分抓住政策机遇,实现飞跃式发展,表示“将优中选优,充分享受企业盈利增长的红利”。

经托管行复核净值数据,截至2021年9月15日,华安国企改革再次刷新了历史净值新高

业绩离不开投研团队的整体实力

这5只基金的表现只是华安产品群像中的冰山一角,未来的业绩能否持续?这当然还要看基金经理的实力。

而在近年来,震荡分化的行情中,基金经理领先的业绩离不开基金公司强大的投研实力和良好的抗风险能力,投资实力则离不开时间的积累。

回首2001年9月21日,彼时华安基金发行了我国首只开放式基金——“华安创新”。在当时还是“老封基”的时代,这是国内基金行业一次重要的产品创新,开启了开放式基金波澜壮阔的发展历程。

时至今日,伴随着华安创新度过整整20岁生日,华安基金在权益投资领域根深叶茂、功底扎实,成为业内备受认可的“权益投资专家”。

值得一提的是,在 A股极端波动、基金经理流动频繁的2015年,华安基金把握时机重塑投研团队,“内外并用”,扩建优秀的人才库,逐渐建立起年龄跨度高达20岁的专业团队,宏观、周期、TMT、消费、先进制造等领域全覆盖,优势互补,各有所长。

在此基础上,华安基金构建“模块”,根据产品及投资经理的风格特色,将权益投资团队划分为价值组、成长组、均衡组和稳定组,对内匹配基金经理的超额收益能力,对外匹配投资者对于不同风险收益特征产品的需求。

通过实现多元投资风格的融合,构建跨大类资产的全天候投资管理团队,主动权益投资能力再上新台阶。

基于长期优异的回报,华安基金6次荣获金牛基金公司,成立以来46次荣获金牛奖,备受权威机构认可。(颁奖机构、奖项、颁奖时间:中国证券报-金牛基金公司,时间区间2005年-2020年)

此外,华安基金目前为超过1亿持有人提供专业资产管理服务,累计实现分红超过860亿元。(数据来源:华安基金,截至2021年2季度末)

面对当前瞬息万变的市场行情,华安基金权益投资团队将继续发挥专业优势,通过深度研究和高效协作,力求在不同宏观环境下,洞察市场基本面变化,寻找具备长期竞争优势和未来成长空间的优质标的,为持有人创造持续、稳健的投资回报。

根据基金年报、季报数据,截至2021年6月30日,谢昌旭目前管理基金业绩如下:

华安科创主题3年成立日2019年6月11日。业绩比较基准为中债综合指数收益率*60%+中国战略新兴产业成份指数收益率*40%。2020年、2021年上半年历史业绩(及业绩基准表现)为10.8%(27.13%)、5.9%(5.05%)。华安科创主题3年的历任基金经理为:胡宜斌(20190611-20210308)、郑如熙(20190611-20210308)、李欣(20190611-20210308)、谢昌旭(20190611至今)、贺涛(20190611-20201026)、朱才敏(20210308至今)。

华安双核驱动成立日2019-03-08。业绩比较基准为中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%。2020年业绩、2021年上半年(及业绩基准表现)为94.20%(17.70%)、14.87%(1.92%)。华安双核驱动的历任基金经理为:谢昌旭(20190308至今)。

华安新丝路主题成立日2015-04-09。业绩比较基准为中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%。“2016年度-2020年、2021年上半年”历年业绩(及业绩基准表现)为0.23%(-10.68%)、14.99%(11.07%)、-15.29%(-21.37%)、66.32%(26.87%)、89.68%(20.65%)、14.33%(1.56%)。华安新丝路主题的历任基金经理为:杨鑫鑫(20150409-20181031)、谢振东(20181031-20191108)、谢昌旭(20181031至今)。

华安安华基金成立日2016年2月3日。业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%。“2017年度-2020年、2021年上半年”历年业绩(及业绩基准表现)为3.36%(2.75%)、-1.39%(-4.43%)、9.23%(21.41% )、32.88%(16.22%)、2.84%(0.49%)。华安安华的历任基金经理为:贺涛(20160203-20180813)、廖发达(20160218-20180813)、谢振东(20180813-20191108)、高钥群(20191108-20210315)、谢昌旭(20191108至今)。

根据基金年报、季报数据,截至2021年6月30日,陈媛目前管理基金业绩如下:

华安生态优先成立于2013-11-28。业绩比较基准为中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%,“2014年度- 2020年度、2021年上半年”历年业绩(及业绩基准表现)为24.00%(39.40%)、57.34%(14.17%)、-16.86%(-10.68%)、28.11%(11.07%)、-15.35%(-21.37%)、71.10%(26.87%)、87.21%(20.60%)、11.16%(1.43%),华安生态优先的历任基金经理为:李冠宇(20131128-20141230)、施卫平(20140430-20150626)、翁启森(20150616-20160921)、刘伟亭(20150925-20180514)、陈媛(20180226至今)。

华安宝利配置,成立日2004年8月24日,业绩比较基准为天相转债指数收益率*35%+天相280指数收益率*30%+天相国债全价指数收益率*30%+金融同业存款利率*5%,2010年-2020年、2021年上半年净值增长率及业绩比较基准收益率分别为:7.53%(36.10%)、-15.12%(-6.75)、4.03%(-11.54%)、9.94%(5.21%)、34.81%(-1.52%)、43.94%(-0.13%)、-12.92%(-0.23%)、5.75%(7.50%)、-18.24%(-6.19%)、54.02%(19.87%)、53.99%%(12.19%)、2.61%(2.34%)。华安宝利配置的历任基金经理为:袁蓓(20040824-20080425)、汤礼辉(20050525-20070418)、邓跃辉(20080425-20100319)、沈雪峰(20081011-20100421)、陆从珍(20100421-20150618)、康平(20120530-20130809)、翁启森(20150616-20160921)、刘伟亭(20150925-20180514)、王嘉(20180226-20181112)、陈媛(20181112至今)。

华安优质生活成立于2020年2月27日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*35%+中债综合指数收益率*20%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(经汇率调整)*10%。自成立来至2020年末的累计业绩回报为47.17%,同期业绩比较基准的涨幅43.18%。2021年上半年历史业绩(及业绩基准表现)为10.04%(-0.71%)华安优质生活的历任基金经理为:陈媛(20200227至今)。

华安新兴消费A成立于2020年12月11日,业绩比较基准为中证800指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%。2021年上半年历史业绩(及业绩基准表现)为-0.59%(1.95%)。华安新兴消费的历任基金经理为:陈媛(20201211至今)。

根据基金年报、季报数据,截至2021年6月30日,崔莹目前管理基金业绩如下:

华安沪港深外延增长混合基金成立于2016-03-09。业绩比较基准为中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%。“2016年-2020年、2021年上半年”历年业绩(及业绩基准表现)为25.50%(2.84%)、19.76%(5.45%)、-19.78%(-10.61%)、78.64%(17.40%)、94.88%(12.81 %)、5.48%(0.98%)。华安沪港深外延增长的历任基金经理为:苏圻涵(20160309-20180226)、杨明(20160309-20180226)、崔莹(20160309至今)。

华安幸福生活混合基金成立于2017-10-26。业绩比较基准为中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%。“2017年度-2020年、2021年上半年”历年业绩(及业绩基准表现)为-0.38%(-0.71%)、-20.12%(-20.95%)、63.78%(26.87%)、94.49%(18.08%)、18.27%(1.51%)。华安幸福生活的历任基金经理为:崔莹管理时间为2017/10/26~至今。

华安汇嘉精选A成立于2020年10月30日,业绩比较基准为中证800指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%。自成立来至2020年末的累计业绩回报为3.41%,同期业绩比较基准的涨幅6.05%。2021年上半年历史业绩(及业绩基准表现)为1.02%(1.66%)。华安汇嘉精选的历任基金经理为:崔莹(2020103011至今)。

华安创新混合基金成立于2001-9-21。业绩比较基准为沪深300指数收益率*75%+中债国债总财富指数收益率*25%。最近十年“2010年度- 2020、2021年上半年”历年业绩(业绩比较基准涨幅)为5.04%(-7.62%)、-25.72%(-18.14%)、3.47%(6.27%)、5.20%(-3.85%)、14.62%(38.23%)、27.74%(6.26%)、-18.89%(-7.91%)、4.48%(15.87%)、-25.47%(-16.76%)、39.57%(28.04%)、41.42%(21.07%)、7.3%(0.73%)。华安创新混合基金的历任基金经理为:刘耀军(20010921-20030918)、尚志民(20010921-20030918)、孙正(20010921-20040205)、刘新勇(20030918-20090327)、汪光成(20090327-20131029)、李冠宇(20131029-20141230)、杨鑫鑫(20141230-20160921)、廖发达(20150806-20190201)、杨明(20181203至今)、崔莹(20200224至今)。

华安逆向策略混合基金成立于2012-08-16。业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%。“2013年度-2020年、2021年上半年”历年业绩(及业绩基准表现)为35.51%(-7.65%)、41.68%(51.66%)、104.51%(5.37%)、-4.37%(-9.38%)、1.10%(16.57%)、-23.21%(-19.01%)、65.53%(29.08%)、81.00%(21.74 %)、9.68%(0.24%)。华安逆向策略的历任基金经理为:陆从珍(20120816-20150618)、崔莹(20150618至今)。

根据基金年报、季报数据,截至2021年6月30日,盛骅目前管理基金业绩如下:

华安沪港深机会成立于2017年5月10日,业绩比较基准为中国债券总指数收益率*40%+中证800指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*30%。“2018年-2020年、2021年上半年”历年业绩(及业绩基准表现)为-5.96%(-8.87%)、49.18%(14.07%)、55.44%(11.37%)、7.37%(2.28% )。华安沪港深机会的历任基金经理为:苏圻涵(20170510-20180903)、陆秋渊(20170630至今)、盛骅(20180214至今)。

华安沪港深优选成立于2019年3月25日,业绩比较基准为恒生指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*40%+沪深300指数收益率*10%。2020年、2021年上半年业绩(及业绩基准表现)为28.06%(0.95%)、10.08% (3.05%)。华安沪港深优选的历任基金经理为:陆秋渊(20190325至今)、盛骅(20190325至今)。

华安核心优选,成立日2008年10月22日,业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×中债国债总财富指数收益率。2009年-2020年、2021年上半年回报及业绩比较基准收益率分别为:64.43%(73.63%)、3.51%(-9.20%)、-30.77%(-19.61%)、11.74%(7.02%)、6.61%(-5.63%)、35.71%(41.58%)、29.30%(6.74%)、5.42%(-8.38%)、18.68%(16.73%)、-11.43%(-19.18%)、41.82%(29.64%)、75.16%(22.30%)、12.41%(0.63%)。华安核心优选历任基金经理为:陈俏宇(20081022-20150618)、吴丰树(20110719-20130524)、杨鑫鑫(20130605-20181031)、陆秋渊(20181031至今)、盛骅(20181031至今)。

根据基金年报、季报数据,截至2021年6月30日,陆秋渊目前管理基金业绩如下:

华安沪港深机会成立于2017年5月10日,业绩比较基准为中国债券总指数收益率*40%+中证800指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*30%。“2018年-2020年、2021年上半年”历年业绩(及业绩基准表现)为-5.96%(-8.87%)、49.18%(14.07%)、55.44%(11.37%)、7.37%(2.28% )。华安沪港深机会的历任基金经理为:苏圻涵(20170510-20180903)、陆秋渊(20170630至今)、盛骅(20180214至今)。

华安沪港深优选成立于2019年3月25日,业绩比较基准为恒生指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*40%+沪深300指数收益率*10%。2020年、2021年上半年业绩(及业绩基准表现)为28.06%(0.95%)、10.08% (3.05%)。华安沪港深优选的历任基金经理为:陆秋渊(20190325至今)、盛骅(20190325至今)。

华安核心优选,成立日2008年10月22日,业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×中债国债总财富指数收益率。2009年-2020年、2021年上半年回报及业绩比较基准收益率分别为:64.43%(73.63%)、3.51%(-9.20%)、-30.77%(-19.61%)、11.74%(7.02%)、6.61%(-5.63%)、35.71%(41.58%)、29.30%(6.74%)、5.42%(-8.38%)、18.68%(16.73%)、-11.43%(-19.18%)、41.82%(29.64%)、75.16%(22.30%)、12.41%(0.63%)。华安核心优选历任基金经理为:陈俏宇(20081022-20150618)、吴丰树(20110719-20130524)、杨鑫鑫(20130605-20181031)、陆秋渊(20181031至今)、盛骅(20181031至今)。

根据基金年报、季报数据,截至2021年6月30日,张亮目前管理基金业绩如下:

华安国企改革成立于2015-06-29。业绩比较基准为中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%;“2016年- 2020年、2021年上半年”历年业绩(及业绩基准表现)为-6.15%(-7.53%)、11.81%(5.45%)、-12.57%(-10.61%)、62.26%(17.40%)、77.66%(12.81% )、10.29%(0.98%)。华安国企改革的历任基金经理为:苏圻涵(20150629-20160921)、杨明(20150629-20160921)、王嘉(20150717-20181112)、张亮(20181031至今)。

风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险,投资需谨慎,详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。

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