第三届新财富最佳投资顾问颁奖典礼暨资产配置高峰论坛成功举办

第三届新财富最佳投资顾问颁奖典礼暨资产配置高峰论坛成功举办
2021年04月23日 20:29 全景财经

基金红人节|金麒麟基金大V评选 百位大咖入围→投票

4月22日,第三届新财富最佳投资顾问颁奖典礼暨资产配置高峰论坛在深圳成功举办。80多家证券公司的高管和经纪业务部、财富管理部负责人,数十家公募基金、第三方理财、私募等机构负责人,获奖投顾代表、机构投资者、上市公司高管及数十家媒体代表,出席此次资本圈盛会,共同探讨全球财富管理保持强劲增长态势下,如何把握未来资产配置的核心方向。

颁奖典礼,一同见证最佳投顾荣耀时刻

朝阳永续副总经理李智、麦肯锡全球董事合伙人盛海诺、嘉实财富总经理陶荣辉、中金财富总裁吴波四位金融圈重量级嘉宾,针对权益时代的机遇与挑战,发表了精彩演讲。在论坛上,新财富发布了《2020中国券商财富管理业务发展报告》。

作为本次活动的主办方代表,新财富总经理于欣在欢迎辞中表示,借势权益市场的大繁荣,作为将产品、投资理念及服务传递至客户的重要中介,投顾职群在定位上也正悄然发生变化。各家券商秉持买方服务的思维,日益重视投资顾问的培育及能力塑造,以期打造出一支高质量的投顾团队,用专业服务重塑与客户间的信任,协同财富管理业务发展。

于欣指出,今年是新财富成立20周年,在系列评价的基础上,新财富积累了关于中国资本市场的独家数据,覆盖投资、研究、资本中介机构和上市公司的行为偏好,主要职群的职业价值、生存状态等,并在此基础上按年度进行深入解析,成为最了解资本圈的机构之一。

未来,新财富愿意充分发挥跨媒体平台和独家数据库的优势,为市场参与各方提供更优质的服务,为中国资本市场的健康发展做出应有的贡献。

本次活动的协办方代表,朝阳永续CEO廖冰表示,本次大赛朝阳永续提供了资产配置系统,用于普及资产配置的方法论,提升投顾的专业服务技能。我们希望能解决私募基金的资产评价标签化、数字化、可视化,为券商纳入私募基金资产的业务赋能,从资产端到服务端,帮助投顾更好地服务投资者。面对中国财富管理行业对资产配置的需求,我们想解决痛点,为整个行业赋能。

新财富现场发布了《2020中国券商财富管理业务发展报告》。新财富财富管理事业部总监杨帆表示,财富管理机构的角色正由“渠道商”向“财富管理者”转变,未来,在混业竞争的大背景下,财富管理转型注定是场残酷的比拼,是经纪业务脱离同质化竞争的重要抓手,也将使行业加速出清,进入到洗牌阶段。

券商能否持续借力权益风口与客户深度捆绑,重塑与客户间的关系,既需要文化理念、制度变革与组织建设为支持,也需要在产品研究、资产配置、投顾队伍、金融科技等领域继续精耕细作,同时也要强调创新意识,在基金投顾、证券投顾等维度做出差异化布局,以更好、更早地树立财富管理品牌形象,从而尽早在财富管理市场占据一席之地。

精彩观点碰撞,共话财富管理大时代

金融领域多位重量级嘉宾发表演讲,分享对财富管理行业转型升级的最新观点。

朝阳永续副总经理李智表示,资产配置逻辑应进一步简化,从专业化的资管逻辑向基于客户组合的分析逻辑维度转化,通过风险匹配做基金选择,通过Alpha定制做产品白名单。他进一步指出,探索产品中心化、服务差异化,把基金研究交付给资产公司,用组合形式场景化呈现给客户,形成标准化投顾模式。

麦肯锡全球合伙人盛海诺指出,未来投顾的招聘、培训、成长和管理都会通过平台化实现,平台对投顾、产品赋能,快速实现内部资源对接。未来财富管理的每个从业者都将具备投顾职能。财富管理长期将以投顾为核心,一是与交易相关的服务,二是对投资交易形成建议。

嘉实财富总经理陶荣辉指出,财富管理是未来10年的黄金赛道,在净值化趋势下,理财师的使命是让产品收益服务于客户回报。以终为始,充分理解客户的投资目标,在市场寒冷期长期陪伴。投顾的服务核心是基于信任的经营,“顾”比“投”更重要,财富管理需要践行客户文化,从追求交易量中反思,考虑理财期限,发挥投顾价值。

中金财富总裁吴波指出,站在十四五开局之年,站在两个百年历史目标的交汇点,如何在新发展阶段,树立起新的世界观和国际观,服务于双循环的新发展格局;如何充分发挥行业专长,服务于创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念;如何以共同富裕为指导目标,让资本市场更好地发挥资源配置的作用,让金融更好地回归服务实体经济的本源,让财富管理更好地带给人民群众幸福感与获得感,是我们每个金融从业者都应该认真思考和实践的东西。

与论坛同期举办的,还有盛况空前的第三届新财富最佳投资顾问评选颁奖典礼。

作为国内最大的投顾竞技平台,新财富最佳投资顾问评选第三届参评投顾达到21888人,较第一、二届分别增加63%、26%。

历时7个月的比拼,来自24家券商的91名投顾最终脱颖而出,荣获第三届“新财富最佳投资顾问”称号。

现场还颁发了新财富最佳股票投资收益奖、新财富最佳资产配置奖、朝阳永续最佳私募配置奖、新财富Go-Goal公募配置收益奖、新财富Go-Goal股票交易最佳择时奖、新财富Go-Goal股票交易最优选股奖等六大个人奖项,以及卓越组织奖、新财富最具潜力投顾团队、最佳投资顾问团队三大团队奖项。

与此同时,第四届新财富最佳投资顾问评选也重磅启幕,启动仪式标志新一届评选活动正式开始。

TalkShow年终盛典,大奖花落谁家

第三届“我是投顾”Talk Show年终盛典,于午后精彩开启。此次Talk Show的舞台上,9位获奖投顾闪亮登场。

优秀获奖投顾就投资方法与市场未来走势进行了精彩的主题演讲,现场反应热烈。新财富还邀请朝阳永续CEO廖冰、嘉实财富总经理陶荣辉、平安银行私行私钻事业部投顾中心总经理黄程献、东方港湾董事总经理周明波,共同组成了评委团,他们联合特邀主持人承泽资产CEO曹雄飞一起,对投顾们的Talk Show表现作出了精彩点评。激烈的角逐之下,经评委们一致认定,世纪证券周娟、中国银河证券黄若晴、兴业证券李保金荣获“最佳口才奖”。

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