【热点机会】进击的新能车!

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2020年10月28日 10:08 永赢基金

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9月造车新势力销量再创新高,新能源车今年来的发展也是如火如荼!

特斯拉说是2020年国内爆款车型当之无愧,由于Model 3国产化并且价格一降再降等原因,2020年Q3环比Q2增长了50%以上,在多个一二线城市的销量已经吊打BBA。这个现象,在过去可能是想象不到的, Model 3无论在全球还是中国,都已经引爆了新能源市场。

此外,国产新势力代表车整体性能不输特斯拉,甚至在内饰空间等方面做得更好。根据新能源车2035规划,2025年新能源车的销量占比达到25%,2019-2025年复合增速达33%,由目前的进度看简直是来势汹汹。

今天小赢就和大家聊一聊 新能车

新能车为什么这么火?

新能源车突然走进大众视野背后的原因,就是影响板块估值的重要因素。为什么这么多人买新能源车,和国家的支持是分不开的。举个最简单的例子,买新能源车送车牌,这个在一线城市不仅可以免去拍牌,而且一下子就省了10万元。这是很多人买新能源车的一个重要考量因素。

而且国内外的主流观点都认为,汽车电动化才是未来的发展方向。具体来说,有三个角度:

政策角度

•发展新能源车对改善碳排放、长期改善气候问题是行之有效的方法。如果汽车再往燃油车方向去追求极致,结果就是大排量汽车满地跑,空气质量更堪忧。而电动车不一样,电力是清洁能源。用氢能源生产电能只生产水,这就非常环保了。

此外,我们还要完成气候目标,树立大国形象。今年9月我国刚宣布,要在2060年前实现碳中和,这对于一个拥有14亿人口的大国来说要做到并不简单。光靠我们现在践行垃圾分类是不够的,新能源车的推广普及肯定也是重要一环。

能源安全角度

•燃油车用的是石油。石油大家都知道,基本上产量大头都在中东那边,而且那边地缘政治又很复杂。我们隔三差五就能在新闻里看到霍尔木兹海峡的新闻。石油价格起起伏伏,而且供应也不稳定,对我们来说是没有安全感的。所以摆脱石油依赖,走自己的路也是必然趋势。

新能源车行业本身

•特斯拉推出了model系列,突然就一跃而起成为了现象级产品,甚至今年还成了全球市值最高的车企,这个对于老牌汽车公司的压力是非常大的。就好像是智能手机,十几年前乔布斯振臂一呼推出iPhone,结果短短几年间市面上就几乎看不到按键手机了,全都是触屏+智能系统的组合。而没有适应这股潮流的塞班系统就一步步走下神坛。现在汽车公司就怕自己跟不上时代被迅速淘汰,所以加速了电动化的转型。

 新能源车到底有什么优势? 

动力性能

•电动机相比内燃机有天然的高扭矩输出特点,像百公里加速指标,电动车能够轻松做到7秒以内。而要是燃油车要做到这一点,那就要往豪车里面去找了。所以开电动车,很多时候最爽的就是红灯变绿灯的那一瞬间,可以做到一骑绝尘,把别人都甩在身后。

噪音小

•这个和物理有关比较硬核,我简单和大家说说。内燃机驱动汽车,靠的是点燃气缸里汽油蒸汽,不断燃烧爆炸带动活塞运转。所以有时候汽车发动不起来,我们会说点不上火。这个大家脑补一下,噪音和震动肯定不低。而电动机就不存在这个问题了。

成本低

•用电成本也明显低于用油成本。前面说了,石油价格起起伏伏特别明显,每年的国内成品油价格都要调整好几轮。而很多专家指出,中国电力部门的产能是过剩的,所以电费一直都比较低,电动车日常使用成本就低了。

 新能源车板块背后逻辑

最近新能源板块涨势喜人,短期看不管是新能源车还是光伏,其需求都是很好的。进入下半年以来,电动车销量节节攀升,大家可以关注乘用车市场信息联席会,也就是一般研究汽车市场比较权威的乘联会,他们每月都会公布月度数据,我们可以看到环比增长都是呈现加速态势的。

新能源板块涨势喜人

从长期的角度,其实无论是新能源车还是光伏,这两个领域近几年都有比较大的变化,一个行业是有它的生命周期的,这两个行业都进入新的发展阶段,比如新能源车,从去年底开始特斯拉国产化、全球主流的车企宣布自己的电动化战略,到今年车展上陆续推出的新能源车型,行业正在逐步摆脱补贴依赖,进入一种由供给端创造出优质的产品,刺激私人消费领域自发增长的阶段。换句说法,未来大家不会是因为低价送牌选择新能源车,而是因为它的质量和使用体验选择。综上,新能源车行业正在步入高质量的增长阶段,估值上也会有提升,从而带来了从去年底开始比较好的行情。

新能源车行业,未来怎么看?

我们依然保持乐观,核心是行业的新发展阶段才刚刚开始,我们看到主流的车企在未来几年都储备了大量的新车型,关于这点大家可以参考各车企五年规划;另外零部件尤其是电池这两年技术进步迅速,智能化应用也在迭代更新,车的性能有了快速的提升,同时价格越来越亲民。关注汽车行业的朋友应该也能从生活中感受到这点,尤其是在一线城市的朋友,可能周围人餐桌上讨论新能源车已经不是什么新鲜事了,未来这样的讨论会越来越多、身边的新能源车也会越来越多。

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