中证1000指数类新基数量激增 小盘股机会备受基金青睐

中证1000指数类新基数量激增 小盘股机会备受基金青睐
2023年03月26日 14:23 中国证券网

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转自:上海证券报·中国证券网

  上证报中国证券网讯(记者 朱妍)去年以来,小市值股票的投资热度大幅提升,中证1000指数类基金的发行频率冲上历史高峰。不少基金经理表示,无论是从小市值股票本身的投资价值,还是市场情绪的变化方向来看,这类产品的布局都正当其时。

  3月以来,中欧中证1000指数增强、中金中证1000指数增强、天弘中证1000增强ETF、国金中证1000指数增强纷纷成立。Choice数据显示,截至3月25日,3月新成立、且与中证1000指数相关的指数型基金已达到7只(不同份额分开计算),发行速度较今年前两月明显加快。

  实际上,从这类产品的历史成立节奏看,2021年及以前的多个年份均发展迟缓,甚至还出现过阶段性停滞。但去年以来,由于赚钱效应的逐渐显现,相关产品获得了基金公司的青睐,新产品如雨后春笋般出现。统计去年来成立的相关新基金,数量已达到了49只,占到现存同类产品总数的七成。

  从业绩表现来看,名称中与中证1000指数相关的指数型基金,去年以来业绩表现较好。其中,2022年来成立的相关产品,去年来的平均收益回报为1.73%,而偏股混合型基金同期平均亏损近20%。

  对于后续中证1000指数相关产品的发行,基金公司的热情依然居高不下。数据显示,未来两周内,又有4只中证1000指数增强型基金计划进入发售期。

  结合今年大环境看,之所以许多基金公司看好中证1000指数产品的布局价值,主要有三方面原因。国金中证1000指数增强基金经理马芳表示,首先,从盈利层面的历史数据看,大、小盘股的业绩表现与通胀水平呈现一定负相关性,预计2023年国内宏观通胀水平维持低位,且海外通胀逐步下行,宏观环境上对小盘指数盈利有正向影响。

  其次,经济政策方面,从历史数据看,在经济政策相对不确定的阶段,小盘指数较容易跑输,反之机会更大。2023年随着防疫政策优化,经济政策的不确定性明显下降,一定程度上利于中小盘指数定价优势,投资者关注度提升。

  最后,市场波动的增加或利于小盘指数获取超额收益,当前各宽基指数历史波动率在历史较低水平持续较长时间,考虑到均值回归的特性,一定程度利好小盘指数的相对收益。

  除了看好“小市值”本身的投资价值,对于“人心”也即市场情绪的判断,也是一些基金经理关注中证1000指数的重要原因。

  “股票就像一杯啤酒,上面是泡沫,下面是酒,泡沫就像人心,酒就像股票的基本面。” 西部利得中证1000指数增强拟任基金经理盛丰衍说,从去年半年报披露以来,他就认为小市值股票从基本面看迎来了投资良机。他认为,由于“人心”的反应是滞后的,许多投资小市值股票的基金取得优秀业绩后,会吸引资金流入,增加产品规模,从而进一步促使小市值股票股价的上升。

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