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国投瑞银信息消费灵活配置混合基金经理吴默村
猪周期是目前大消费行业最优的板块,等到下半年疫情控制住,需求回暖叠加大宗品价格下降,大众消费品会有不错的机会。
目前猪价处于历史底部,本轮猪周期是企业加杠杆和需求超预期低迷推动的猪周期,企业加杠杆较大导致亏损幅度历史罕见,牧原股份已经亏了三个季度以上。能繁母猪的拐点出现在去年六七月,目前猪价拐点在二季度就能够看到。对猪周期保持超配。
市场磨底阶段,对消费板块保持耐心。
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责任编辑:常靖蕾
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