年内新基金发行突破1.5万亿 19只“爆款”基金谁的业绩“真的香”?

年内新基金发行突破1.5万亿 19只“爆款”基金谁的业绩“真的香”?
2021年06月17日 21:48 财经自媒体

  原标题:年内新基金发行突破1.5万亿 19只“爆款”基金谁的业绩“真的香”?

  来源:资本深潜号

  作者|王小康

  今年上半年,公募基金行业的行情一直犹如“坐过山车”,起落不定。投资者的心也跟着七上八下。

  不过,就算节后新基发行长时间“遇冷”,年内新基金成立规模也于日前成功突破1.5万亿,相比去年牛市行情中还提早了近一个月

  震荡中的行情总是格外考验基金经理的应变能力,上半年发行的爆款基金们究竟业绩如何,是一个值得关注的话题。

  01

  年内19只百亿基金成立

  据Wind统计数据显示,截至6月17日,全市场共有779只新基金成立,总计发行份额达到1.52万亿。

  具体来看,今年以来,已有19只发行规模突破百亿的“爆款”基金,其中15只集中在一季度成立,不光大部分都是主动权益类产品,且基本都是“明星”公司中的“明星”基金经理掌舵。

  南方基金的史博,前海开源基金曲扬,广发基金的王明旭、郑澄然,易方达基金的冯波,银华基金的李晓星,鹏华基金的梁浩,富国基金的杨栋等,都在新基发行火爆的时候,获得了投资者和市场资金的“青睐”。

  而二季度,相比“明星”基金经理,投资者的募集开始聚集在部分基金公司身上,招商基金、易方达基金、鹏华基金等三家公司,均有规模突破百亿的新基金在今年二季度成立。基金类型上,债基和“固收+”等风险偏好更高的产品开始发力。

  ▼下图为今年新成立的百亿基金情况

  02

  “爆款”只有少数“真的香”

  当然,在市场整体环境下行的阶段,就算是“爆款基金”也很难“力挽狂澜”。

  截至6月17日,年内成立的19只“爆款”基金中,只有8只基金是正收益,多数基金成立以来的回报仍为负数。

  ▼下图为今年以来百亿规模新基金的业绩情况

  观察上图可以发现,今年1月份成立的百亿基金家数最多,也分化比较大。

  目前正收益相对较多的是邱璟旻管理的广发成长精选,收益相对落后的是曲扬管理的前海开源优质企业6个月。

  不过,由于各基金成立时间不一样且成立时间较短,上述的业绩表现只能部分说明基金经理的能力,真正的评价还要看未来的长期业绩。

  03

  偏好医药的基金经理表现更好

  从一季报披露的数据看,业绩领先的邱璟旻的选股基本集中在医疗保健、信息技术和工业赛道,尤其是医药股配置较多。

  而且,邱璟旻选择的标的有许多非“抱团股”,这些个股均在二季度为其贡献了较大的业绩收益。

  ▼下图为截至今年一季度广发成长精选前十大重仓股

  相对来说,仍然重仓“抱团股”的基金经理,今年业绩波动就比较明显,截至年中的短期表现也一般。

  04

  ETF基金业绩“冰火两重天”

  如果说2020年是权益类基金的“高光时刻”,那么今年以来,或许可以算是ETF基金的“高光”,今年以来成立的数量已经超过了去年全年成立的数量。同时还有基建、稀土、恒生科技、双创50等各类细分赛道、创新产品的新基金登场。

  不过,虽然ETF基金的发行已经到了“卷起来”的程度,但从目前的业绩表现上看,却是“冰火两重天”。虽然因为ETF基金允许投资者做波段操作,基金本身的业绩并不能代表投资者的收益,但业绩越好的ETF,在交易活跃度上更具优势,这一数据则是投资者值得关注的。

  Wind统计数据显示,截至6月17日成立了139只被动指数以及增强指数型基金,其中66只目前的收益为正值。表现最好的是华夏基金李俊旗下的中证生物科技主题ETF,从今年3月4日成立至今,回报达到22%。

  其次是华宝基金陈建华旗下的华宝中证金融科技主题ETF,以及易方达成曦管理的易方达中证智能电动汽车ETF,两只基金成立以来,都有20%至21%的回报。

  从成立时间和行业分布来看,业绩表现较好的ETF大多在3、4月份成立,且行业大多集中在新能源、创新药、低碳经济等领域。

  ▼下图为成立以来回报在10%以上的ETF基金

  05

  畜牧养殖主题ETF“受挫”

  与此相对的,今年发行的畜牧养殖主题的ETF普遍表现不好,成立以来的回报都在-13%以上,其中跌幅靠前的,成立以来回报更是接近-20%。

  同时,此前曾一度被市场普遍看好的港股互联网、港股科技等相关主题ETF的业绩,也并不如预期。包括华夏恒生互联网科技业ETF、工银瑞信中证沪港深互联网ETF、嘉实中证沪港深互联网ETF等基金,成立以来的回报都在-10%以上。

  可见,市场热度并不能代表一切。

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责任编辑:张熠

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