六大机构权威评级揭晓 长城基金旗下10只基金获五星评级

六大机构权威评级揭晓 长城基金旗下10只基金获五星评级
2020年09月02日 13:58 新浪基金

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  近期,海通证券、银河证券、招商证券等六大权威评级机构纷纷公布了最新一期的基金评级报告。榜单显示,凭借持续优胜的投研业绩,长城基金喜获丰收,旗下长城医疗保健、长城环保主题、长城中小盘成长、长城新兴产业、长城新优选等10只基金(A、C类合并统计)合计获得上述机构的42项五星评级殊荣(三年期/五年期/十年期)。与今年一季度相比,长城基金此次获评五星的基金总数增加了四只,五星评级增加了20项,得到了更多评价机构的认同,显示出长城基金权益投研实力的不断提升。

  众所周知,我国目前官方认可的第三方基金评价机构有晨星中国、银河证券、海通证券、招商证券、上海证券、济安金信、天相投顾七大权威机构。本着客观公正的原则,上述机构每季度会从全市场数千只基金中遴选出投资价值相对较高,业绩表现一贯向好的产品授予三年期或五年期五星基金称号。由于评选的严苛性,行业内能够获得五星评级的基金可谓凤毛麟角,这也成为投资者投资基金的重要参考指标。

  值得注意的是,在此次评选中,长城基金旗下的明星基金——长城中小盘成长混合(200012)同时斩获了海通证券、银河证券、上海证券、招商证券、晨星中国、济安金信六家机构的五星基金称号,足见专业机构对该基金的高度认可。

  海通证券数据显示,截至8月31日,长城中小盘成长今年以来取得了78.29%的优异业绩,大幅跑赢同期业绩基准25.29%的表现,其近三年、近五年的收益率分别达到130.66%、262.90%,同期业绩比较基准涨幅为20.06%、21.00%,超额收益显著,在海通证券分类下的强股混合基金中分别排名35/411、9/360。

  事实上,业绩表现突出的权益产品不止长城中小盘成长一例,长城金旗下长城环保主题、长城医疗保健、长城新兴产业、长城久富等基金的中长期业绩均表现不俗。以新锐基金经理廖瀚博管理的长城环保主题为例,海通证券数据显示,截至8月31日,该基金今年以来的净值增长率高达101.01%,而同期业绩基准表现仅为13.01%,在主动权益基金中名列前茅。其近一年、近两年、近三年、近五年的业绩在灵活策略混合型基金中分列1/1633、4/1433、31/1089、20/287,均位列同类基金的前7%。凭借优异的业绩表现,该基金成立刚满五年就被海通证券、招商证券、银河证券授予三年期、五年期双五星评级。

  在投资策略上,廖瀚博坚信大道至简。作为选股型选手,他坚持自下而上选股,买入并持有业绩高增长的优质成长股,分享企业成长的果实,赚业绩增长的钱。据悉,拟由他管理的长城成长先锋混合基金(A类:010049;C类:010050)正在发行中,即将于9月4日提前结募。该基金将充分发挥廖瀚博偏好成长、精于选股的投资特点,致力于为投资者挖掘更多更优质的个股机会。

  值得一提的是,得益于长城基金近年来在投研一体化管理方面的持续精细化打磨,公司权益投资大获丰收,投资业绩持续亮眼。海通证券数据显示,截止8月31日,长城基金旗下今年以前成立的34只权益基金中(A、C类合并计算),年内涨幅超过60%的基金共有12只,占比超过1/3;更有9只基金涨幅超过70%,占比超过1/4,是业内主动权益基金中拥有70%+基金数量最多的基金公司。

  注:1、长城环保主题基金成立于2015年4月8日,廖瀚博自2018年3月8日接手管理。自成立以来的年度业绩及业绩比较基准如下:2015.4.8-2015.12.31、2016、2017、2018、2019、2020年上半年业绩/业绩基准涨幅分别为-2.00%/1.80%、-6.12%/-7.09%、14.35%/-0.11%、-25.83%/-18.22%、54.88%/12.64%、56.62%/5.20%。

  2、长城久鼎基金成立于2019年7月26日,廖瀚博自2019年7月26日管理以来的业绩及业绩比较基准如下:2019.7.26-2019.12.31、2020年上半年的业绩/业绩基准涨幅为11.59%/4.57%、54.77%/2.49%。

  3、长城中小盘基金成立于2011年1月27日,何以广自2015年5月26日接管。该基金成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2011.1.27-2011.12.31、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020年上半年的业绩/业绩基准涨幅分别为-20.80%/-18.73%,-0.63%/4.41%,13.21%/6.54%,38.27%/36.41%,-4.06%/31.90%,-1.44%/-12.59%,27.90%/2.60%,-19.95%/-25.51%,45.56%/26.38%,52.86%/10.00%。

  4、长城研究精选基金成立于2019年8月14日,何以广自2019年8月14日管理。该基金自成立以来的业绩及业绩比较基准如下: 2019.8.14-2019.12.31、2020年上半年的业绩/业绩基准涨幅为6.61%/8.94%、50.28%/2.91%。

  5、长城智能产业基金成立于2018年6月8日,何以广自2018年6月8日管理。该基金自成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2018.6.8-2018.12.31、2019、2020年上半年的业绩/业绩基准涨幅分别为-7.60%/-9.68%、43.83%/18.85%、48.09%/3.54%。

  6、长城安心回报基金成立于2006年8月22日,何以广自2017年3月16日接管,该基金近十年的业绩及业绩比较基准如下:2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019的业绩/业绩基准涨幅分别为9.99%/4.61%,-20.43%/6.56%, 7.01%/6.49%,8.95%/6.18%,7.50%/6.00%,39.50%/4.23%,-9.31%/3.05%,15.06%/3.05%,-24.34%/3.05%,41.92%/3.05%。

  7、以上数据来源于基金定期报告。

  风险提示:

  基金投资需谨慎。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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