满仓追高后旗下产品跌破了预警线 私募大佬但斌也“飘了”?

满仓追高后旗下产品跌破了预警线 私募大佬但斌也“飘了”?
2021年05月11日 15:46 界面新闻

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  原标题:满仓追高后旗下产品跌破了预警线,私募大佬但斌也“飘了”?

  记者 慕泽

  据中国基金报报道,一份内部文件显示,东方港湾投资旗下成立于今年2月9日的一只产品,至5月7日预估值,净值跌破了0.8,触及产品预警线。

  东方港湾投资称,春节过后,虽然单从指数来看,各大指数跌幅都并不大;但分拆来看,市场在节前与节后风格截然不同,前期上涨较多的“抱团”龙头股普遍杀跌。尤其是公司之前重仓的白酒、互联网零售等行业龙头,均有超过 20%的回撤;而汽车制造龙头最大回撤近50%。

  出于谨慎的考虑,公司在3月份就降低了持仓中较高估值的股票仓位,避免了部分投资个股的较大回撤(例如新能源汽车回撤最大超过 50%)。虽然及时做了减仓处理,但因基金成立时点正好赶上了上涨的顶点,而母基金当时处于满仓状态,所以该子基金仍出现了 20%的回撤。

  东方港湾投资成立于2004年3月23日,创始人为知名投资人士但斌。中国基金业协会数据显示,东方港湾投资旗下2021年2月9日成立的产品有且仅有“东方港湾光耀匠心一号G期”。

  据私募排排网数据,“东方港湾光耀匠心一号G期”自成立以后便一直处于亏损状态,其中2月19日至2月26日仅一周时间净值便回撤达12.83%。截至4月30日,产品累计亏损率为18.37%,距离跌破预警线已经不远了。

图:“东方港湾光耀匠心一号G期”历史收益走势图:“东方港湾光耀匠心一号G期”历史收益走势

  数据来源:私募排排网

  值得注意的是,除了上述产品以外,东方港湾投资旗下还有其他多只产品近期净值也都出现了较大幅度的回撤。

  私募排排网数据显示,东方港湾投资旗下正在运行且净值近期有更新的产品中有多达15只今年以来的亏损率均超过了10%,并且其中13只均是今年以来成立的新产品,截至4月30日,“东方港湾马拉松11号”今年以来的亏损率更是已经高达19.45%。

  “东方港湾马拉松11号”成立于今年2月1日,至2月10日曾一度取得5.86%的收益率,不过之后其净值便开始一路回撤,至4月30日创下了成立以来的最大回撤23.91%。

  面对旗下产品净值跌破预警线,东方港湾投资在内部文件中解释称,历史上在 2015 年牛市顶点也曾发行过众多基金,也经历了短期的波动,但拉长时间来看,都取得了非常优异的表现。

  私募排排网数据显示,东方港湾投资旗下2015年5月14日成立的“东方港湾3号”于同年6月19日净值跌至1元之下,之后在2017年3月24日重回1元之上,也就是说,其投资者在苦熬了大约22个月以后,才终于看到了“赚钱的曙光”。

  只是不知,这一次东方港湾投资会让其投资者等待多久,又有多少投资者能够坚持到赚钱的那天?

  不过,对于东方港湾投资来说,旗下产品净值的接连回撤,似乎并没有影响到公司快速扩张的步伐。据中国基金业协会数据,今年以来,东方港湾投资已经备案了58只新产品,仅4月份单月备案的产品数量就多达22只。

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责任编辑:张书瑗

私募 东方港湾 但斌

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