外资基金大鳄鱼贯而入 A股机构博弈格局大变

外资基金大鳄鱼贯而入 A股机构博弈格局大变
2019年04月19日 13:16 新浪财经综合

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  来源:蓝鲸财经 作者:张婕妤

  在过去的一周里,中基协公示系统新登记了31家私募基金管理人。在这31家私募基金管理人中出现了多家来头不小的外资独商私募基金管理人,国际资管巨头纷纷加码中国市场,竞争日趋白热化。

  具体从机构类型来看,新增的4家外资独商私募基金管理人当中,美盛海外投资基金管理(上海)有限公司、景顺纵横海外投资基金管理(上海)有限公司均为其他私募投资基金管理人,德劭投资管理(上海)有限公司登记类型为私募证券投资基金管理人。

  值得注意的是,新增的这三家私募证券投资基金管理人的母公司所在地均为美国,在国内的注册地及办公地则都设在上海自由贸易试验区陆家嘴(600663,诊股)金融片区。

  贝索斯前东家成为第19家外资私募

  近日新增的一家外资私募证券投资基金管理人——德劭投资管理(上海)有限公司,其母公司德劭集团是全球前十大知名对冲基金之一,创办人大卫.艾略特.肖则被誉为“定量之王”。

  80年代初就获得斯坦福大学计算机博士学位的大卫.艾略特.肖,曾在担任哥伦比亚大学计算机生物与生物技术中心高级研究员,1988年,他以2800万美元创立了对冲基金——德劭。科班出身的他,在基金创立之初,就建立了一套旨在找出隐藏的市场趋势或定价异常的数量模型,并在此基础上进行投资,成为美国对冲基金界,少数几个将计算机技术应用到收集股票价格变化中的先行者之一。

  按照肖的说法,他自始至终都将德劭集团看成自己的一个实验室,他更多的是把自己看成是科学家而非投资家。2001年,在他自己50岁生日宴会上,肖决定重新回归科学研究领域,再次投身于他最熟悉的计算机生物的跨学科研究。但与此同时,他也给德劭基金留下了一支由数学家和科学家组成的精英团队。今天的全球首富、亚马逊首席执行官杰夫.贝索斯,也曾在德劭基金担任高级副总裁。

  截至2018年12月1日,德劭集团的管理规模已经达到500亿美元,其中280亿美元用作另类投资,侧重于获取绝对回报,与股票等传统投资标的的相关性较低,另外220亿美元投资于长期策略,主要是根据机构投资者对特定股票指数风险敞口的不同需求定制产品。

  2007年,德劭集团在香港成立了办事处,在亚洲新兴市场积极寻找业务扩张的机会,旗下印度是目前位置德劭在美国以外的最大业务。2010年2月24日,德劭在上海成立办事处,也正是这家公司在今年的4月11日,成功在中基协登记成为私募证券投资基金管理人。

  至此,国内目前已有19家外资私募证券投资基金管理人。

  外资加码国内资管市场进入白热化

  今年以来,外资机构在中国资管市场的动作较过往几年更加频繁,业务触角也在日渐拓展。包括贝莱德、富达国际等已登记的私募基金管理人,在近期传出欲获取国内公募基金牌照的消息,前者更是在4月17日宣布原广发证券(000776,诊股)副总汤晓东的加盟,出任中国区主管。

  而作为第一家进入中国私募市场的外资资管机构,富达国际对拓展在华的公募业务更是直言不讳。其中国区董事总经理李少杰曾向媒体公开坦言,富达国际未来在中国市场将重点关注三个方向,其中之一是期待公募基金业务向外资全面开放,因为富达国际在全球各个国家和地区的业务都是以公募基金为核心。

  不论是加速布局私募业务,还是外资对公募业务全面开放的期待,国际资管巨头加码中国市场的进度,正愈发白热化。

  早在2017年11月9日,就登记成为私募证券投资基金管理人的景顺纵横投资,旗下第二家私募基金景顺纵横海外投资基金管理(上海)有限公司,于4月15日拿下了第二块私募牌照——其他私募投资基金管理人。此外,景顺集团还是国内大型公募基金——景顺长城基金管理有限公司的大股东,和长城证券(002939,诊股)各持有景顺长城49%的股权。

  2008年1月,与花旗银行合作,在中国推出了QDII产品--美盛环球基金系列的美盛集团,也在积极延伸其业务触角,旗下美盛海外投资基金管理(上海)有限公司也在4月15日成功登记为其他私募投资基金管理人。

 

责任编辑:常福强

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